Arbeitsabläufe für die Belegerfassung

Präsentation zum Thema: "Arbeitsabläufe für die Belegerfassung"—  Präsentation transkript:

1 Arbeitsabläufe für die Belegerfassung

2 1. Vorgang erstellen Nur bei vorläufiger Datenerfassung, Terminvereinbarung etc.! Wenn bereits bekannt ist, dass KV oder Auftrag geschrieben werden soll, können sofort diese Belege erfasst werden. Der Vorgang wird dann automatisch im Hintergrund erstellt!

3 Vorgang erstellen Bei Reklamationen im Betreff „Reklamation zu Vorgang ..VoNr..“ eintragen und die Klassifizierung „Reklamation“ zuordnen (Pulldown-Menü)!!

4 Folgebeleg aus Vorgang (Aktion)

5 2. Kostenvoranschlag erstellen

6 Kostenvoranschlag erstellen

7 Kostenvoranschlag erstellen - Kopfdaten
Kunde über F2 suchen und auswählen Kostenträger, Abrechnungsstelle, KV-Empfangsstelle auswählen Betreff, Bemerkung eingeben  Speichern

8 Kostenvoranschlag erstellen – Positionswerte
FOLGENDE FELDER AUSWÄHLEN (PULLDOWN-MENÜ) : Erlösgruppe Leistungskennziffer ( ) Mitarbeiter 1 = akquirierende Mitarbeiter Mitarbeiter 2 = produzierender Mitarbeiter Mitarbeiter 3 = liefernder Mitarbeiter Kostenstelle  OK

9 Kostenvoranschlag erstellen – Positionen
Button Neu Artikel bzw. Dummyartikel über F2 suchen und auswählen Preis, Mwst, Zuzahlung, Eigenanteil, wirtschaftliche Zuzahlung (Gesamtansicht) prüfen und ggf. ändern für weitere Position  Button Neu  Speichern

10 Kostenvoranschlag – Genehmigung + Auftrag aus KV
Tab Genehmigung: Genehmigt, GenehmigungsNr. + -datum  Speichern Aktion: Auftrag aus KV

11 3. Auftrag erstellen

12 Auftrag erstellen weiter s. Kostenvoranschlag erstellen ACHTUNG:
Auftragsstatus bei Abfrage auswählen und zuordnen

13 Bestellung aus Auftrag

14 Kunde - Vorgang Wechsel auf Tab Übersicht  Belege einsehen

15 Kunde - Vorgang Button „Gehe zu“  in ausgewählten Beleg einwählen  Positionen einsehen, Weiterbearbeitung, Druck etc