DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Möglichkeiten der Finanzierung von Auslandsprojekten der regionalen Wirtschaft in Entwicklungs- und Transformationsländern Fachgespräch auf Einladung von PSts. Hartmut Koschyk am 3. Februar 2011 in Bayreuth

DEG – ein Unternehmen der KfW Bankengruppe Förderung Entwicklungs- und Transformationsländer Internationale Projekt- und Exportfinanzierung Wohnungswirtschaft, Bildung, Infrastruktur und Soziales Mittelstand, Existenz- gründer, Umwelt- und Klimaschutz, Start-ups Finanzierung kommunaler Infra- strukturvorhaben und Förderung in Europa Inländische Förderung

Finanzpartner DEG Unternehmensdaten Gründungsjahr: 1962 Beschäftigte: 418 Sitz: Köln Gesellschafter: KfW, Frankfurt Eigenkapital 2010 *): EUR 1,5 Mrd. Bilanzsumme 2010 *): EUR 3,9 Mrd. Neugeschäft 2010 *): EUR 1,23 Mrd. (damit ca. EUR 5 Mrd. Investitionen gefördert) Portfolio 2010 *): EUR 5,1 Mrd. (damit ca. EUR 35 Mrd. Investitionen gefördert) *) 2010er Zahlen unter Vorbehalt

DEG – Wir unternehmen Entwicklung - Auftrag und Arbeitsweise der DEG Die DEG ist das deutsche Entwicklungsfinanzierungsinstitut und Kompetenzzentrum der KfW für die Förderung der Privatwirtschaft in Entwicklungs- und Reformländern bietet langfristiges Investitionskapital für private, mittelständische Unternehmen zu marktorientierten Konditionen in Form von Darlehen und/oder Eigenkapitalbeteiligungen begleitet Unternehmen auf ihrem Gang in neue Märkte

Vorteile einer Kooperation mit der DEG - Auftrag und Arbeitsweise Die DEG hat mehr als 45 Jahre Erfahrung in Entwicklungsländern bietet politische Geländerfunktion bietet Vor-Ort-Unterstützung durch 12 Büros in Entwicklungsländern bietet eine Bandbreite an Produkten vom langfristigen Darlehen bis zur Risiko-Beteiligung arbeitet mit projektindividuellen Finanzierungsstrukturen bietet durch lokale Besicherung keine Belastung der deutschen Bilanz finanziert in Euro, Dollar und weiteren lokalen Währungen arbeitet mit attraktiven Partnerbanken zusammen

DEG-Geschäft 2010 Neuzusagen und Auszahlungen Neuzusagen insgesamt: 1,23 Mrd. Euro (2009: 1,01 Mrd. Euro) Europa: 259 Mio. Euro (21%) Asien: 351 Mio. Euro (29%) Afrika: 227 Mio. Euro (19%) Lateinamerika und Karibik: 360 Mio. Euro (29%) Überregional: 30 Millionen Euro (2%) Auszahlungen insgesamt: 868 Mio. Euro (2009: 729 Mio. Euro) Stand: 31.12.2008

DEG-Neuzusagen 2010 Wirtschaftssektoren Neuzusagen nach Sektoren; Stand: 31.12.2010

Neugeschäft der DEG seit 1999 Mio. Euro 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Top Five im Neugeschäft Zusagevolumen 2009 Zusagevolumen 2010 in Mio. Euro in Mio. Euro Hoch-Risiko- bzw. Niedrig-Einkommens-Länder: Angola, Eritrea, Sambia, Uganda und Tansania sowie Bangladesch und Laos Hoch-Risiko- bzw. Niedrig-Einkommens-Länder: Madagaskar, Ruanda, Uganda

Entwicklungspolitische Effekte DEG-Neugeschäft 2010 Förderung von rd. direkten 115.000 Arbeitsplätzen Weitere 222.000 Beschäftigte bei Zulieferbetrieben und Endkreditnehmer in Finanzsektorprojekten Erwartete Staatseinnahmen in Höhe von über EUR 490 Mio pro Jahr Erwartete Nettodevisen in Höhe von rd. EUR 2,7 Mrd. pro Jahr Beitrag zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele (MDG) Verpflichtung der Projektunternehmen zu international anerkannten Umwelt- und Sozialstandards

Ausblick 2011 Geplantes Neugeschäftsvolumen 2011: EUR 1,2 Mrd. Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen Förderung klimafreundlicher Investitionen Intensivierte Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen Ausweitung des Afrika- Engagements und der Risikokapitalfinanzierungen

Die Formen der Finanzierung Langfristige Darlehen Mezzanin-Finanzierungen Beteiligungen Rahmenkredite Beteiligungen

Langfristige Darlehen Vertragspartner Unternehmen im DEG-Partnerland Finanzierungsvolumen bis EUR 25 Mio (äquivalent in USD oder verschiedenen Lokalwährungen) bei Neuinvestitionen bis zu rd. 1/3 der Gesamtinvestition, bei Erweiterungsinvestitionen bis zu 100 % Laufzeiten 4 – 10 Jahre Tilgungsfreie Jahre Cash flow-abhängig Zinssatz fest oder variabel, Marge aus Projekt- und Länderrisiko Besicherung i.d.R im Anlagevermögen des Unternehmens im DEG-Partnerland Finanzierungszweck für Neu- und Erweiterungsinvestitionen im Anlagevermögen, teilweise langfristiges Umlaufvermögen Sonstiges Quellensteuerbefreiung in vielen Ländern

Mezzanin-Finanzierung Vertragspartner Unternehmen im DEG-Partnerland Finanzierungsvolumen bis EUR 25 Mio (äquivalent in USD) Laufzeiten 4 – 10 Jahre Tilgungsfreie Jahre Cash flow-abhängig Zinssatz risikoadäquate laufende Rendite Besicherung nachrangig im Anlagevermögen des Unternehmens im DEG-Partnerland Finanzierungszweck für Neu- und Erweiterungsinvestitionen im Anlagevermögen, teilweise langfristiges Umlaufvermögen Sonstiges Quellensteuerbefreiung in vielen Ländern

Beteiligung Vertragspartner Unternehmen im DEG-Partnerland Finanzierungsvolumen im Gegenwert von bis zu EUR 20 Mio DEG-Anteil nur Minderheitsbeteiligung Rendite Risikoadäquate Rendite Finanzierungszweck für Neu- und Erweiterungsinvestitionen im Anlagevermögen, teilweise langfristiges Umlaufvermögen Exit durch Andienungsrecht an Muttergesellschaft oder Verkauf an Dritte nach frühestens vier Jahren 15

Rahmenkredit Zweck Bereitstellung von Mitteln für mehrere Tochtergesellschaften in DEG-Partnerländern Vertragspartner Finanzierungsgesellschaft (SPV) im DEG-Partnerland oder OECD-Land Finanzierungsvolumen bis EUR 25 Mio (äquivalent in USD) Laufzeiten 4 – 10 Jahre Tilgungsfreie Jahre Cashflow-abhängig Zinssatz fest und variabel, Marge nach Bonität des Bürgen (Muttergesellschaft) Besicherung Bürgschaft der Muttergesellschaft Finanzierungszweck für Neu- und Erweiterungsinvestitionen im Anlagevermögen, teilweise langfristiges Umlaufvermögen 16

Finanzierungskriterien Fundierte Geschäftsstrategie Qualifizierter Fachpartner bei Neugründungen Positive Marktanalyse Positiver track record bei bestehenden Unternehmen Investitionsplan / Finanzierungsstruktur Sponsorenbonität Corporate Governance Positive Vorschaurechnung Entwicklungspolitische Effekte Umwelt- und Sozialstandards

Projektbegleitung Regionen Sektoren Portfoliomanagement Deutsche Unternehmen Afrika Asien Europa, Nahost, Zentralasien Lateinamerika Agrarwirtschaft Finanzsektor Infrastruktur Verarbeitendes Gewerbe/ Dienstleistungen Equity / Mezzanin Afrika Asien Europa, Nahost, Zentralasien Lateinamerika Projektakquisition Konditionenindikation LOI Kundenverantwortung Projektprüfung Term sheet Vertragsunterzeichnung Auszahlung Betreuung des Projektes während der gesamten Laufzeit

Zusammenarbeit zwischen Geschäftsbanken und der DEG ECA-gedeckte Darlehen Kurzfristige Working Capital-Mittel Senior Loan Recourse deutsche Gesellschaft B-Loan Beteiligung an lokalem Finanzierungsinstitut Lokaler Finanzierungsanteil Langfristiger Investitionskredit Beteiligung oder Subordiniertes Darlehen Lokale Besicherung A-Loan; lender of record Minderheitsbeteiligung, Sub/Senior Loan

Beidseitig Erfolge erzielen – für Ihr Unternehmen und unsere Partnerländer Bei einer Finanzierung der DEG profitiert Ihr Unternehmen von maßgeschneiderten Lösungen und attraktiven Konditionen für die Finanzierung Ihrer Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern leisten wir gemeinsam einen Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in DEG-Partnerländern Developmental impacts/ Sustainability

Projektbeispiel 1 Erismann Tapetenproduktion Russland Partner erkennt das Potential des russischen Marktes DEG berät bei der Strukturierung der Auslandsinvestition Erste eigene Produktion – Beginn 2004 - von Erismann in Russland DEG-Mitfinanzierung der ersten kleineren Produktionslinie Wachstumsfinanzierung des Unternehmens bei zwei Erweiterungen Mittlerweile ist die Projektgesellschaft (PG) größtes Einzelunternehmen der Erismann-Gruppe Die PG trägt zu 62 % des Gruppenumsatzes bei Rolle der DEG: langfristige Anschubfinanzierung und Geländerfunktion

Projektbeispiel 2 Ohorongo-Schwenk Namibia Das mittelständige Unternehmen Schwenk errichtet das erste Zementwerk in Namibia: DEG arrangiert Fremdfinanzierung in Höhe von EUR132 Mio und war im Lead bei der Prüfung des Projektes für die Europäische Entwicklungsbank EIB und die regionale Entwicklungsbank DBSA (Südafrika) DEG hat regionales und internationales Fachwissen bei der Finanzierung zur Verfügung gestellt DEG hat die Studie zum Markt Angola als Begleitmaßnahme mit einem nicht rückzahlbaren Anteil kofinanziert es wurde auf Energieeffizienzmaßnahmen durchgeführt und erneuerbare Energien genutzt es wurden 300 direkte Arbeitsplätze und Fachkräfte auch in Deutschland ausgebildet

Engagement mit Wirkung PPP und Begleitmaßnahmen 1. developpp.de-Programm für deutsche bzw. europäische Unternehmen und deren Tochtergesellschaften Ideenwettbewerbe: Unternehmen können Projektvorschläge zu bestimmten Themen oder mit innovativem Charakter einreichen 2010 insgesamt 76 PPP-Projekte mit EUR 20,4 Mio unterstützt 2. Projekt begleitende Maßnahmen: 2010 insgesamt 54 Begleitmaßnahmen mit EUR 3,8 Mio unterstützt Bsp.: Energieeffizienzchecks für das verarbeitende Gewerbe 3. Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft Ziel: Klimafreundliche Technologien in Entwicklungsländern fördern erstmals Kooperation mit BMU, 2010 sieben Maßnahmen realisiert

develoPPP.de Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft Ziel Realisierung von sowohl entwicklungspolitisch als auch wirtschaftlich vorteilhaften Projekten in Entwicklungs- und Schwellenländern. Zielgruppe Deutsche und europäische Unternehmen sowie deren Tochtergesellschaften. Finanzieller Beitrag Bis zu 50 % der Kosten (max. 200.000 EUR) aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Voraussetzungen PPP-Projekte: • müssen in den Partnerländern strukturbildend und breitenwirksam sein, • dürfen nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, • können ohne öffentlichen Beitrag nicht realisiert werden und • dürfen noch nicht begonnen haben. Teilnahme Ihm Rahmen des vierteljährlichen Ideenwettbewerbs können Unternehmen Projektvorschläge zu bestimmten Themenschwerpunkten oder mit innovativem Charakter einreichen. Unterlagen finden Sie unter www.deginvest.de. Themen Ressourcen-/Klimaschutz und Energie 24 24

PPP-Projekt: Ländliche Elektrifizierung mit Off-Grid-Photovoltaikanlagen Mosambik Ausgangslage: unzureichende Stromversorgung stellt wesentlichen Entwicklungsengpass für ländliche Regionen dar Einsatz von Dieselgeneratoren und Kerosinlampen zur Stromerzeugung ist teuer und CO2-intensiv hohe Sonneneinstrahlung und gesunkene Kosten bieten gute Voraussetzungen für den Einsatz von Photovoltaik Projekt: Weiterbildung von Studenten und Technikern im Bereich Photovoltaik (Kooperation mit Universität Maputo) Schulung von Händlern Aufbau eines lokalen Vertriebs- und Händlernetzes Installation von „Solarshops“ und „Solarkioske“ Entwicklungspolitische Effekte: Know-How und Technologietransfer Umwelteffekte durch Einsatz von Erneuerbare Energien Verbesserung der Lebensbedingungen und Produktionsmöglichkeiten in ländlichen Gebieten Kosten: TEUR 300, PPP-Anteil (50 %), Unternehmen (50 %)

Begleitmaßnahmen (TA-Technical Assistance) Ziel Zielgruppe Finanzieller Beitrag Themen Erhöhung der entwicklungspolitischen Effekte und Wirkungen in bestehenden und geplanten DEG-Finanzierungsprojekten Bisher von der DEG nicht finanzierte Vorhaben sollen „bankfähig“ gemacht werden Finanzierung von Begleitmaßnahmen, die projektvorbereitend oder –begleitend zu einer DEG-Finanzierung eingesetzt werden Eine 50%-ige Beteiligung der Partner/ Sponsoren/ Dritter an den Gesamtkosten ist anzustreben. TA-Projektfinanzierung: EUR 10.000 – 193.000 Sozial- und Umweltschutzmaßnahmen z.B. Einführung von USMS Systemen, HIV/AIDS-Präventionsprogramme, CSR-Projekte Energieeffizienzchecks und Beratungen zur Prozessoptimierung Betriebswirtschaftliche Beratungen zur Reduzierung von Risiken in geplanten und bestehenden und geplanten DEG- Finanzierungsprojekten, z.B. externe Unterstützung bei der Erstellung von Business Plänen, Optimierung von Betriebsabläufen, etc. Finanzsektor: Verbesserung der Risikomanagementsysteme, Strategische und organisatorische Beratung, Produktentwicklung Investitionsvorbereitende Studien, insbesondere in entwicklungspolitisch besonders wertvollen Kontexten 26 26

Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft Ziel Mobilisierung des Privatsektors als zusätzlichen Akteur für den internationalen Klimaschutz durch Einführung und Verbreitung klimafreundlicher Technologien in Entwicklungs- und Schwellenländern Zielgruppe Deutsche, europäische sowie lokale Unternehmen Finanzieller Beitrag Bis zu 50% der Kosten (max. EUR 200.000) aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) Teilnahme Unternehmen können Projektvorschläge bei der DEG einreichen. Unterlagen finden Sie unter www.deginvest.de Themen Demonstrations- und Pilotanlagen für erneuerbare Energien Vorhaben zur Steigerung von Energieeffizienz Einführung und Verbreitung innovativer Klimaschutztechnologien Voraussetzungen Klimapartnerschaften: • müssen in den Partnerländern strukturbildend im Bereich der Nutzung klimafreundlicher Energien sein, • dürfen nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, • können ohne öffentlichen Beitrag nicht realisiert werden und • dürfen noch nicht begonnen haben 27 27

Energieeffizienz - Übersicht - Energieeffizienz-Checks bei DEG Neukunden (Begleitmaßnahme) 2. Energieeffizienz-Checks in chinesischen Unternehmen im Auftrag des Bundesumweltministeriums (BMU)

1. EE-Checks bei DEG-Neukunden Standardisierte Ressourcen- bzw. Energieeffizienzchecks als laufende Maßnahme bei Projektprüfungen in ausgewählten Branchen Checks werden aus Mitteln der DEG finanziert Rahmenverträge mit Siemens AG, Fichtner GmbH und Bayer Technology Services GmbH für die Durchführung der Checks Ziele: Unterstützung von Unternehmen der energieintensiven Industrie Verminderung des Energieverbrauchs  CO2 Minderung Vorbereitung einer Anschluss-Beratung m. detaillierter Machbarkeitsstudie Generierung von weiteren Finanzierungsmöglichkeiten für die DEG Aktuelles Ergebnis: Im Rahmen der CiP wurden bis heute rund 40 Projekte für die Durchführung von EE-Checks empfohlen, bei zehn Projekten werden momentan EE-Checks realisiert

2. EE-Checks in chinesischen Unternehmen Die DEG wurde durch das BMU beauftragt, private Firmen in China bei der Identifikation, Umsetzung und Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen zu unterstützen. Abschluss von Rahmenverträgen mit technischen Partnern Camco Advisory und Arqum GmbH Identifikation von über 80 chinesischen Unternehmen, 23 Unternehmen haben einem EE-Check zustimmt Erfolgreicher Abschluss von insgesamt 23 EE-Checks Aktuell follow-up meetings gemeinsam mit technischen Partnern, Kunden und DEG-Außenbüro Beijing zur Besprechung der Ergebnisse und zur Realisierung der identifizierten Maßnahmen

Außen- und Verbindungsbüros Brasilien / São Paulo Yves Ehlert  + 55 11 5187-5170 China / Beijing Oliver Harms  + 86 10 8527-5166 ext.72 Ghana / Accra Dr. Amichia J.C. Biley  + 233 21 7639-42 Indien / New Delhi Armin Albert  + 91 11 2465-5138 Indonesien / Jakarta Hans-Jürgen Hertel  + 62 21 2358-7441 Kenia / Nairobi Wilhelm Icke  + 254 20 4228-202 Mexiko / Mexiko-Stadt Gunnar Stork  + 52 55 9172-9400 Peru / Lima Dr. Jörg Seyfart  + 51 1 422-4949 Russland / Moskau Dr. Tilman W. Kruse  + 7 495 926-3016 Südafrika / Johannesburg Michael Fischer  + 27 11 5072-500 Thailand / Bangkok Dr. Herbert Baumgartner  + 66 2 6700-558 Türkei / Istanbul Winfried Nau  + 90 212 3179091 Über die KfW Bankengruppe Außenbüros in rund 60 Ländern!

Kommen Sie mit uns ins Gespräch! Ihre Ansprechpartner: Deutsche Unternehmen Wilfried Röder Senior Investment Manager Tel.: 0221 4986 1373; Wilfried.Roeder@deginvest.de Energieeffizienz Petra Kotte Leiterin Verarbeitendes Gewerbe & Dienstleistungen Tel.: 0221 4986 1403; Petra.Kotte@deginvest.de KCC / CDM Dr. Christopher Cosack Senior Investment Manager Infrastruktur / Programmfinanzierung Tel.: 0221 4986 1357; Christopher.Cosack@deginvest.de Erneuerbare Energien / Klimapolitik Kai Buntrock Senior Investment Manager Klimaschutz Tel.: 0221 4986 1808; Kai Buntrock@deginvest.de KC Privatsektorförderung Bertram Dreyer Senior Investment Kompetenzcenter Privatsektorförderun Tel.: 0221 4986 1309; Bertram.Dreyer@deginvest.de Bruno Wenn Sprecher der Geschäftsführung DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kämmergasse 22 50676 Köln Internet: www.deginvest.de 32