malv – nur zum internen Gebrauch

Präsentation zum Thema: "malv – nur zum internen Gebrauch"—  Präsentation transkript:

1 malv-91690 – nur zum internen Gebrauch
SIGNAL IDUNA Global Garant Invest - SIGGI Beratungs- software Hinweise: Dieser Vortrag ist für Schulungszwecke innerhalb der SIGNAL IDUNA Gruppe bestimmt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Stand des Vortrag: malv – nur zum internen Gebrauch

2 Modern wie SIGGI - die neue LV-Beratungssoftware
optisch neue Gestaltung dynamische Masken steuerliche Förderrechner im Produktrechner neue einfach zu bedienende Beratungsbausteine Schichtassistent in der privaten Altersversorgung verschiedene Produktassistenten vertraute Bedienung

3 Die Grundsatzentscheidung über die Form der Absicherung trifft der ADP zunächst weiterhin selbst.

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7 einheitlicher Aufbau der Masken Basis, flexible Versorgung und bAV
NEU !!

8 NEU !! verschiedene Vorgaben möglich

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10 immer eingeschlossen Leistungen ohne Zusatzbeitrag direkt auf der Maske, ansonsten über eigene Untermaske

11 BU/EU-Eingabe unverändert

12 Warenkorbsystem: Auswirkungen auf den Beitrag zur Hauptversicherung bzw. Gesamtbeitrag sofort erkennbar

13 Vorgabemöglichkeiten

14 Möglichkeiten der Hinterbliebenenversorgung

15 Vorbelegung bei Einstieg
erst nach Betätigung der Schaltfläche erfolgt eine neue Berechnung

16 Profieinstellung

17 unterschiedliche Fondsentwicklungen
darstellbar

18 Crash-Simulation

19 historischen Entwicklung
Verlauf anhand der historischen Entwicklung

20 Zahlenmäßige Darstellung
der gewählten Option: Beitragssumme Haupttarif Garantie zum Ablauf Ablaufleistung

21 Festlegung Beitragsgarantie
über Schieber oder Eingabefeld

22 Festlegung Beitragsgarantie
Auswirkungen geringere Garantie

23 Festlegung Beitragsgarantie
Auswirkungen Beitragsgarantie 0%

24 Festlegung der Fondsauswahl

25 Festlegung Fonds und Aufruf von Informationen über den Fonds

26 Aufbau Maske Riester

27

28

29 Riester verlangt 100%

30 Berechnung für Ehepartner

31 Daten Ehepartner und Kunde
komplett getauscht

32 Festlegung der arbeits-
rechtlichen Zusageform

33 auch in der bAV viele Möglichkeiten
von Zusatzversicherungen

34 Darstellung bei Beitragszusage mit
Mindestleistung

35 Darstellung bei beitragsorientierter
Leistungszusage

36 bekannte Ausgabeform mit
Zusatzinformationen über Reiter

37 nur die ausgewählte Rente erscheint
im Ausdruck

38 Förderrechner in der Basisversorgung

39 interaktive Ergebnisdarstellung
einfache Eingabe Schieberegler Eingabemöglichkeit interaktive Ergebnisdarstellung

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41 Berechnung aus den bereits erfassten Daten,
zu versteuernde Einkommen kann alternativ vorgegeben werden Schieberegler Eingabemöglichkeit interaktive Ergebnisdarstellung

42 bekannte Förderrechner in der bAV

43 Die Assistenten in der privaten Altersversorgung

44 Durchspielen des Schichtassistenten

45 Sprung in die Startmaske private
Altersversorgung

46 optische Hervorhebung der Schichtempfehlung

47 oder weitere Fragen zur
genauen Bestimmung des konkreten Produkts

48 Konkrete Produktnennung
Sprung in die Startmaske private Altersversorgung

49 Optische Markierung des Produkts

50 Durchspielen Produktassistent

51

52

53 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!