T 557/10 Repräsentative Umfrage zum Gebrauchtwagenengagement der KFZ-Werkstätten und -Händler in Deutschland März 2011 Für die TÜV SÜD Auto Service.

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1 T 557/10 Repräsentative Umfrage zum Gebrauchtwagenengagement der KFZ-Werkstätten und -Händler in Deutschland März 2011 Für die TÜV SÜD Auto Service GmbH März 2011 Gebrauchtwagenumfrage

2 Art und Umfang der Befragung
Im Auftrag des TÜV SÜD wurden im März Kfz-Händler und Werkstätten telefonisch zu Ihren Aktivitäten hinsichtlich des Gebrauchtwagengeschäfts befragt. In der Studie wurden Unternehmen repräsentativ aus dem gesamten Bundesgebiet berücksichtigt. März 2011 2 Gebrauchtwagenumfrage

3 Befragte Unternehmen 60% der befragten Unternehmen haben 10 und mehr Mitarbeiter, 12% davon sind große Autohäuser mit über 50 Mitarbeitern. Der Fokus der befragten Unternehmen lag mit 75% bei Markenhändlern, meist mit angeschlossener Werkstatt. 21% der Händler stammen aus dem Bereich des freien Fahrzeughandels. *) *) Mehrfachnennungen möglich, daher ist die Summe größer 100% März 2011 3 Gebrauchtwagenumfrage

4 Durch die Werkstätten betreute Hersteller
Bei den Markenwerkstätten dominiert Volkswagen mit seinen Tochtermarken Audi, Skoda und Seat gefolgt von Ford, Opel, Renault und BMW. Über 13% der befragten Händler betreuen alle Marken. Aus der Verteilung, wie viele Händler welche Marken vertreiben, kann aufgrund der unterschiedlichen Autohausgrößen kein Marktanteil abgeleitet werden! März 2011 4 Gebrauchtwagenumfrage

5 Gebrauchtwagentrends in 2011
Die befragten Händler gehen zu über 50% davon aus, dass die Absatzzahlen für Gebrauchte in 2011 leicht bis deutlich ansteigen. Nur ein kleiner Anteil von ca. 17% glaubt an einen Rückgang im Gebrauchtwagensegment. Dabei erwarten die Händler mit 78% vor allem im Kleinwagen und Mittelklasse-Segment die größten Absatzzahlen. Gut ein Viertel des Absatzes wird für die Segmente Van/SUV sowie der gehobenen Mittelklasse veranschlagt. Nur wenig Bedeutung, zumindest was die Absatzzahlen anbelangt, hat das Geschäft mit gebrauchten Oberklasse- und Kleinstwagen. Entwicklung Gebrauchtwagen-Absatzzahlen in 2011 Die gefragtesten Gebrauchtwagen * = Inkl. Untere Mittelklasse März 2011 5 Gebrauchtwagenumfrage

6 Entwicklung von Preisen und Gewinnen
Bei der Entwicklung der Gebrauchtwagenpreise erwartet der Handel mit über 42% eine Preissteigerung. Etwas mehr als 16% glauben hingegen an einen Preisrückgang. Die Gewinnprognosen fallen für 2011 nicht ganz so deutlich aus. Gut 35% der Händler erwarten einen Gewinnanstieg, knapp 25% eher einen Rückgang. März 2011 6 Gebrauchtwagenumfrage

7 Gebraucht- vs. Neuwagengeschäft
Im Vergleich zu den Neufahrzeugen wird in 2011 das Gebrauchtwagengeschäft mit 52,4% leicht dominieren. Beim freien Handel liegt der Anteil mit 58,1% erwartungsgemäß etwas höher als bei den Vertragshändlern mit 51,9%. Fast 50% der befragten Händler erwarten, dass sich das Gebrauchtwagengeschäft in 2011 stärker als das Neuwagengeschäft entwickelt. Lediglich ca. 13% erwarten ein stärkeres Neuwagengeschäft. März 2011 7 Gebrauchtwagenumfrage

8 Durchlaufzeiten von Gebrauchtwagen
Im Durchschnitt steht ein Gebrauchtwagen 60 Tage beim Händler, bevor er verkauft wird. Immerhin gut 20% der Händler gelingt es, ihre Gebrauchten bereits innerhalb eines Monats zu veräußern. Knapp 14% benötigen dazu drei und mehr Monate. Dabei nutzen 65% der befragten Händler ein eigenes Managementsystem um Durchlaufzeiten, Restwertermittlung und Bruttogewinn zu optimieren. März 2011 8 Gebrauchtwagenumfrage

9 Kontakt und Ansprache von Gebrauchtwagenkunden
Über 60% der Gebrauchtwagenhändler haben noch persönlichen Kontakt zu ihren Kunden. Auch adressen, Telefonnummern und Anschrift werden in der Kundenkartei gespeichert. Lediglich 8,4% der Händler haben diese Kontaktdaten nicht parat. Die meisten der befragten Händler nutzen diese Daten zum aktiven Kontakt mit ihren Gebrauchtwagenkunden. Dies geschieht zu 61% durch eine personalisierte Ansprache per Post oder (z.B. Erinnerung an TÜV-Termine). Knapp 40% der Händler führen sogar individuelle Telefonaktionen durch. *) *) *) Mehrfachnennungen möglich, daher ist die Summe größer 100% März 2011 9 Gebrauchtwagenumfrage

10 Optische Aufbereitung von Gebrauchtwagen
Alle Autohäuser, die mit Gebrauchtwagen handeln, bereiten diese optisch auf. Knapp 64% setzen dafür eigene Mitarbeiter ein. Über 30% nutzen externe Fachkräfte im eigenen Haus und knapp 23% geben die Gebrauchten zur Aufbereitung außer Haus. 37% der Händler haben eigene Teams, die sich auf die Aufbereitung von Gebrauchtwagen spezialisiert haben, 32% nutzen ihr normales Werkstattpersonal, und 31% haben hierzu kein eigenes Personal. *) *) Mehrfachnennungen möglich, daher ist die Summe größer 100% März 2011 10 Gebrauchtwagenumfrage

11 Einkauf von Gebrauchtwagen
Ein Großteil von ca. 77% aller befragten Autohäuser gab an, dass sie aktiv Gebrauchtwagen hinzukaufen. Knapp 70% gab an, dass sie sowohl beim Kauf eines Neuwagens, als auch beim Kauf eines Gebrauchten einen anderen Gebrauchtwagen in Zahlung nehmen. Lediglich 2,5% würde am liebsten ganz auf das Gebrauchtwagengeschäft verzichten. *) *) Mehrfachnennungen möglich, daher ist die Summe größer 100% März 2011 11 Gebrauchtwagenumfrage

12 Nutzung des Internets zum Gebrauchtwagenhandel
Mit über 93% nutzt das Gros der Gebrauchtwagenhändler gängige online Plattformen. Bei den freien Nennungen dominierte dabei Mobile.de mit 52%, gefolgt von Autoscout24 mit 35%. Ebay erreichte hier lediglich 2%. Wichtig ist auch der eigene Online-Shop, den knapp 52% der Befragten einsetzen. Im Schnitt kommen 40% der Gebrauchtwagenkäufer über das Internet auf die Händler zu. Knapp 15% der Händler bestreiten mehr als 75% ihres Umsatzes über das Internet. Lediglich 6% der Händler machen weniger als 10% Umsatz mit Kunden über das Internet. *) *) Mehrfachnennungen möglich, daher ist die Summe größer 100% März 2011 12 Gebrauchtwagenumfrage

13 Erweiterung des Einzugsgebiets durch das Internet
Das Internet hat in den letzten Jahren das Einzugsgebiet der Gebrauchtwagenhändler deutlich erweitert. So sind bei 41% der Händler Auslandskunden hinzugekommen, 64% konnten neue Bundesländer erschließen und über 50% haben Kunden im Umland hinzugewonnen. Selbst 33% ist es über das Internet gelungen, neue Kunden aus der näheren Umgebung zu gewinnen. Nur ca. 19% können keine Änderung am Einzugsgebiet feststellen. *) *) Mehrfachnennungen möglich, daher ist die Summe größer 100% März 2011 13 Gebrauchtwagenumfrage

14 Trends im Autohandel über das Internet
Die Nutzung von Social Media Kanälen hat auch den Gebrauchtwagenhandel erreicht. So sind fast 20% der Händler bereits in Facebook aktiv. Twitter und das Business-Netzwerk Xing spielen mit 2 bzw. 0,5% keine wesentliche Rolle. Der Begriff Autohaus wird auf facebook.com bereits mal gelistet. Dabei werden die facebook-Seiten der Autohäuser nicht nur zum Kontakteknüpfen genutzt, sondern es befinden sich dort auch Kundenbewertungen, Gebrauchtwagen-Angebote, Imagevideos, Diskussionen und Veranstaltungen. *) *) Mehrfachnennungen möglich, daher ist die Summe größer 100% März 2011 14 Gebrauchtwagenumfrage

15 Kontakt TECHNOMAR GMBH Marktforschung und Unternehmensberatung
Herr Andreas Varesi Widenmayerstr. 46a 80538 München Telefon: 089 / Telefax: 089 / März 2011 Gebrauchtwagenumfrage