Präsentation am 27. Jänner 2015 Mag. Roland Murauer

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1 Präsentation am 27. Jänner 2015 Mag. Roland Murauer
Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für den Bezirk Ried im Innkreis Präsentation am 27. Jänner 2015 Mag. Roland Murauer

2 I Studien-Rahmenbedingungen

3 Kerninhalte und zeitlicher Ablauf
Kerninhalte der Studie Kaufkraftstromanalyse in OÖ, Niederbayern sowie allen angrenzenden Räumen Branchenmixanalyse in 89 „zentralen“ oö. und 20 niederbayerischen Standorten Beurteilung der städtebaulichen, verkehrsinfrastrukturellen und wirtschaftlichen Innenstadtrahmenbedingungen in 38 oö. und 13 bayerischen Städten Entwicklung eines Simulationsmodells zur zukünftigen Erstbeurteilung von Einzelhandelsgroßprojekte Bearbeitungszeit November 2013 bis Oktober 2014 „zentraler“ Untersuchungsstandort im Bezirk EKR Ried – Aurolzmünster - Tumeltsham

4 Unterschiede zu bisherigen OÖ weiten Untersuchungen
Projektbausteine Oberösterreich niederbayerische Grenzlandkreise angrenzende Räume Kaufkraftstrom- analyse Interviews davon 820 im Bezirk Ried 3.310 Interviews 630 Interviews in Südböhmen 830 Interviews in Nieder- und Oberbayern Branchenmix- 7.048 Handelsbetriebe davon 230 2.683 Handelsbetriebe keine Erhebungen City-Qualitätscheck 38 „zentrale“ Handelsstandorte 13„zentrale“ Handelsstandorte postalische Unternehmer-Innen-Befragung Betriebe per Fragebogen kontaktiert Rücklauf – 13 % keine Erhebungen

5 II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen

6 Kaufkraftpotenzial-Einflussfaktoren im Bezirk Ried
Quelle: CIMA Austria, 2014

7 Kaufkraftindex/Person Gemeinden im Bezirk RI
Tumeltsham ,7 % Aurolzmünster 99,9 % Ried im Innkreis 98,3 % Gurten 97,7 % Utzenaich 96,3 % Neuhofen im Innkreis 96,2 % Hohenzell 95,3 % Sankt Marienkirchen 95,3 % Eberschwang 94,3 % Mehrnbach 94,3 % Schildorn 94,2 % Geinberg 93,4 % Waldzell 93,2 % Geiersberg 91,9 % Taiskirchen 91,5 % Pattigham 91,3 % Eitzing 90,9 % Wippenham 90,6 % Pramet 90,5 % Ort im Innkreis 89,7 % Sankt Martin im Innkreis 88,9 % Reichersberg 88,8 % Mettmach 88,6 % Lohnsburg 86,0 % Sankt Georgen/Obernberg 85,6 % Lambrechten 85,2 % Antiesenhofen 84,3 % Mühlheim am Inn 84,1 % Kirchheim im Innkreis 83,9 % Senftenbach 82,3 % Kirchdorf am Inn 80,7 % Peterskirchen 80,6 % Mörschwang 80,2 % Obernberg am Inn 78,9 % Weilbach 78,2 % Andrichsfurt 77,4 % Quelle: Regioplan & MBresearch, Bearbeitung CIMA Austria, 2014 KKI Landkreis Passau 95,2 % Passau ,8 % Bad Füssing ,3 % Pocking ,3 %

8 Kaufkrafteigenbindung in Oberösterreich
Eigenbindung -Leitsortimente Lebensmittel 95 % Drogeriewaren 89 % Baumarktartikel 89 % Sportartikel 82 % Möbel 80 % Elektrogeräte 80 % Oberbekleidung 79 % Bücher/Schreibwaren 72 % Bundesländer-Benchmark Vorarlberg 94 % OÖ 87 % Salzburg 87 % NÖ 82 % Wien 82 % Burgenland 76 % Quelle: CIMA Austria, 2014

9 Kaufkrafteigenbindung – OÖ. Bezirke
Eigenbindung des Bezirks - Bedarfsgruppen kurzfristiger Bedarf 89 % mittelfristiger Bedarf 67 % langfristiger Bedarf 70 % Entwicklung der Eigenbindung seit 2008 Gesamtbindung - 05% kurzfristiger Bedarf - 04% mittelfristiger Bedarf % langfristiger Bedarf % Quelle: CIMA Austria, 2014

10 Kaufkrafteigenbindung – EKR Ried im Innkreis
Entwicklung der Eigenbindung seit 2008 nach Bedarfsgruppen kurzfristiger Bedarf - 3% mittelfristiger Bedarf - 3% langfristiger Bedarf - 8% gesamt % Eigenbindung nach Warengruppen samt Entwicklung zu 2008 Bücher/Schreibwaren % (+13%) Baumarkt/Werkzeug % (+ 5%) Foto/Optik % (+ 3%) Spielwaren % (+ 2%) Möbel/Heimtextilien % (- 1%) Uhren/Schmuck % (- 1%) Lebensmittel % (- 2%) Blumen % (- 3%) Bekleidung % (- 4%) Drogeriewaren % (- 5%) GPK % (- 7%) Schuhe/Lederwaren % (- 8%) Sportartikel/-bekleidung % (-25%) Elektrowaren % (-34%) Quelle: CIMA Austria, 2014

11 Kaufkrafteigenbindung – EKR Ried im Innkreis
Eigenbindung – kleinregionale Zentren im Innviertel/Lkr. Passau Passau 90 % Pocking 75 % Andorf 60 % EKR Altheim 49 % Mauerkirchen 44 % Münzkirchen 38 % Eggelsberg 34 % Bad Füssing 34 % Aspach 33 % Ostermiething 31 % Eigenbindungs-Benchmark vergleichbare Bezirks-Einkaufsstädte in Österreich Bludenz 92 % Amstetten 89 % Mistelbach 86 % Tulln 85 % St. Johann/Pongau 83 % Bischofshofen 81 % Hollabrunn 77 % Quelle: CIMA Austria, 2014 Quelle: CIMA Austria, 2014

12 Einzugsgebiet – kurzfristiger Bedarf EKR Ried
Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet Personen (- 8 % seit 2008) 34 % Abschöpfung (+ 14 % seit 2008) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf 51,4 Mio € (+ 3 % seit 2008) EZG-Zuwachs EZG-Zuwachs EZG-Verlust EZG-Verlust EZG-Zuwachs EZG-Zuwachs Quelle: CIMA Austria, 2014 „klassisches“ Marktgebiet reg. Mitbewerber Passau Personen Pocking Personen Mattighofen/Schalchen Personen Schärding/St. Florian Personen Braunau Personen

13 Einzugsgebiet – Lebensmittel
Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet Personen (- 12 % seit 2008) 36 % Abschöpfung (- 2 % seit 2008) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen (+ 47 % seit 2008) gesamte Kaufkraftzuflüsse 42 Mio € (+ 3 % seit 2008) EZG-Zuwachs EZG-Verlust EZG-Verlust EZG-Zuwachs EZG-Zuwachs Quelle: CIMA Austria, 2014

14 Einzugsgebiet – mittelfristiger Bedarf EKR Ried
Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet Personen (+ 13 % seit 2008) 38 % Abschöpfung (+ 06 % seit 2008) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone (- 22 % seit 2008) gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf 50,1 Mio € (+ 2 % seit 2008) EZG-Verlust EZG-Zuwachs EZG-Verlust EZG-Verlust EZG-Verlust EZG-Zuwachs Quelle: CIMA Austria, 2014 „klassisches“ Marktgebiet reg. Mitbewerber Passau Personen Pocking Personen Mattighofen/Schalchen Personen Schärding/St. Florian Personen Braunau Personen

15 Einzugsgebiet – Oberbekleidung
Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet Personen (- 4 % seit 2008) 37 % Abschöpfung (- 8 % seit 2008) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen (+ 36 % seit 2008) gesamte Kaufkraftzuflüsse 24,4 Mio € (- 7 % seit 2008) EZG-Verlust EZG-Zuwachs EZG-Zuwachs Quelle: CIMA Austria, 2014

16 Einzugsgebiet – Sportartikel
Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet Personen (- 4 % seit 2008) 44 % Abschöpfung (- 10 % seit 2008) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen (+ 5 % seit 2008) gesamte Kaufkraftzuflüsse 9,3 Mio € (+ 2 % seit 2008) EZG-Verlust EZG-Zuwachs EZG-Verlust EZG-Zuwachs Quelle: CIMA Austria, 2014

17 Einzugsgebiet – langfristiger Bedarf EKR Ried
Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet Personen (- 17 % seit 2008) 43 % Abschöpfung (+ 05 % seit 2008) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen (- 22 % seit 2008) gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf 67,5 Mio € (- 6 % seit 2008) EZG-Verlust EZG-Verlust EZG-Zuwachs Quelle: CIMA Austria, 2014 „klassisches“ Marktgebiet reg. Mitbewerber Passau Personen Pocking Personen Mattighofen/Schalchen Personen Braunau Personen Schärding/St. Florian Personen

18 Einzugsgebiet – Elektrogeräte
Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet Personen (- 34 % seit 2008) 32 % Abschöpfung (- 11 % seit 2008) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen (+ 84 % seit 2008) gesamte Kaufkraftzuflüsse 8,2 Mio € (+ 5 % seit 2008) EZG-Verlust EZG-Verlust EZG-Verlust Quelle: CIMA Austria, 2014

19 Kaufkraftmatrix für kurzfristige Waren
* Pocking * Passau Quelle: CIMA Austria, 2014

20 Kaufkraftmatrix für mittelfristige Waren
Pocking* * Passau Quelle: CIMA Austria, 2014

21 Kaufkraftmatrix für langfristige Waren
Pocking * Passau * Quelle: CIMA Austria, 2014

22 Kaufkraftabflüsse aus dem Bezirk Ried im Innkreis
ges. Abflüsse aus dem Bez. 55,9 Mio € (+ 36 % seit 2008) Abflüsse aus dem EKR EKR Ried 12,1 Mio € (+ 34 % seit 2008) + 17% + 48% Kaufkraftbilanz Innviertel-Niederbayern Zufluss ins Innviertel 51 Mio € Abfluss aus dem Innviertel 65,2 Mio € (14 % aus dem Bezirk Ried) positive Kaufkraftbilanz für Niederbayern von 14,2 Mio € (2007/2008: 5 Mio €) - 40% + 108% - 18% + 9% + 39% + 185% Quelle: CIMA Austria, 2014 “Einkaufsliste” der Niederbayern in OÖ 18,2 Mio € Lebensmittel 7,8 Mio € Bekleidung 5,6 Mio € Möbel 4,9 Mio € Elektrogeräte “Einkaufsliste” der Oöer in Niederbayern 21,4 Mio € Lebensmittel 12,2 Mio € Möbel 11,4 Mio € Bekleidung 7,9 Mio € Elektrogeräte

23 Kaufkraftbilanz mit Nachbarregionen des Bezirks Ried
gesamte Kaufkraftzuflüsse in den Bezirk (inkl. Tourismus bedingter Handelsumsätze) 96 Mio € Kaufkraftbilanz des Bezirks mit Nachbarregionen + 59,2 Mio € (+ 23 % seit 2008) gesamte Kaufkraftbilanz des Bezirks Ried (inkl. Tourismus bedingter Handelsumsätze) + 40,1 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014

24 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in Oberösterreich
wirksame Kaufkraft der 89 “Zentralorte” 7,08 Mrd € (90 % des OÖ-Werts) Bundesländer-Benchmark Wien 9,8 Mrd € NÖ 8,0 Mrd € OÖ 7,9 Mrd € Salzburg 3,5 Mrd € Vorarlberg 1,7 Mrd € Burgenland 1,4 Mrd € Quelle: CIMA Austria, 2014

25 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) auf Bezirksebene
Quelle: CIMA Austria, 2014

26 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) im Bezirk Ried
EH-Umsatz – Städte-Ranking Linz ,7 Mio € Wels 814,1 Mio € Passau 704,0 Mio € Steyr 396,8 Mio € Ansfelden 396,8 Mio € Vöcklabruck 351,7 Mio € Pasching 290,5 Mio € EKR Ried 269,8 Mio € Gmunden 219,3 Mio € Pocking 177,4 Mio € Leonding 158,6 Mio € Braunau 156,6 Mio € Bad Ischl 127,9 Mio € Freistadt 115,3 Mio € Perg 105,7 Mio € Eferding 99,2 Mio € Schärding 96,5 Mio € Kirchdorf/Krems 87,5 Mio € Rohrbach 72,9 Mio € Grieskirchen 70,4 Mio € + 9 % seit 2008 EH-Umsatz Zentren im Innviertel/Lkr. Passau Bad Füssing 45,4 Mio € EKR Altheim 26,5 Mio € Mauerkirchen ,8 Mio € Eggelsberg ,6 Mio € Ostermiething ,6 Mio € Aspach ,5 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014

27 Umsatz-Anteil Orts-/Stadtkerne im EKR Ried
Bundesländer-Benchmark Salzburg 35 % OÖ 32 % Steiermark 31 % Vorarlberg 29 % NÖ 24 % Burgenland % EH-Umsatzanteil Innenstadt regionale Zentralorte Bad Füssing 54 % EKR Altheim/Weng 41 % Passau 39 % Andorf 38 % Münzkirchen 37 % EKR Mattighofen 26 % EKR Schärding 25 % Pocking 23 % Braunau 13 % 81 Mio € (- 13 % seit 2008) Benchmark „Umsatzanteil Innenstadt“ vergleichbare Bezirks-Einkaufsstädte in Ö St. Johann/Pongau 68 % Amstetten 49 % Bischofshofen 44 % Hollabrunn 38 % Bludenz 34 % Tulln 32 % Mistelbach 23 % Quelle: CIMA Austria, 2014

28 Streu- & touristischer Umsatzanteil im EKR Ried
touristische Kaufkraft in OÖ insgesamt 932,2 Mio € (13 % des “zentrale Orte”-Umsatzes) Bundesländer-Benchmark Wien 40 % Salzburg 15 % Steiermark 15 % OÖ 13 % Burgenland 10 % Streu- und Tourismus Umsatzanteil – reg. Zentralorte Bad Füssing 52 % Aspach 27 % Passau 25 % Pocking 22 % EKR Altheim/Weng 15 % EKR Mattighofen 15 % EKR Schärding 14 % Münzkirchen 11 % Andorf 10 % Braunau 07 % 21,6 Mio € ( + 2 % seit 2008) Quelle: CIMA Austria, 2014

29 Flächenproduktivität
Bundesländer-Benchmark Wien € pro m² OÖ € pro m² Vorarlberg € pro m² Salzburg € pro m² Burgenland € pro m² NÖ € pro m² Entwicklung zu 2008 + 10 % Benchmark „Flächenproduktivität“ vergl. Bezirks-Einkaufsstädte in Ö Bludenz €/m2 (3.530 €/m2) Amstetten € pro (3.570 €/m2) Mistelbach €/m2 (2.800 €/m2) St. Johann/P €/m2 (3.690 €/m2) Hollabrunn €/m2 (2.480 €/m2) Bischofshofen €/m2 (3.350 €/m2) Tulln €/m2 (2.800 €/m2) Innenstadt-Flächen-produktivität Ried 4.100 € pro m2 Quelle: CIMA Austria, 2014 Quelle: CIMA Austria, 2014

30 online-Handel Oberösterreich-Benchmark Anteil am Kaufkraftvolumen
kurzfristiger Bedarf 1 % mittelfristiger Bedarf 12 % langfristiger Bedarf 6 % gesamt 5 % Anteil des online-Handels des Bezirks Ried nach Warengruppen Bücher/Schreibwaren 22 % Bekleidung % Foto/Optik % Elektronik 10 % Sportartikel/-bekleidung 9 % Spielwaren 9 % Werkzeug % Schuhe/Leder waren 7 % Haushaltswaren/GPK 4 % Uhren/Schmuck 2 % Drogerie 1 % Möbel/Heimtextilien 1 % Lebensmittel 0 % Blumen 0 % Quelle: CIMA Austria, 2014

31 III Angebotsstrukturen

32 Verkaufsflächen in Oberösterreich
Bedarfsspezifische Anteile kurzfristige Waren 32 % mittelfristige Waren 24 % langfristige Waren 40 % sonstige Waren 05 % Bundesländer-Benchmark Kärnten 2,0 m²/Ew. Salzburg 1,9 m²/Ew. OÖ 1,7 m²/Ew. NÖ 1,7 m²/Ew. Burgenland 1,6 m²/Ew. Wien 1,4 m²/Ew. Vorarlberg 1,2 m²/Ew. Quelle: CIMA Austria, 2014

33 Verkaufsflächen in Oberösterreich
Gesamtverkaufsfläche Bezirk m² (- 8 % seit 2008) Quelle: CIMA Austria, 2014

34 Verkaufsflächen in Oberösterreich
Quelle: CIMA Austria, 2014

35 absolute Verkaufsflächen nach Lage im EKR Ried im Innkreis
Bundesländer-Benchmark Innenstadt-Vkfl.Anteil Vorarlberg 30 % Salzburg 29 % Steiermark 28 % NÖ 22 % OÖ 20 % Burgenland 19 % Gesamtverkaufsfläche m² (- 7 % seit 2008) Quelle: CIMA Austria, 2014

36 Verkaufsflächen-Dichte EKR Ried
Vkfl.-Dichte-Benchmark regionale Zentren im Innviertel/Lkr. Passau Passau 4,9 m²/Ew. Pocking 4,1 m²/Ew. Bad Füssing 2,0 m²/Ew. Eggelsberg 1,7 m²/Ew. Mauerkirchen 1,7 m²/Ew. Andorf 1,5 m²/Ew. Münzkirchen 1,3 m²/Ew. Aspach 1,2 m²/Ew. Altheim 0,9 m²/Ew. Ostermiething 0,7 m²/Ew. Benchmark „Vkfl-Dichte“ vergleichbare Bezirks-Einkaufsstädte in Österreich Mistelbach 6,9 m2/Ew. Tulln 6,5 m2/Ew. Amstetten 5,1 m2/Ew. Bischofshofen 3,9 m2/Ew. St. Johann/P. 3,7 m2/Ew. Hollabrunn 3,5 m2/Ew. Bludenz 3,4 m2/Ew. (- 9 % seit 2008) Quelle: CIMA Austria, 2014

37 Filialisierungsgrad EKR Ried
Bundesländer-Benchmark Burgenland 57 % OÖ 50 % Niederösterreich 47 % Salzburg 42 % Vorarlberg 43 % Wien 38 % Städte-Benchmark (absoluter Filialisierungsgrad) Pasching 86 % Ansfelden 77 % Rohrbach 61 % Vöcklabruck 60 % Passau 60 % Steyr 57 % Schärding 56 % Gmunden 55 % Grieskirchen 55 % Wels 54 % Bad Ischl 52 % Eferding 52 % Freistadt 51 % Pocking 49 % Linz 48 % Braunau 48 % Perg 45 % Kirchdorf /Krems 42 % Quelle: CIMA Austria, 2014 Entwicklung seit 2008: nach Verkaufsfläche + 1% nach Anzahl der Betriebe + 2%

38 IV Oberösterreichs Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht

39 Gesamtattraktivität oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht
Quelle: CIMA Austria, 2014

40 Branchenmix-Attraktivität oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht
Quelle: CIMA Austria, 2014

41 Service-/Fachberatungsqualität oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht
Quelle: CIMA Austria, 2014

42 Parkplatzsituation oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht
Quelle: CIMA Austria, 2014

43 V CIMA City-Qualitätscheck

44 Gesamtbeurteilung aus fachlicher Sicht
Quelle: CIMA Austria, 2014

45 Portfolio - Oberösterreich
Quelle: CIMA Austria, 2014

46 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit