Aktie IMMER NOCH ohne Alternative!? mit Dennis Mehrtens Sales Manager

Präsentation zum Thema: "Aktie IMMER NOCH ohne Alternative!? mit Dennis Mehrtens Sales Manager"—  Präsentation transkript:

1 Aktie IMMER NOCH ohne Alternative!? mit Dennis Mehrtens Sales Manager

2 LOYS AG Spezialist globales Aktienfondsmanagement
AuM 840 Millionen Euro Unabhängigkeit Aktives Management Vorstand, Fondsmanager sowie Mitarbeiter investieren in die eigenen Fonds Eigenes Verständnis von Risiko im Aktienmarkt

3 Aktien – status quo Volatilität Anlagephilosophie
Quelle: VWD, Stand: Jan. 2014

4 Aktien – status quo Zinsen Anlagephilosophie 1,40 % im Januar 2014
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 Quelle: VWD, Stand: Jan. 2014

5 Aktien – status quo Inflation vs. Zins (EZB - Leitzins)
Anlagephilosophie Aktien – status quo Inflation vs. Zins (EZB - Leitzins) Quelle: VWD, Stand: Jan. 2014

6 Aktien – status quo FEHL – Allokation Anlagephilosophie
Quelle: Vermögensstruktur der Privathaushalte; 2013; Deutsche Bundesbank

7 keinerlei Neuigkeiten… Was ist also in diesen Zeiten zu unternehmen…?!
Anlagephilosophie Aktien – status quo Volatilität Zinsen Inflation Fehlallokation keinerlei Neuigkeiten… Was ist also in diesen Zeiten zu unternehmen…?!

8 Nur Unternehmen schaffen wirkliche Werte…
Anlagephilosophie Nur Unternehmen schaffen wirkliche Werte…

9 Renditeunterschied: 4,6 %
Anlagephilosophie Jährliche reale Erträge verschiedener Anlageklassen Anregung: Das Geldvermögen privater Haushalte beträgt rd Mrd EUR.  Enorme Effizienzsteigerung möglich! Renditeunterschied: 4,6 % Anleihen Geldmarkt Quelle: Credit Suisse

10 Sparen für das Alter - Fernziel
Marktgeschehen Sparen für das Alter - Fernziel

11 Aktienmarktbewertung
Marktgeschehen Aktienmarktbewertung 5-Jahres-Wertentwicklung in % Quelle: LOYS AG; Bloomberg; Stand:

12 Expansive Notenbanken, außer EZB (Entwicklung Bilanzsumme in Mrd. USD)
Marktgeschehen Expansive Notenbanken, außer EZB (Entwicklung Bilanzsumme in Mrd. USD) Quelle: Statista

13 Marktgeschehen USA: Fed vs. S&P 500 Quelle: Fed, VWD

14 Eine Vielzahl von Übernahmen in 2013/14
Marktgeschehen Eine Vielzahl von Übernahmen in 2013/14 Käufer Zielunternehmen Volumen Verizon Communications Verizon Wireless 130 Mrd. USD Comcast Time Warner 45,2 Mrd. USD Berkshire Hathaway Heinz 28 Mrd. USD Actavis Forest Lab 25 Mrd. USD Michael Dell / Microsoft Dell 24,4 Mrd. USD Liberty Global Virgin Media 24 Mrd. USD Facebook WhatsApp 19 Mrd. USD NBC Universal 16,7 Mrd. USD Thermo Fisher Scientific Life Technologies 15,4 Mrd. USD Vodafone Kabel Deutschland 13,6 Mrd. USD Suntory Beam McKesson Celesio 10,8 Mrd. USD Microsoft Nokia 7,2 Mrd. USD BC Partner Springer Science 3,3 Mrd. USD Goldcorp Osisko 2,6 Mrd. USD Yahoo Tumblr 1,1 Mrd. USD Signet Zale 0,9 Mrd. USD

15 Japan MwSt von 5% auf 8% April 2014 10-Jahreszins bei 0,65%
Marktgeschehen MwSt von 5% auf 8% April 2014 10-Jahreszins bei 0,65% BSP Wachstum (Q2 3,8 %, Q3 1,1%) Inflationsrate 1,1% Japan Yen gegen Euro Nikkei Quelle: Eurostat, VWD 5

16 Deutliche Besserungszeichen
Marktgeschehen Deutliche Besserungszeichen Rückkehr an den Kapitalmarkt fester Euro fallende Zinssätze bessere Außenhandelszahlen Problem Arbeitslosigkeit Leipziger Börse ( Leipziger Börse ( BIP-Veränderung zum Vorquartal

17 LOYS Global seit 1.1.2005 Zuwachs: 103,9% Ø Jahresrendite: 8,1% p.a.
Leistungsbilanz LOYS Global seit Zuwachs: 103,9% Ø Jahresrendite: 8,1% p.a. Quelle: LOYS AG; Stand:

18 LOYS Global L/S – Abgrenzung zu „long-only“ Aktienfonds
Fazit Hohe Partizipation bei steigenden Märkten Abfederung von Kursverlusten bei fallenden Märkten Besseres Chance/Risiko Verhältnis ggü. Aktienfonds Wertentwicklung Mehrwert LOYS Global L/S Aktienmarkt Zeit

19 Fondsentwicklung seit Auflage
Wertentwicklung zum : + 15,6% Jahr 2013 + 24,9% seit Auflegung am + 10,8% p.a. seit Auflegung am +24,9% Quelle: LOYS AG Stand: