MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 4 & 5 Investieren im Deutschen Mittelstand Zahnräder passen, aber erschlagen auf den ersten Blick, Kontraste herausnehmen Alle Rechte vorbehalten

Deutscher Mittelstand - wahre Größe Kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland erwirtschaften im Jahr 1.932.000.000.000 € dies entspricht ... 12.966 Airbus A380 175 mal dem Umsatz der gesamten deutschen Solarindustrie 37.882 Panamax Schiffen Alle Rechte vorbehalten

Deutscher Mittelstand - wahre Größe Die gesamte deutsche Automobilindustrie beschäftigt 755.000 Menschen Kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland beschäftigen 21.150.000 Menschen Alle Rechte vorbehalten

MIDAS - Investitionsbeispiele Arbeitsplätze für Deutschland & Rendite für Sie MIDAS Investition in Innovation Rauchgasentschwefelung für Seeschiffe - Niedersachsen MIDAS Investition in Wachstum Abfallzerkleinerungstechnik - NRW MIDAS Investition in Unternehmens-Nachfolge Softwareschulung für öffentliche Auftraggeber - NRW Firmennamen rausnehmen, Foto Zaffiri verändern Alle Rechte vorbehalten

MIDAS - Rendite aus Innovation Rauchgasentschwefelung für Seeschiffe - Niedersachsen 15% p.a. Gesamtverzinsung für mezzanine Mittel - 1,0 Mio. € Laufzeit 5 Jahre 10% dividendenberechtigte offene Beteiligung - 0,5 Mio. € Das Unternehmen ist ein sehr wachstumsstarkes Unternehmens. Die Auftragsanfragen für 2010 übertreffen alle Erwartungen Seeschiffe emittieren 260x so viele Rauchgase wie der weltweite PKW-Bestand. Ab 2010 ist dies in vielen Seegebieten nicht mehr erlaubt. MIDAS investiert in den Techno- logieführer: 100% der Schwefelanteile und weiterer Schadstoffe werden herausgefiltert. Firmennamen raus Alle Rechte vorbehalten

MIDAS - Rendite aus Wachstum Abfallzerkleinerung und -behandlungsmaschinen etabliertes Management geringer Wettbewerb und starkes Know-how des Unternehmens Investitionsvolumen 1,5 Mio. €, davon 750 T€ im MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 erworben wurde eine 40%ige offene Beteiligung Das Unternehmen ist spezialisiert auf alle Arten der Abfallzerkleinerung und -nach- behandlung. In der Vergangenheit wurden hohe zweistellige Wachstumsraten erzielt. Mit der Eigenkapitalstärkung von MIDAS soll der Wachstumskurs fortgesetzt werden. Firmennamen raus Alle Rechte vorbehalten

MIDAS - Rendite aus Unternehmensnachfolge IT-Schulungsanbieter stabiles Geschäftsmodell Investitionsvolumen 1,5 Mio. € davon mezzanine 1,0 Mio. € 12% Gesamtverzinsung p.a. 49,9%ige offene Beteiligung MIDAS profitiert mit der offenen Beteiligung von 49,9% an einem Ergebnis vor Steuern und Zinsen von 1,7 Mio. €! Hinzu kommen interessante Zinserträge für die mezzanine Beteiligung in Höhe von 12% p.a. Der Anbieter profitiert von langfristigen Verträgen mit dem Hauptauftraggeber (5 Jahre). Die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sektor stellt ein langfristig stabiles Geschäfts- Modell sicher – auch in Krisenzeiten. Firmennamen raus Alle Rechte vorbehalten

MIDAS Rendite - Rechenbeispiel Das Rezept für Rendite Die Annahme: Beteiligung am Innovationsunternehmen (Rauchgasentschwefelung) Investitionen 1.000.000 € stille & 500.000 € offene Beteiligung Offene Beteiligung kann (Call - / Putoption) nach Rückzahlung der stillen Beteiligung zum 6-fachen EBIT 1) zurückgekauft werden - mindestens aber 3 Mio. € Zinserträge Jahre 1 - 5 (10% p.a.) gewinnabhängige Verzinsungen (5% p.a.) Dividenden (Jahr 4 & 5) Verkauf offene Beteiligung an Altgesellschafter Gesamter Ertrag 1) Annahmen EBIT (Unternehmensergebnis vor Finanzergebnis) im Jahr 5: 4 Mio. €; 10% offene Beteiligung (insofern Mindesterlös für offene Beteiligung); ausschüttungsfähiges Ergebnis nach Steuern 1 Mio. € in den Jahren 4 und 5. Die Annahmen sind getroffen, um das Renditepotenzial erklären zu können. Die tatsächlichen Zahlen werden davon abweichen, unter Umständen sogar deutlich abweichen. Sie sind nicht als Prognose zu verstehen. 500.000 € 250.000 € 200.000 € 3.000.000 € 3.950.000 € 263% in 5 Jahren Alle Rechte vorbehalten

MIDAS Sicherheit - Die Attraktivität der Garantien Garantien im Falle eines Falles Die Annahme: Insolvenz eines Portfoliounternehmens 4 Jahre nach Investition Investitionen: 1.000.000 € stille Beteiligung Zinserträge Jahre 1 - 4: 10% feste Verzinsung, gewinnabhängige Verzinsungen wurde (5%) wurde nur einmal gezahlt Garantie: 60% auf Ausfall der investierten Beträge + 60% der vertraglich vereinbarten Zinserträge aus der stillen Beteiligung - soweit nicht gezahlt Garantierter Betrag 600.000 € aus stiller Beteiligung Erhaltene Zinserträge 400.000 € (4 Jahre x 10%) gewinnabhängiger Zins 50.000 € (einmalig) gesamter Rückfluss 1.050.000 € ./. Investitionen 1.000.000 € Überschuss 50.000 € Alle Rechte vorbehalten

MIDAS Sicherheit - Prüf- & Garantieprozess Das MIDAS - Netzwerk für mehr Investitionen: Banken, Sparkassen Finanzberater & Unternehmensberater… V. Garantieantrag Nach erfolgreicher Prüfung stellt MIDAS den Antrag auf Erteilung einer Beteiligungsgarantie VI. Garantie-bewilligung III. Vorvertrag Die wichtigsten Parameter der geplanten Investition werden schriftlich vereinbart IV. MIDAS Prüfung Steuern & Recht Markt & Kunden Finanzen & Wirtschaftlichkeit II. Vorprüfung MIDAS prüft das Investitionsvor-haben anhand der vorgelegten Unterlagen I. Anfrage Vorgespräch mit dem Unternehmer und dessen Berater in Köln Text kürzen, Schriftgröße Sicherheit durch akribische Prüfung - MIDAS Alle Rechte vorbehalten

MIDAS Sicherheit - Risikodiversifizierung MIDAS Mittelstandsfonds Im Fonds sind 20 Investitionen in etablierte deutsche Mittelstandsunternehmen angestrebt. Die Diversifizierung und die Beimischung von börsenunabhängigen Beteiligungen sorgt für eine Optimierung Ihres Portfoliorisikos. 8% 9% 10% 11% Effizienzlinie Volatilität p.a. Optimierte Struktur Rendite p.a. 8% 7% 6% 5% 4% Alle Rechte vorbehalten

MIDAS in der Presse I Quelle: Handelsblatt Alle Rechte vorbehalten

MIDAS in der Presse II Alle Rechte vorbehalten

MIDAS - Werte Wir sind an einer nachhaltigen Entwicklung unserer Portfoliounternehmen interessiert. Wir produzieren reale Werte MIDAS investiert nur in etablierte Unternehmen mindestens 5 Jahre alt in den letzten 3 Jahren positive Jahresüberschüsse testierte Jahresabschlüsse Alle Investitionen erbringen wir aus dem Eigenkapital unserer Anleger. Wir hebeln keine Risiken mit Kreditaufnahmen - Für Ihre Sicherheit Unsere Investitionen prüfen wir unter ethischen Aspekten - Für eine gute Zukunft Empfehlung Frau Kaffka Schlagworte wie Heuschrecke raus und die positive Botschaft verkaufen siehe erster Punkt Alle Rechte vorbehalten

MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 4 & 5 - die Fakten Börsenunabhängige Sachwert-Investition Investitionsvolumen: bis 20 Millionen € Eigenkapital Investition nur mit einer öffentlichen Beteiligungsgarantie Flexibilität: keine feste Laufzeit. Nach Mindestlaufzeit von 5 Jahren jährliche Wahl zwischen Thesaurierung, Gewinn bzw Teilentnahmen oder Beendigung Steuerliche Situation: Vermögensverwaltende KG - Gewinne unterliegen der Abgeltungssteuer laufende Kosten: 2,0 % p.a. Leistungsanreiz: Das Management wird mit 20% vom Ertrag > 8% am Erfolg beteiligt, wenn der Erfolg für die Anleger 8% p.a. übersteigt (kumulierte Betrachtung) Stichwort „Gelenkschmerzen“ Alle Rechte vorbehalten

MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 4 - gut angelegt Aufbauphase 5 Jahre Ablaufphase Frei von Jahr zu Jahr wählbar Gewinnentnahmen Kapitalentnahmen Beendigung der Beteiligung Ihre Investition Ab 10.000 € Alle Rechte vorbehalten

MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 5 - Sparen mit Rendite Aufbau- phase 5 Jahre Ablaufphase Frei von Jahr zu Jahr wählbar Gewinnentnahmen Kapitalentnahmen Beendigung der Beteiligung Sparphase ab 50 € pro Monat Ihre Erst-Investition ab 1.800 € Alle Rechte vorbehalten

MIDAS Mittelstandsfonds im Test Check-Analyse: Das renommierte Ratingunternehmen „Check-Analysen“ hat unsere Fonds mit der Note 1,35 versehen; die Renditemöglichkeiten wurden mit der Note 2 bewertet. Werteanalysen Philip Nerb schreibt über MIDAS Mittelstandsfonds: „Summa summarum halte ich das Angebot "Mittelstandsfonds Nr. 4" des Initiators MIDAS für gut ... Das Marktumfeld ist hochattraktiv. Der Initiator ist nachweislich im Zielmarkt etabliert. Diese Expertise sowie die Absicherung durch Landesbürgschaften sorgen für eine hohe Gesamtanlagesicherheit.“ Alle Rechte vorbehalten

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