Geprüfte/r Fachwirt/in Versicherungen und Finanzen (IHK)

Präsentation zum Thema: "Geprüfte/r Fachwirt/in Versicherungen und Finanzen (IHK)"—  Präsentation transkript:

1 Geprüfte/r Fachwirt/in Versicherungen und Finanzen (IHK)
Produktmanagement für Versicherungs- u. Finanzprodukte Wahlfach Finanzdienstleistungen ( F D L ) für Privat- u. Gewerbekunden Wolfgang Viertel Bankkaufmann, Sparkassenbetriebswirt Schlehenweg 18, Herford Benedikt Weiling Bankbetriebswirt, Wertpapierspezialist Fachberater für nachhaltiges Investment Am Horstbrock 18, Bielefeld

2 Studienumfang: Geprüfte/r Fachwirt/in Versicherungen und Finanzen (IHK)
Zeitdauer: 2014 Gesamtanzahl der Stunden: max. 128 Verteilung: ca. 23 Abende Ort: n.n. Wann/Tag: n.n. Voraussichtl. Beginn: – Uhr ~ 3 h 30 min ~ ca. 5 UE

3 5 Themenschwerpunkte: Rahmenplan
Anlage in Wertpapieren f 2.1 Anlage / Strategien – alle Arten Anlage in Investmentfonds f 2.2 Sonstige Anlagen /Strategien in Bankprodukten Darlehensgeschäft f 3 Rahmenbedingungen und Darlehensarten Sicherheiten im Darlehensgeschäft Immobiliengeschäfte f 1 Rahmenbedingungen/Kauf/Verkauf/Kosten Zahlungsverkehr f 4 Rahmenbedingungen und praktische Durchführung Konten aller Art Fachbuch- empfehlung FDL für Privat – und Gewerbekunden Herausgeber : BWV e.V. (Foitzik/Schmidt/ Schwarz)

4 Aufteilung der Themen B. Weiling Anlage in Wertpapieren W. Viertel
Anlage in Investmentfonds Sonstige Anlagen /Strategien in Bankprodukten W. Viertel Darlehensgeschäft Immobiliengeschäfte Zahlungsverkehr

5 Aufteilung der Themen in Kapitel
1. Marktgegebenheiten und Kundenmotive Viertel 2. Produktgestaltung /Rechtl. u. kalkulatorische Rahmenbedingungen 1 – Zahlungsverkehr Viertel 2 – Wertpapiere Weiling 3 – Investmentfonds Weiling 4 – Immobiliengeschäft Viertel 5 – Darlehensgeschäft Viertel 3. Annahmepolitik unter betriebswirtschaftlichen und vertrieblichen Aspekten 1 – 5 wie oben 4. Neue Produkte und die Wirkung auf Kernprozesse 1 – 5 wie oben 5. Markteinführung neuer Produkte und Controlling Viertel

6 Vorgehensweise Fachbereich FDL
Anlehnung des Unterrichtes an die Überschriften des Buches / Leitfaden Abbildung Inhalte im „Klassenbuch“ Stoffbesprechung kontinuierlich mit Praxisbeispielen Hausaufgaben vertiefen Stoffauseinandersetzung Ziel: Realistische Stoffvermittlung mit aktuellem Tagesbezug Jederzeitiger Dialog im Unterricht möglich – Fragen erwünscht Lernerfolg nur mit häuslicher Nacharbeit Besprechung von Fallbeispielen aus Prüfungen Gelegenheit zur Prüfungssimulation

7 Fazit : Wahlfach FDL führt Sie zu Ihren Zielen !
Geschäftspolitische Vertriebsstrategien und Ziele in Banken / Versicherungen ähnlich Mehr Erfolg im Verkauf von Bankprodukten im Versicherungsvertrieb - Komfort-Zone des Kunden erhöht Cross-Selling Chance - Kunde erwartet u. honoriert breites Angebot Wissenshorizont mit Themen erweitern, die auch privat interessieren

8 Viel Erfolg ! wünschen Ihnen Ihr Dozentenduo Wolfgang Viertel und
Benedikt Weiling