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DATEV Unternehmen online
Ihr Referent: – zur Verwendung als Vortragsvorspann
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Agenda Vorstellung …
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Vorstellung Wir sind …
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Bisheriger Arbeitsablauf: Steuerberater – Mandant
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Die Arbeit hinter der Arbeit
Belege kopieren Belege sammeln für die Kanzlei Finanz- buchführung Belege außer Haus geben Kontoauszüge manuell prüfen Rechnungen zahlen Offene Posten selbst nachhalten Unternehmen Stundenzettel an Kanzlei senden Lohn- abrechnung Arbeitsverträge, Krankmeldungen außer Haus geben Mandantenauswertungen sortieren und abheften
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Belege digitalisieren und Eingangsdaten vorerfassen
Digitale Zusammenarbeit bei Buchführung und Lohnabrechnung: DATEV Unternehmen online Mandant DATEV-Cloud Kanzlei Belege digitalisieren und Eingangsdaten vorerfassen DATEV Unternehmen online Buchführung und Lohnabrechnung Belege und Dokumente DATEV Upload mobil DATEV Dokument-Upload online DATEV Belegtransfer Buchung Unternehmer Belege und Rechnungsdaten Zahlungsvorschläge Lohndaten: Stamm- und Bewegungsdaten Auswertungen für Unternehmer Auswertungen digital zur Verfügung stellen Auswertungen für Arbeitnehmer 6 Arbeitnehmer
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Was ist DATEV Unternehmen online?
Eine internetbasierte Plattform für den Austausch von Belegen und Daten in der Finanzbuchführung und Personalwirtschaft. DATEV Unternehmen online Belege online Bank online Kassenbuch online Auftragswesen online Auswertungen online LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung, LOVOR
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Unternehmensprozesse digitalisieren
DATEV Unternehmen online sichere Zugangswege Belege online kaufmännische Prozesse bearbeiten Bank online Kassenbuch führen Kassenbuch online Angebote und Rechnungen schreiben Auftragswesen online Auswertungen online Lohninformationen austauschen LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung, LOVOR
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Fallbeispiel: Zusammenarbeit bei der Finanzbuchführung
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Fallbeispiel: Zusammenarbeit bei der Lohnabrechnung
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Unternehmensprozesse digitalisieren
DATEV Unternehmen online sichere Zugangswege Belege online kaufmännische Prozesse bearbeiten Bank online Kassenbuch führen Kassenbuch online Angebote und Rechnungen schreiben Auftragswesen online Auswertungen online Lohninformationen austauschen LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung, LOVOR
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Digitaler Arbeitsablauf in der Buchführung
Unternehmen Kanzlei Belege scannen & senden Buchführung Beleg Buchung Auswertungen Zahlungsvorschläge Manuelle Schritte könnten digitalisiert werden, viele Prozesse fallen dadurch weg bzw. lassen sich deutlich vereinfachen. Das Schaubild zeigt eine Möglichkeit, wie diese Prozesse komprimiert werden können. Voraussetzung ist, dass einige Prozessschritte bei Ihnen und vor allem bei Ihren Mandanten umgestellt werden. Wichtige Voraussetzung hier ist, dass Sie die Arbeitsabläufe mit Ihren Mandanten klären und genau festlegen. D.h. Sie müssen als Organisationsberater tätig werden. alle Arbeiten rund um die Buchführung in einem System erledigen erforderliche Unterlagen stehen der Kanzlei direkt zur Verfügung
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Arbeitsabläufe vereinfachen
DATEV Unternehmen online Mandant Kanzlei weniger Aufwand bei Belegsuche Originalbelege bleiben im Unternehmen schneller Zugriff auf aktuelle Auswertungen Was bedeutet „Ein-Klick–Lösung“? Der Mandant legt seine Belege auf den Scanner, drückt das Knöpfchen und schon stehen uns in der Kanzlei die Belege in DATEV Unternehmen online zur Verfügung. Wir erstellen dann die Buchführung und stellen dem Mandaten – ebenfalls über DATEV Unternehmen online – aktuelle Auswertungen bereit. [Bericht aus der Praxis, z.B. wie unterschiedliche „Mandantentypen“ mit dieser Lösung arbeiten; Vorgehen wenn kein Scanner oder PC vorhanden etc.] Dass diese Lösung einen deutlichen Mehrwert für den Mandanten bietet, liegt denke ich klar auf der Hand. Wenn „Knöpfchen“ gedrückt – dann sind alle unsere Ziele erreicht!
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Digitaler Arbeitsablauf mit DATEV Unternehmen online
DATEV-Cloud Kanzlei Belege senden DATEV Unternehmen online Buchführung Beleg Buchung Manuelle Schritte könnten digitalisiert werden, viele Prozesse fallen dadurch weg bzw. lassen sich deutlich vereinfachen. Das Schaubild zeigt eine Möglichkeit, wie mithilfe von UO diese Prozesse komprimiert werden können. Voraussetzung ist, dass einige Prozessschritte bei Ihnen und vor allem bei Ihren Mandanten umgestellt werden. Wichtige Voraussetzung hier ist, dass Sie die Arbeitsabläufe mit Ihren Mandanten klären und genau festlegen. D.h. Sie müssen als Organisationsberater tätig werden. Auswertungen Datensicherheit Zahlungsvorschläge
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Kaufmännische Prozesse optimiert Der Rechnungseingangsprozess
Unternehmer erhält Lieferantenrechnungen Digitalisieren Buchungsassistent (OCR-Erkennung) Datensicherheit Bank online Belege online DATEV-Cloud Zahlung ausführen Belege in DATEV Unternehmen online revisionssicher ablegen 1. Zahlen vom Belegbild mit vorausgefülltem Zahlungsträger Belege online oder 2. Rechnungsliste anhand der Fälligkeiten bezahlen Zahlung vorbereiten
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Belege/Bank 2.0 in zwei Bearbeitungsformen
Unternehmen DATEV-Cloud Kanzlei Belege senden DATEV Unternehmen online Buchführung in Kanzlei-Rechnungswesen Bearbeitungsform: Standard Bearbeitungsform: Standard digitaler Beleg Buchen digitaler Belege Belege online: Belegübersicht Bearbeitungsform: Erweitert Bearbeitungsform: Erweitert (Vor-)Erfassung der Buchungs- und Zahlungs-informationen zum Beleg & Buchung von Buchungsvorschlägen Rechnungseingangsbuch online: Offene Rechnungsliste digitaler Beleg
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Belege/Bank 2.0 in zwei Bearbeitungsformen
Unternehmen DATEV-Cloud Kanzlei Belege senden DATEV Unternehmen online Buchführung in Kanzlei-Rechnungswesen Bearbeitungsform: Standard einfacher Zahlprozess einfache Belegbearbeitung digitales Belegbuchen in der Kanzlei Bearbeitungsform: Erweitert übersichtliche Rechnungsliste (Skontoinformationen, Fälligkeiten) Erfassung buchführungsrelevanter Daten möglich (Konto, Ware/Leistung) effizientes Buchen in der Kanzlei mit Buchungsvorschlägen
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Bearbeitungsform Standard Bearbeitungsform Erweitert
Startseiten und Prozessabläufe passen sich den Mandantenbedürfnissen an Bearbeitungsform Standard Bearbeitungsform Erweitert Belegeingang Belegeingang Belege auswählen Buchungs- und Zahlungsinformationen zum Beleg (vor-)erfassen Zahlungsinformation zum Beleg erfassen und Zahlungsträger vorbereiten offene Rechnungen überweisen Bereitstellen für Berater aus der Liste Zahlungen in Bank online Belege bezahlen Kanzlei-Rechnungswesen: Buchen digitaler Belege Kanzlei-Rechnungswesen: Buchung von Buchungsvorschlägen vorerfasste Buchungsdaten +
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Bearbeitungsform Standard Bearbeitungsform Erweitert
Startseiten und Prozessabläufe passen sich den Mandantenbedürfnissen an Bearbeitungsform Standard Bearbeitungsform Erweitert kleiner Zahlprozess großer Zahlprozess
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Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen 1
Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen 1. Zahlen vom Belegbild mit vorausgefülltem Zahlungsträger Originalbelege bleiben bei Ihnen im Unternehmen weniger Aufwand bei der Suche nach digitalen Belegen
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Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen 1
Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen 1. Zahlen vom Belegbild mit vorausgefülltem Zahlungsträger Zahlungsträger füllen sich von selbst Zahlung sofort an die Bank senden oder Zahlungsziel ausnutzen
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Ausstehende Zahlungen im Überblick 1
Ausstehende Zahlungen im Überblick 1. Zahlen vom Belegbild mit vorausgefülltem Zahlungsträger keine Zahlung vergessen durch Anzeige der noch offenen Rechnungen Überblick aller Konten und Kontostände ermöglicht optimale Kontenbelastung Eine Sicht, die sich viele wünschen: Auf einen Blick sehen Sie wie viele Rechnungen noch zu bezahlen sind und wie viele Zahlungen noch offen sind. So vergessen Sie keine Zahlungen mehr und sehen im Überblick aller Konten, welches Konto mit der Zahlung der Rechnung belastet werden soll.
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Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen 2
Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen 2. Offene Rechnungsliste anhand der Fälligkeiten bezahlen buchführungsrelevante Daten können zum Beleg erfasst werden (z. B. Vorkontierung, Belegaufteilung) Hinweis bei abweichender Bankverbindung Eine Sicht, die sich viele wünschen: Auf einen Blick sehen Sie wie viele Rechnungen noch zu bezahlen sind und wie viele Zahlungen noch offen sind. So vergessen Sie keine Zahlungen mehr und sehen im Überblick aller Konten, welches Konto mit der Zahlung der Rechnung belastet werden soll.
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Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen 2
Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen 2. Offene Rechnungsliste anhand der Fälligkeiten bezahlen übersichtliche Rechnungsliste mit allen erfassten Belegen (z. B. Anzeige der Fälligkeiten, Nutzung der Skontofristen, Anlage von Teilzahlungen) Eine Sicht, die sich viele wünschen: Auf einen Blick sehen Sie wie viele Rechnungen noch zu bezahlen sind und wie viele Zahlungen noch offen sind. So vergessen Sie keine Zahlungen mehr und sehen im Überblick aller Konten, welches Konto mit der Zahlung der Rechnung belastet werden soll.
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Ausstehende Zahlungen im Überblick 2
Ausstehende Zahlungen im Überblick 2. Offene Rechnungsliste anhand der Fälligkeiten bezahlen Überblick aller Konten und Kontostände ermöglicht optimale Kontenbelastung Eine Sicht, die sich viele wünschen: Auf einen Blick sehen Sie wie viele Rechnungen noch zu bezahlen sind und wie viele Zahlungen noch offen sind. So vergessen Sie keine Zahlungen mehr und sehen im Überblick aller Konten, welches Konto mit der Zahlung der Rechnung belastet werden soll.
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Kontoumsätze einfach prüfen
Prüfen der Kontoumsätze optimieren mit Automatismen, die Beleg und Kontoumsatz verknüpfen Auch das Prüfen der Kontoumsätze erledigen Sie innerhalb eines Systems. Dafür holen Sie sich die jeweiligen Kontoumsätze Ihrer Konten ins System. Automatismen suchen und verknüpfen Kontoumsatz und digitale Belege. Das erleichtert das Prüfen und die Positionen sind auch später noch leicht nachzuvollziehen. Nutzen Sie diese Funktion vor allem um Ihre Forderungen ggü. Kunden abzugleichen. Mit der Notizfunktion können Sie auch dem Steuerberater wichtige Informationen zur Zahlungsposition mitgeben.
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Kontoumsätze schneller prüfen
praktisch für wiederkehrende Buchungen: mit Hilfe von Regeln automatisch prüfen Die Prüfung der Kontoumsätze können Sie leicht beschleunigen, praktisch vorallem bei monatlich wiederkehrenden Buchen wie Miete und Versicherungen. Legen Sie dafür einfach eine Regel an und die Software prüft für Sie. Bequemer geht es nicht.
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Bestens beraten mit in DATEV Unternehmen online verfügbaren Auswertungen
Übersichten zur Erfolgslage, Liquidität und Analysen von Kunden und Lieferanten
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Unternehmensprozesse digitalisieren
DATEV Unternehmen online sichere Zugangswege Belege online kaufmännische Prozesse bearbeiten Bank online Kassenbuch führen Kassenbuch online Angebote und Rechnungen schreiben Auftragswesen online Auswertungen online Lohninformationen austauschen LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung, LOVOR
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Barbelege digitalisieren – die Basis für das Kassenbuch
Einfache und zeitnahe Erfassung der Baraus- und –einnahmen im elektronischen GOB konformen Kassenbuch. Wenn Sie Barbelege einscannen füllt Ihnen die Software den Eintrag für das Kassenbuch automatisch- dank der sogenannten OCR-Erkennung. Diese liest den Beleg ab und übernimmt nur sicher erkannte Informationen in die Eingabefelder. Natürlich können auch Eintragungen ohne digitalen Beleg erledigt werden. Auf der sicheren Seite bei Erfassung der Kasse sind Sie mit der laufenden Kassenminusprüfung. GoBD-konformes Kassenbuch immer auf der sicheren Seite durch laufende Kassenminusprüfung
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Unternehmensprozesse digitalisieren
DATEV Unternehmen online sichere Zugangswege Belege online kaufmännische Prozesse bearbeiten Bank online Kassenbuch führen Kassenbuch online Angebote und Rechnungen schreiben Auftragswesen online Auswertungen online Lohninformationen austauschen LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung, LOVOR
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DATEV Auftragswesen online
komplette Abwicklung des Verkaufsprozesses vom Angebot bis zur Rechnung schneller, ortsunabhängiger Zugriff auf alle Aufträge, Rechnungen etc. Angebote in Rechnungen weiterführen vermeidet Doppelerfassungen
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DATEV Auftragswesen online
Belegbearbeitung: individuelle Bearbeitung der Belegvorlagen
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DATEV Auftragswesen online
Belegbearbeitung
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DATEV Auftragswesen online Kundenübersicht
intuitive Toolbar erweiterte Suchmöglichkeit Möglichkeit der Mehrfachselektion
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DATEV Auftragswesen online Erstellung von Stornobelegen
Eingabe des Stornogrundes stornierte Rechnung mit Stornoinformationen Stornobeleg zur stornierten Rechnung erstellter Korrekturbeleg
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Unternehmensprozesse digitalisieren
DATEV Unternehmen online sichere Zugangswege Belege online Kaufmännische Prozesse bearbeiten Bank online Kassenbuch führen Kassenbuch online Angebote und Rechnungen schreiben Auftragswesen online Auswertungen online Lohninformationen austauschen LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung, LOVOR
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Lohninformationen austauschen in DATEV Unternehmen online
Steuerberater ausgewählte Lohndaten eingeben Daten einlesen Lohnabrechnung durchführen Auswertungen ansehen Auswertungen bereitstellen Zahlungen anweisen
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Lohnfunktionen in DATEV Unternehmen online
Vorerfassung der wichtigsten Personal-Stammdaten schnelle und einfache Erfassung von Bewegungsdaten schnelle browserbasierte Berechnung lohnrelevanter Daten zu Informations- und Beratungszwecken browserbasierte Ansicht von bereitgestellten Lohnauswertungen wie z. B. Brutto/Netto- Abrechnungen, Personalkostenübersicht Lohn Vorerfassung Lohnvorwegberechnung Auswertungen Personalwirtschaft Digitalisierung und Personalisierung von Dokumenten aus der Personalwirtschaft, z. B. Arbeitsverträge oder Immatrikulationsbescheinigungen Digitale Personalakte
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Lohninformationen austauschen
Unternehmen Steuerberater DATEV-Cloud ausgewählte Lohndaten eingeben Daten einlesen Dokumente hochladen Lohnabrechnung durchführen Auswertungen ansehen Auswertungen bereitstellen Nutzen Sie LOVOR online, um z. B. Auswirkungen von Gehaltserhöhungen Ihrer Mitarbeiter vorab zu ermitteln.
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Lohninformationen austauschen Lohndaten einfach vorerfassen
Neben Bewegungsdaten können auch Stammdaten erfasst werden. geringerer Erfassungsaufwand schneller und sicherer Datenaustausch Wahl der Lohnart und Eingabe der geleisteten Stunden
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Lohninformationen austauschen Dokumente einfach und sicher übermitteln
Lohn-Archiv-DVD mit Dokumenten Mandant DATEV-Cloud Kanzlei Dokumente senden, Dokumente einsehen Bereitstellung und Dokumentenablage Dokumente zuordnen, Dokumente einsehen DATEV Unternehmen online/ Belege online Digitale Personalakte Personalwirtschaft
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Lohninformationen austauschen Dokumente einfach und sicher übermitteln
In der Belegübersicht stehen dem Mandant die Dokumente zur Verfügung, die in der Kanzlei bereits mit Schlagworten versehen wurden.
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Lohninformationen austauschen Auswertungen einsehen
Zugriff jederzeit und von jedem Ort aus Reduzieren der Papierablage Berücksichtigung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten Auswertungen einsehen, z. B. Brutto/Netto-Abrechnungen, das Lohnjournal oder die Personalkostenübersicht
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Unternehmensprozesse digitalisieren
DATEV Unternehmen online sichere Zugangswege Belege online kaufmännische Prozesse bearbeiten Bank online Kassenbuch führen Kassenbuch online Angebote und Rechnungen schreiben Auftragswesen online Auswertungen online Lohninformationen austauschen LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung, LOVOR
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DATEV Unternehmen online: Zugangswege
DATEV Belegtransfer DATEV Dokument- Upload online DATEV Upload mobil Neu DATEV SmartTransfer DATEVconnect online (externe Online-ERP-Systeme) Authentifi- zierungsmedien DATEV SmartCard/ DATEV mIDentity DATEV SmartLogin Neu DATEV Unternehmen online (compact) Neu DATEV Auftragswesen online
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DATEV SmartLogin
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Was ist DATEV SmartLogin?
DATEV Security-Policy: Zugriff nur mit Besitz und Wissen das Smartphone als Besitzkomponente Online-Anwendung am PC aufrufen und DATEV SmartLogin App am Smartphone öffnen individuelle PIN in der SmartLogin App eingeben Aktualisiert am (Katrin Dreher) angezeigten QR-Code mit der SmartLogin App scannen
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DATEV Dokument-Upload online
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DATEV Dokument-Upload online
Ziele Erhöhung Anwendungskomfort einfaches Digitalisieren von Belegen einfacher Upload von Belegen Lösung zunächst Konzentration auf die Szenarien Belege Upload Scannen von Belegen Zielgruppe Neueinsteiger in DATEV Unternehmen online Nutzer des DATEV Scan-Moduls Nutzer des Belegtransfers zum Upload Umsteiger von der Faxlösung Einschränkung Dokumente per Verzeichnisüberwachung hochladen Dokumente zeitgesteuert hochladen Sichern und Löschen von gesendeten Dokumenten hierfür weiter Belegtransfer
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Dokument-Upload online
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DATEV Upload mobil
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Belege digitalisieren und weiterverarbeiten Belegbereitstellung mit DATEV Upload mobil
modernes Angebot für das Digitalisieren und Übertragen von Belegen – mobil intuitive Bedienung DATEV Unternehmen online Steuerberater einfache Inbetriebnahme Rechnungs- wesen
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Belegzugang per DATEV Upload mobil
Nutzen der Kamerafunktion
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DATEV Upload mobil Übertragung der Belege per Smartphone
modernes Angebot für das Digitalisieren und Übertragen von Belegen – mobil DATEV Upload mobil Apps von Kooperationspartnern Digitalisierung und Übertragung der Belege nach DATEV Unternehmen online Anbieter von Scan-Apps können per Schnittstelle Belege an DATEV Unternehmen online übertragen iPad/iPhone (nur iOS Geräte) DATEV SmartLogin d.velop tax office, CIB Kanzlei-App (iOS Geräte) Android-Geräte (Freigabe 2018) DATEV SmartLogin oder
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DATEV Upload mobil und DATEV Dokument-Upload online im Vergleich
Für die Online-Anwendung. Für die mobile Anwendung. Nutzung auf Gerät Scannen, Bearbeiten und Übertragen der Dokumente mit dem Internet Explorer und Chrome Browser vom PC (Windows) Lauffähigkeit auf Mac und iPad mit dem Chrome Browser (Freigabetermin voraus. 4. Quartal 2017) Übertragung der Dokumente per Smartphone iPhone/iPad (Es werden nur iOS Geräte unterstützt.) Voraussetzungen Vertrag DATEV Unternehmen online, DATEV SmartLogin bzw. DATEV SmartCard/mIDentity Vertrag DATEV Unternehmen online, DATEV SmartLogin Zielgruppe Neueinsteiger in DATEV Unternehmen online Nutzer des DATEV Scan-Moduls Nutzer des Belegtransfers zum Upload Umsteiger von der Faxlösung Neueinsteiger in DATEV Unternehmen online Nutzer, die nur wenige Belege mit dem mobilen Gerät übertragen
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Technische Voraussetzungen
Scanner Internet-Anschluss mit DSL-Geschwindigkeit Internet Explorer DATEV mIDentity compact oder DATEV SmartLogin Unternehmen scannt oder faxt Belege – Vorraussetzungen Belege werden in der BV online abgelegt Kanzlei verbucht diese Belege und erstellt die Fibu überträgt die Buchungsinformationen zurück Vorteil: Aufbau digitales Belegarchiv einfach und schnell Suche
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DATEV Unternehmen online: Vorteile für Unternehmen auf einen Blick
Lösung für kompletten kaufmännischen Prozess Originalbelege bleiben im Unternehmen Belege revisionssicher archiviert im digitalen Belegarchiv beste Zusammenarbeit von Mandant und Steuerberater übersichtliche Belegverwaltung bequem Bezahlen mit vorausgefülltem Zahlungsträger Kontoauszüge automatisiert prüfen einfaches Auftragswesen Forderungen und Verbindlichkeiten im Überblick tagesaktuelle Auswertungen Der Unternehmer erhält komfortable und notwendige Funktionen zur Abwicklung der kaufmännischen Unternehmensprozesse.
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Video: Digitale Zusammenarbeit
weitere-themen/datev-unternehmen-online/das-alles-ist-unternehmen-online/
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Unterstützungsangebot: Hilfe Portal
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Neue Broschüre Folder für Unternehmen „Auf dem Weg in die digitale Zukunft mit DATEV Unternehmen online“, Art.-Nr Diese können kostenlos im DATEV-Shop bestellt werden.
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Unterstützungsangebote Einstieg
Beratung Beratung und Schulung vor Ort: Digitale Buchführung mit DATEV Unternehmen online – Einstiegsberatung Beratung online ( Präsenzseminare DATEV Unternehmen online – Unternehmensprozesse gemeinsam optimieren (Art.-Nr ) DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro und DATEV Unternehmen online – die moderne Form des Belegbuchens (Art.-Nr ) Lernvideos/Dialogseminare online Unternehmen Einführung in DATEV Unternehmen online (Art.-Nr , Lernvideo) Kanzlei Überblick DATEV Unternehmen online (Art.-Nr , Lernvideo), kostenlos DATEV Unternehmen online – Einrichtung und technische Umsetzung (Art.-Nr , Lernvideo) DATEV Unternehmen online – digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten (Art.-Nr , Lernvideo) DATEV Unternehmen online – Zahlungen abwickeln und Belege buchen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (Art.-Nr /77236, DSO) DATEV Unternehmen online – Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Personalwirtschaft (Art.-Nr /77816, DSO)
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Informationen zur Inbetriebnahme
Unterstützungsangebot für die Inbetriebnahme DATEV Unternehmen online Einrichtungsleitfäden Beratung und Schulungsangebot Musterpaket für DATEV Unternehmen online (unter Downloads zu DATEV Unternehmen online)
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Hier Position für Kanzleilogo
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