Unternehmenspräsentation

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1 Unternehmenspräsentation
Stand: Juni 2002

2 Investment-Highlights Das Unternehmen
Inhalt Investment-Highlights Das Unternehmen Der Markt für Pflegedienstleistungen Strategie und Wettbewerbsposition Geschäftsentwicklung Die Aktie Finanzkalender

3 Ausgezeichnet geführtes Unternehmen mit attraktiver Rendite
Investment- Highlights Durch die Fusion CURANUM - BONIFATIUS ist einer der führenden börsennotierten Betreiber von Senioren- und Pflegezentren entstanden Ausgezeichnet geführtes Unternehmen mit attraktiver Rendite Stabiles, gut prognostizierbares Marktwachstum sowie Potential zur Gewinnung zusätzlicher Marktanteile Solides Wachstumspotential durch Integration neuer Einrichtungen und Ausschöpfung zusätzlicher Synergie-/Ertragssteigerungs-potentiale Klare Positionierung im Wettbewerbsumfeld Aktie ist deutlich unterbewertet

4 DIE CURANUM AG Management und Betrieb von Seniorenzentren
Das Unter- nehmen 1 Management und Betrieb von Seniorenzentren und Pflegeeinrichtungen sowie Erbringung von Dienstleistungen für diese Einrichtungen Entstanden durch die Einbringung der CURANUM AG in die börsennotierte Bonifatius Hospital & Senioren- residenzen AG im November 2000 Insgesamt 43 Einrichtungen mit Pflegeplätzen und 672 Betreuten Wohnungen 3.442 Mitarbeiter Vorstand: Hans-Milo Halhuber (Vors.) Bernd Scheweling Jens Spitzer

5 Standorte in Planung, Standorte Pflegezentren 2 Das Unter- nehmen
Altötting Augsburg Bad Brückenau Bad Dürrheim Bad Hersfeld Bad Nenndorf Bad Schwartau Barth Berlin (3 X) Bielefeld Dornum Düsseldorf Ennepetal Eschweiler Fürth Geertz Geseke Gelsenkirchen (2 x) Gevelsberg Großalmerode Halle Hameln Hennef Jena Karlsfeld Landshut Lehrte Liesborn Merseburg Mönchengladbach Nettetal ( 3 x) Neuss Oberhausen Remagen Sieglar Vienenburg Werl (2 x) Wolfenbüttel Pflegezentren Standorte in Planung, Eröffnung in 2002/2003 Das Unter- nehmen 2 Bessenbach Essen Frankfurt/Main Germering Illertissen Pfronten Uelzen

6 Die Konzernstruktur 3 Das Unter- nehmen 6 CURANUM AG, München
Krankenheim Ruhesitz am Wannsee Seniorenheimstatt GmbH, Berlin CURANUM BONIFATIUS DT GmbH, München CURANUM GmbH, Haan CURANUM Betriebs GmbH, Haan CURANUM Franziskushaus GmbH, Gelsenkirchen CURANUM Baubetreuung und Immobilienmanage-ment GmbH, Haan Opticura Service GmbH, Haan HKS GmbH, Gelsenkirchen CURANUM Bad Hersfeld GmbH, Haan CURANUM Lehrte GmbH, Haan Residenz Lobberich GmbH, Lobberich MHS GmbH, Herne GAP Media Service GmbH, München 6

7 Trägerschaft 1995 und 2000 Der Markt für Pflegedienst-leistungen 1

8 Bevölkerungsentwicklung über 60 J. in Mio.
Bevölkerungsentwicklung der Altersgruppe über 60 Jahren und Auswirkungen auf die Zahl der Pflegefälle 31,1 Der Markt für Pflegedienst-leistungen 2 Bevölkerungsentwicklung über 60 J. in Mio. 25,5 4,7 21,8 18,2 2,9 2,4 Anzahl der Pflegebedürftigen in Mio. 1,9 Quelle: Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Berlin, Januar 2001

9 Pflegewahrscheinlichkeit nach Altersgruppen
Bevölkerungszunahme bis 2050 Der Markt für Pflegedienst-leistungen 3 * Bevölkerungszunahme: Jahre

10 Strategische und operative Ziele
Marktführerschaft bei privaten Pflegeeinrichtungen in Deutschland Erreichen einer EBITDA-Rendite von mindestens 8 % p.a. gemessen am Umsatz Dynamisches Umsatzwachstum von durchschnittlich rund 15% p.a. (zw. 10 und 20% p.a.) durch internes und externes Wachstum Dividendenrendite von 4-5 % für unsere Aktionäre Strategie und Wettbewerbs-position

11 Strategische Maßnahmen
Hohe Qualität im Management der Einrichtungen, Betriebskonzept/Ablauf- und Aufbauorganisation, Controllingsystem, Managementauswahl, Qualitätshandbuch kontrollierter Ausbau der Anzahl der betriebenen Einrichtungen, dadurch Synergieeffekte Addition der Einkaufsvolumina und Verwaltungs- synergien, dadurch kostengünstige Erbringung der Dienstleistungen Konzentration auf den Betrieb von Pflegeeinrichtungen und damit verbundene Dienstleistungen, kein Immobilien- erwerb oder -bestand, dadurch keine expansions- hemmende Kapitalbindung Strategie und Wettbewerbs-position

12 Wettbewerb Private Wettbewerber:
kommunal 9% freigemeinnützig oder kirchlich privat 57% 34% Private Wettbewerber: Marseille-Kliniken AG (börsennotiert) 39 Pflegeeinrichtungen 11 Kliniken MATERNUS Kliniken AG (börsennotiert) 17 Pflegeeinrichtungen 2 Kliniken Kursana Residenzen 33 Pflegeeinrichtungen Betreute Wohnanlagen Pro Seniore Unternehmensgruppe Seniorenzentren Kuratorium Wohnen im Alter 15 Wohnstifte, 1 Klinikstift Augustinum gGmbH 21 Pflegeeinrichtungen Kliniken Strategie und Wettbewerbs-position

13 Strategische Stärken Standorte ergänzen sich ideal zu einem bundesweit
beinahe flächendeckenden Netz große Verhandlungsmacht bei Neuerwerbungen und Pachtverhandlungen langjährige Branchenerfahrung; CURANUM über 20 Jahre optimale Betriebsgrößen (durchschnittlich Betten) hohe Auslastung in den Einrichtungen (unternehmensweit rd. 95%) unternehmensweite Systemgastronomie hohe Qualitätsstandards in der Pflege absolute Konzentration auf Kernkompetenzen hohe Synergieeffekte durch schlanke Zentralabteilungen SAP/R 3 Strategie und Wettbewerbs-position

14 Umsatz- und Ertragslage
im 1. Quartal 2001/2002 (Mio. EURO) Gesamtleistung Personalkosten Materialkosten EBITDA* in % EBIT* Zinsergebnis Ergebnis nach Steuern Bilanzsumme Eigenkapitalquote 40, ,5 21, ,4 14, ,8 1, ,7 4, ,8 1, ,4 2, ,9 -0, ,07 0, ,1 1, ,1 89, ,0 29, ,8 Geschäfts entwicklung * vor außerordentlichen Aufwendungen

15 Umsatz- und Ertragsentwicklung 1999-2001
* ** Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR 147,8 146,5 17,2 74,2 74,9 8,1 52,9 49,0 4,7 8,3 5,9 -0,2 6,8 4,1 -0,4 -0,6 0,3 0,8 -1,0 -0,7 1,8 0,16 0,06 0,10 Gesamtleistung Personalaufwand Materialaufwand EBITDA EBIT Zinsergebnis Außerordentliches Ergebnis Jahresüberschuss EPS (in EUR) Geschäfts entwicklung * CURANUM BONIFATIUS AG als-ob-konsolidiert ** Bonifatius Hospital & Seniorenresidenzen AG

16 Vermögens- und Finanzlage 1999-2001
* ** Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR 13,6 0,08 -2,2 0,46 0,003 -0,68 45,7 30,1 8,2 29,5 37,2 22,4 25,8 27,3 15,5 7,4 7,7 0,9 36,8 30,9 14,9 12,3 79,1 69,1 31,3 Cash-Flow CPS (in EUR) Anlagevermögen Umlaufvermögen Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten davon Genuss- scheinkapital Bilanzsumme Geschäfts entwicklung * CURANUM BONIFATIUS AG als-ob-konsolidiert ** Bonifatius Hospital & Seniorenresidenzen AG

17 Bilanzstruktur (in Mio. EURO)* Bilanzsumme ,1 Bilanzsumme ,1 45,7 30,1 25,8 27,3 37,2 36,8 30,9 29,5 Davon 12,3 Genusschein-kapital Geschäfts entwicklung Entwicklung Anlagevermögen/ Umlaufvermögen Entwicklung Eigenkapital/ Verbinlichkeiten Anlagevermögen Eigenkapital Umlaufvermögen Verbindlichkeiten * 2000: CURANUM BONIFATIUS als-ob-konsolidiert

18 Planung Konzernumsatz*
2001 – 2004e (Mio. EURO) 190,5 200 150 100 50 200,9 159 147,8 Geschäfts entwicklung 2001 2002e 2003e 2004 e e =geplant * inkl. sonstige betriebliche Erträge

19 Planung EBITDA/EBIT/Ergebnis nach Steuern (EAT)
2001 – 2004 (Mio. EURO) 20 15 10 5 17,5 15,0 16,2 13,7 12,0 10,9 8,3 9,3 8,3 6,2 6,8 4,7 Geschäfts entwicklung 2001 2002e 2003e 2004e EBITDA e =geplant EBIT EAT

20 Anzahl der Pflegezentren, Pflegeplätze und betreuten Wohnungen
10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Pflegezentren 50 40 30 20 10 Pflegeplätze/ Wohnungen 50 47 795 38 746 6.013 620 5.709 4.751 Geschäfts entwicklung 2001 2002e 2003e Pflegezentren Pflegeplätze Betreute Wohnungen e=geplant *

21 Aktienstammdaten WKN, ISIN: 52 40 70, DE0005240709
Grundkapital: 29,7 Mio. Euro Anzahl der Aktien: 29,7 Mio. nennwertlose Inhaber- Stammaktien Notierung: Geregelter Markt Frankfurt und München, Freiverkehr Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf Index: CDAX Pharma & Healthcare, STOXX Consumer Non-cyclical Aktionärsstruktur: Bernd Scheweling 64,3 % Streubesitz 35,7 % Erstnotiz: 30. November 1998 Börsenkürzel: BHS, BOHG.F (Reuters) Dividende für das Gj. 2001: 0,14 EUR je Aktie steuerfrei Die Aktie

22 Kursverlauf CURANUM AG 12 Monate
Die Aktie Quelle: comdirect

23 Die Aktie Quelle: Deutsche Börse AG

24 Die Aktie Quelle: Deutsche Börse AG

25 Private börsennotierte Wettbewerber in der Pflege
Marseille-Kliniken AG 39 Pflegeeinrichtungen, 11 Kliniken 4.738 Pflegebetten, Betten Reha Auslastung 94,2% 168,1 Mio. EUR Umsatz, 6,4% EBT-Marge, KGV 5,2 Aktienzahl: 12,15 Mio., freefloat: 25,37 % MATERNUS Kliniken AG 17 Pflegeeinrichtungen, 2 Kliniken 2.854 Pflegebetten, 921 Betten Reha Auslastung 91,1% (Pflege) 102,3 Mio. EUR Umsatz EBT-Marge neg., KGV neg. Aktienzahl: 11,08 Mio., freefloat: 43,0 % CURANUM AG 43 Pflegeeinrichtungen 5.182 Pflegebetten, 672 Betr. Wohnungen Auslastung 94,9% 147,8 Mio. EUR Umsatz 3,7% EBT-Marge, KGV 12,5 Aktienzahl:29,7 Mio., freefloat: 35,7 % Umsatz, EBT-Marge und KGV sind jeweils auf Basis des aktuellen Geschäftsberichts bzw. des aktuellen Kurses berechnet. Die Aktie

26 Finanzkalender 12. Juni 2002 DVFA-Gesundheitstag in Frankfurt/M.
28. Juni Quartalsbericht I Gj. 2002 28. Juni Ordentliche Hauptversammlung August Quartalsbericht II Gj. 2002 22. Oktober DVFA-Gesundheitstag in Frankfurt/M. November Quartalsbericht III Gj. 2002 November Investoren-/Analystenmeeting in München Finanz kalender

27 Abteilung Investor Relations
CURANUM AG Abteilung Investor Relations Frau Benita Berge Maximilianstraße 35 c 80539 München Tel: 089/ Fax: 089/