Zwei starke, (zuverlässige) Partner für Finanzdienstleister

Präsentation zum Thema: "Zwei starke, (zuverlässige) Partner für Finanzdienstleister"—  Präsentation transkript:

1 Zwei starke, (zuverlässige) Partner für Finanzdienstleister
Gerhard Mittelbach, MBA (BA-CA Finanzservice) & Jörg Hammer (Capital Invest)

2 BA-CA Finanzservice GmbH
... als 100%-iges Tochterunternehmen der Bank Austria Creditanstalt AG ... koordinieren und organisieren wir das gesamte Vertriebspartnergeschäft Österreichs führender Bank ... und sind damit der größte mobile Bankenvertrieb in Österreich.

3 BA-CA Finanzservice GmbH
Finanzdienstleister und Wertpapierdienstleister über 1.900 Freie Berater im Wertpapierpool über 350 Angestellte und Freie Berater dzt derzeitiger Stand der Österreichweit tätigen Partner und Berater

4 BA-CA Finanzservice GmbH

5 BA-CA Finanzservice GmbH
Unser Leitbild ... ... ist Ihr Erfolg Partner für Partner Bank Austria Creditanstalt Finanzservice GmbH Lassallestraße 5 / 4. Stock A-1020 Wien Telefon:  ++43 (0) – (aus ganz Österreich zum Ortstarif) Telefax:  ++43 (0) – 55064

6 Capital Invest

7 Capital Invest - die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt- Eigentumsverhältnisse
Aus ÖIG (nach Abspaltung der Regionalbanken BKS, BTV, Oberbank) und Bank Austria KAG (nach Abspaltung von SparInvest) entstand durch eine Fusion im Jahre 1998 die Capital Invest. 100 % Tochter der BA-CA

8 Capital Invest Präsenz in Zentral- und Osteuropa

9 EUR 24,29 Milliarden in 319 Fonds
Capital Invest - die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt-Gruppe Verwaltetes Volumen per 31. Jänner 2006: EUR 24,29 Milliarden in 319 Fonds

10 Warum Capital Invest? Sicherheit der größten Bankengruppe Österreichs
Strukturierter Investmentprozess, sowohl im Renten- als auch im Aktienbereich Überdurchschnittliche Langzeitperformance Fülle von Auszeichnungen Vorreiterrolle bei Total Return – Produkten (ABS, Trend Bond, Garantiefonds) Qualitätsführerschaft in der Kundenbetreuung Eigener Capital Invest Relationship-Manager Reports nach internationalen Standards Tagesaktuelles Internetreporting (CSC – Customer Support Center)

11 Volltreffer für den Capital Invest Austria Stock
1) Aktienfonds Österreich: 5 - u. 10-Jahresperformance 1.Platz (Zeitschrift TREND mit Standard & Poors) 2) International einzigartig ! ! ! Der Leitindex der Wiener Börse wurde zum 16. Mal in ununterbrochener Reihenfolge übertroffen 3) Lipper: „Unter den 30 besten Fonds der Welt (Basis Sharpe Ratio, 5-Jahres-Performance)“ : Platz 5

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13 Rang 2 für Capital Invest
Capital Invest im Spitzenfeld der besten internationalen Fondsgesellschaften Capital, Deutschlands führendes Wirtschaftsmagazin, hat 100 internationale Fondsgesellschaften auf „Herz und Nieren“ geprüft. Die Ergebnisse: Rang 2 für Capital Invest von 86 Fondsgesellschaften, die es in die Wertung geschafft haben. Als eine von nur 7 Fondsgesellschaften erreicht Capital Invest die Höchstnote von 5 Sternen Im Bewertungssegment „Fondsqualität“ erreicht die Capital Invest als einzige der 5-Sterne-KAGs die höchstmögliche Punkteanzahl von 50 Punkten

14 Und so liest sich das Ranking der Besten 
1. Rang DWS (Deutsche Bank) 88,7 Punkte 2. Rang Capital Invest 87,4 3. Rang Fidelity 86,9 4. Rang Dit/Allianz Dresdner 82,1 5. Rang Erste Sparinvest 81,5 6. Rang Raiffeisen Capital Mgmt. 81,3 7. Rang Union Investment 75,5 (theoretisch mögliches Punktemaximum: 100)

15 Standard & Poor‘s Auszeichnungen

16 Leistungen für Vertriebspartner
Capital Invest Leistungen für Vertriebspartner

17 Service & Support des Bereichs Vertriebspartner
Schulung, Aus- und Weiterbildung Fondsseminare Fondsmanager „live“ Präsentationen (zu sämtlichen Fondsthemen) vor Vertriebspartnern und/oder deren Kunden auf Messen, Kongressen, ... Road-Shows zu neuen, innovativen Produkten, z. B. CI Garantie Fonds

18 Service & Support des Bereichs Vertriebspartner
Unterstützung des Fondsvertriebes, Partner für ... schriftliche Anbotserstellung ab EURO Übersichtliche Power Point Darstellung individuelle Ausgangssituation innerhalb 5 Tage, via bzw. als handout Beratungen vor Ort in Spezialfällen Analyse von Portfolios

19 Veranlagen mit Investmentfonds
PARTNERLOGO Persönliches Exemplar für: Veranlagen mit Investmentfonds Musterangebot Wien, am Name des Beraters

20 Capital Invest Publikationen

21 Capital Invest Aktuell- eine Broschüre für alle Kundenberater
Der monatliche Fonds-Report aktuelle Produktinformation aktuelle Marktberichte volkswirtschaftliche Daten Erscheinungstermin monatlich jeweils um den 15. Nachbestellungen und Änderungswünsche per Mail an

22 Service & Support Das Investmentfonds-Lexikon
Lexikon für alle Begriffe zum Thema Fonds und Börse Bestellungen/Nachbestellungen bitte per Mail an

23 Service & Support Fonds & Steuern Broschüre
Überblick über die steuerliche Behandlung von Investmentfonds österreichischer KAG´s im Privatvermögen inländischer Anleger Bestellungen/Nachbestellungen bitte per Mail an

24 Internet Services der Capital Invest
Informationen zu den Publikumsfonds der Capital Invest für Kunden: Persönliche Fondsliste Monatliche Fondsdaten über das Datenversand-Center Fonds- und VorsorgePlus-Calculator Investment-Lexikon Zusätzliche, vertriebsunterstützende Informationen für Betreuer: Produktpräsentationen, Argumentarien, etc. in den News und im Download-Center Supportfunktion mit Frageforum und FAQ´s Online-Gewinnspiele

25 Capital Invest Produkte

26 Führend bei Garantie-Fonds
Erste Entwicklungsstufe bis 2004 acht Tranchen Capital Invest Garantie Baskets Konsequente Weiterentwicklung Es folgten: Drei Capital Invest Osteuropa Garantie-Fonds Ein Capital Invest NeuesEuropa Garantie-Fonds Zwei Capital Invest R.I.CH. Garantie Fonds

27 Die Garantieprodukte der Capital Invest - ein sensationeller Verkaufserfolg!
Mio. Euro bei Fondsstart

28 Capital Invest und BA-CA Finanzservice
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