Welcome IT-Anforderungen im Makler-Business Stand 2016

Konzept Die Makler-Lösung

WMC in Kürze 1932 WMC Firmengruppe gegründet als Willy Markowitsch AG 1981Grundstein zum IT-Bereich mit WMC Verwaltung & Beratung 1985 Bezug des Hauptsitzes im WMC-Gebäude in Reinach 2001 Eröffnung Schulungscenter in Schlieren Jahre im Makler-Business, MaklerStar V Lancierung BrokerStar V Einführung suisseID, 3C-Vorsorgeanalyse Jahre IT by WMC 2012Bezug des neuen WMC Gebäudes “Kägen 10“ wesentliche Erweiterungen zu BrokerStar 2014Ausschreibungstool in BrokerStar 2015Lloyd’s Edition, auditiert durch Lloyd’s of London 2016Neue Version

Die Bereiche Solutions Platforms, Integration Security + Identity Mgmt. Collaboration Services Analyze Design Build Operate ICT Infrastructure Service Delivery + Support Business Process + Outsourcing Education Courses Workshops Individual Training cu st om er nach Kundenbedürfnis Leistungen nach Best Practice Zertifizierungsniveau

The Value Added one Net Kunden Vom Erstauftrag zur langjährigen Kundenbindung Versicherer Von der Unabhängig- keit zum gegenseiti- gen Nutzen Mitarbeiter Von der Kompetenz zum verantwortungsbe- wussten Wissensträger Customer Relationship Management Enterprise Resource Planning Supply Chain Management durchgängiger Prozess Versicherer  Broker  Kunde

The Value Added one Net Kunden Vom Erstauftrag zur langjährigen Kundenbindung Versicherer Von der Unabhängig- keit zum gegenseiti- gen Nutzen Mitarbeiter Von der Kompetenz zum verantwortungsbe- wussten Wissensträger Customer Relationship Management Enterprise Resource Planning Supply Chain Management durchgängiger Prozess Versicherer  Broker  Kunde

Nutzen für den Broker  Routinearbeiten  kosten Zeit  unnötige Ausgaben  langweilig für MA  bindet Kundenkapazität  hohe Fehlerquelle Produktive Arbeiten   steigern die Effizienz  bessere Produktivität  mehr Kundenkontakte  mehr Umsatz  besserer Kundenservice manuelle Administration

Nutzen für den Broker  Routinearbeiten  kosten Zeit  unnötige Ausgaben  langweilig für MA  bindet Kundenkapazität  hohe Fehlerquelle Produktive Arbeiten   steigern die Effizienz  bessere Produktivität  mehr Kundenkontakte  mehr Umsatz  besserer Kundenservice halb automatische Administration Kd-Betreuung Lead Management Führungszahlen

Nutzen für den Broker  Routinearbeiten  kosten Zeit  unnötige Ausgaben  langweilig für MA  bindet Kundenkapazität  hohe Fehlerquelle Produktive Arbeiten   steigern die Effizienz  bessere Produktivität  mehr Kundenkontakte  mehr Umsatz  besserer Kundenservice vollautomatisch Kd-Betreuung Lead Management Führungs- Informationen Prozess- Steuerung

Personalized Business BrokerStar  wird auf Ihre Bedürfnisse angepasst  kombiniert Ihre Arbeitsweise mit hoher Automatisierung  berücksichtigt die Interessen Ihrer Kunden  wurde von Versicherungsprofis entwickelt  macht Ihr Business einmalig und profitabler

Broker-Versicherer bisher

Projekt e-broker Broker Gate automatischer Datenaustausch ab 2014

Projekt e-broker Broker Gate IGB2B ist die Normierungsorganisation im CH- Versicherungsmarkt mit derzeit 21 Gesellschaften und rund 1000 Versicherungsbrokern (Firmen) BrokerGate ist die Datenaustauschplattform mit dem Single Sign On zu allen teilnehmenden Partnern. Im 2014 sind es 16 Gesellschaften und 3500 registrierte Broker (Personen) Vollautomatischer Austausch-Service für Daten. Pilotprojekt der IGB2B mit WMC und 6 Versicherern Phase bis Sommer 2015: Rechnungen, Provisionen, Schadenrendement und Offerten (prov. Stand Mai 2014) WMC arbeiten in vier Projektgruppen der IGB2B DXP

Grundlagen 1.New Generation Technology offene Standards wie SQL, XML… 2.Maintenance Model jährlich zu bezahlende Subscription für Wartung, Support und Weiterentwicklung, keine Lizenzkosten 3.IG B2B + Legal Compliance Umsetzung der IG B2B Standards Umsetzung von gesetzlichen und Governance-Anforderungen zB. OR, SOX…

Modularer Aufbau Das WMC Eco System erlaubt die Verwendung bestehender Programme und Services

Januar 2014 Februar 2014 März 2014 April 2014 Mai 2014 September 2014 Juni 2016 November 2014 Februar 2015 Juni 2014 Dezember 2013 BrokerStar Road Map 2016 Drag’n Drop Textverarbeitung neu Einheitssystem Outlook ist in brokerStar integriert brokerStar in mehreren Sprachen verfügbar ( F/E/I/andere auf Wunsch) Fakturierung neu Lloyds Reporting IGB2B Schnittstellen Anpassung Tech User Ausschreibunge n SuisseID WebToken Redesign abgeschlossen IGB2B Prozesse Aktualisierung, Erweiterung Files bequem durch Drag’n Drop hochladen Texteditor wurde erneuert und optimiert Ausschreibungstool mit Schadenrendement, Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabe/Absage Verbesserte Fakturierung Policierung Reporting für Lloyds Broker Login auch für Tablets und Smartphones (ohne USB-Stick) Die gesamte Applikation wurde auf die neusten Programmstandards angepasst Outlook-Integration Mehrsprachigkeit New BrokerStar - responsive - übersichtlicher - optimierte Prozesse - neue Textverarbeitung - erweiterte Funktionen - Offertausschreibung voll - Schadenmeldung neu Oktober 2015 Ausschreibung mit Sobrado Lloyd’s Swiss Brokers Edition

Was ist neu am Konzept  Modernes SQL-RDBS MySQL, relationales Datenbanksystem  Offene Technologien PHP, Java, XML, lauffähig unter Windows oder Linux (Server), alle Client-OS, webfähig  Ständige Weiterentwicklung ohne Updatekosten  Eigene Programme können eingebunden werden  SuisseID für höchste Sicherheit

Die wichtigsten Funktionen  Interaktive Adressverwaltung ohne Mehrfacheingaben  Textverarbeitung, Formulare, Dokumenten-Management  Terminkalender, Aufgaben (einzeln/Gruppe)  Synchronisation mit Outlook  Automatische Zeiterfassung, Zeitmanagement  Fakturierung, Policierung  Courtagen, Provisionen (automatische Kontrolle)  Schaden-Management  Kunden-History und viele Auswertungen  Automatische XML-Verarbeitung (IGB2B)  Ausschreibungen, Schadenrendement, Offerten, Vergleich  Speziallösungen für Lloyds, AWD-Einheitensystem

Schulung BrokerStar verfügt über kein Handbuch a b e r ….  über Tutorials auf Youtube  eine Online Dokumentation mit stets aktuellen Anleitungen  über öffentliche Benutzerkurse  über individuelle Kundenschulungen  und eine für Kunden kostenlose Hotline

Umstellen…  Detailanalyse garantiert eine sorgfältige Planung der Migration  bestehende Daten werden übernommen und migriert. Fehlende Daten müssen ergänzt werden.  Datenübernahme bereits erfolgt aus  Excel, Access, Five, MaklerStar, Assoft, Brokerpro, WinVS  zusätzliche Module zB. für Vorsorgeanalyse, Lloyds sowie Buchhaltung, Lohn, Control + Reporting, CRM, Telefonintegration ist einfach, weil Ihr Geschäft keinen Stillstand erleiden darf.

Kosten  Initialkosten im ersten Jahr Subscription gem. Tarif und Richtpreis Einrichtung max. CHF / MA (degressiv) Allfällige Datenmigration separat  Jährliche wiederkehrende Kosten Subscription für Wartung, Support und Weiterentwicklung: Richtpreis bis 5 User CHF 1‘000-2’000 pro Mitarbeiter, ab 6 MA degressiv, Service Level Agreement separat  Hosting CHF pro 10 Mitarbeiter/Monat (degressiv)  keine Lizenzkosten, keine Updatekosten weder für Datenbank noch für Applikation

Vergleich Lizenz + Installation jährl. Gebührnur Installationjährl. Gebühr Annahme Firma mit 20 Mitarbeiter * 45‘ ‘ ‘ ‘ ‘000.- Updates Ø pro Jahr 8‘ ‘500.- inkl. Total über 5 Jahre 132‘ ‘000.- * Datenbank, Makler-Applikation, Dokumentenverwaltung und IGB2B-Prozesse LizenzmodellMaintenance Modell all in «all in» heisst: alle Module im Grundpreis inklusive

Dokumentation Eine umfassende Dokumentation von BrokerStar sowie allen verfügbaren Modulen, Anwendungen, Diensten und eine Online-Demo finden Sie unter Danke für Ihre Aufmerksamkeit