online-Steuererklärungen ZHprivateTax, ZHprivateTax-Light 26. Februar 2014 Heinz Cronimund & Steueramt Wallisellen

ZHprivateTax / -Light online Inhalt Seite Private Tax offline – Rückblick 3 ZHprivateTax / ZHprivateTax-Light online 4 Anmelden / registrieren auf ZHservices 8 Benutzerkonto einrichten / Zugangscode 13 Vorgehen wählen 15 Vorjahresdaten importieren 17 Eingabearten 18 ZHpT ausfüllen, prüfen, übermitteln 21 ZHpT-Light 24 ZHprivateTax «Demo» & Videoanleitung 25 26.02.14 Seite 2

Private Tax offline - Rückblick Private Tax wird von Netz oder CD auf PC geladen Am Treff vom 10.02.2010 wurde Private Tax 2009 offline vorgestellt. Präsentation steht im Internet: http://www.computerias.org/phpbb2/viewtopic.php?t=5819 Private Tax nie grundsätzlich verändert aber immer verbessert, z. B. mit guten Eingabeassistenten 2013 (StE 2012) wurde ZHprivateTax, die online Version, durch Zhservices im Kanton eingeführt Empfehlung: Notwendige Belege vor Beginn der Arbeit bereitstellen!! 26.02.14 Seite 3

ZHprivateTax / ZHpT-Light online ZHprivateTax = Lösung für «kompliziertere», ZHpT-Light für «einfachere» Steuerverhältnisse kein Wohneigentum kein komplexes Wertschriftenportfolio keine Kinder keine selbständige Erwerbstätigkeit ZHpT-Light kann auch mittels Tablets / Smart-phones bedient werden Funktionen für beide Versionen gleich wie bei Private Tax (Version zum herunterladen auf PC) 26.02.14 Seite 4

ZHprivateTax online - was bringt es? StE online ausfüllen, elektronisch einreichen Zugang ortsunabhängig immer gewährleistet Installation der Software auf PC nicht notwendig Online-Datenerfassung absolut sicher Anmeldung mit Code über SMS Bearbeitung erst nach Eingabe pers. Code möglich Datenerfassung erfolgt wie bisher im Private Tax Bei 1st-maliger Verwendung ZHprivateTax online können Vorjahresdaten vom PC importiert werden 26.02.14 Seite 5

ZHprivateTax online - was bringt es? Wurde «online» schon im Vorjahr benutzt, stehen Vorjahresdaten automatisch zur Verfügung automatisiert Additionen, Pauschalabzüge, Datenübertragung von Hilfsformularen, Neurechnung nach Korrekturen/Änderungen verhindert unerlaubte Eingaben, signalisiert Fehler berechnet Steuern provisorisch StE kann per Email (PDF) versandt werden, z.B. an Berater StE wird online eingereicht; nur noch Kopien der Belege muss man ans Steueramt senden 26.02.14 Seite 6

Scrollen zu Anleitungen ZHprivateTax / -Light - Einstieg Scrollen zu Anleitungen 1a 2a http://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/steuererklaerung/zhprivatetax.html https://www.services.zh.ch/zhl2013/#/dialog000 1b 2b 26.02.14 Seite 7

ZHprivateTax - Anmelden Benutzername wählen: muss innerhalb von ZHservices eindeutig sein (7–32 Zeichen) Passwort bestimmen: am sichersten Mix aus Buchstaben (gross/klein) und Zahlen Beides notieren! Haken für mTan (mobile transaction number ) Zugangssicherung (Code via Telefon) setzen «Neu registrieren» anklicken 26.02.14 Seite 8

ZHprivateTax - Anmelden Neu registrieren* oder Anmelden bei ZHservices (*beim 1st-maligen Bearbeiten online StE notwendig, dann anmelden) https://www.services.zh.ch/irj/portal/anonymous/?application=zhprivatetax Achtung: Benutzername und Passwort notieren!! 07HpiLot08 Xyz132 Identifikation via Telefon: empfohlen! Neu registrieren / anmelden 26.02.14 Seite 9

ZHprivateTax - Registrieren Alle Felder mit persönlichen Daten ausfüllen Haken setzen für «Nutzungsregelungen OK» Sicherheitsfrage auswählen (notwendig wenn Passwort vergessen wird (z.B. Frage Lieblingsfarbe Antwort blau ) Unter «Authentisieren» kann Telefon Nr. erfasst werden für Codeübermittlung (mTan). Freiwillig, aber aus Sicherheitsgründen sehr empfohlen «Registrieren» anklicken 26.02.14 Seite 10

ZHprivateTax - Registrieren 26.02.14 Seite 11

ZHprivateTax - Registrieren Nach «Registrieren» erhält man Aktivierungs-Mail: darin enthaltenen Link anklicken Falls Telefonnummer angegeben wurde, wird SMS mit Bestätigungscode zugestellt Bestätigungscode eingeben und «mTAN aktivieren» anklicken Falls keine Telefonnummer hinterlegt wurde, Punkt mit «weiter» überspringen Registrierungsprozess ist abgeschlossen 26.02.14 Seite 12

ZHprivateTax - Benutzerkonto Um Steuererklärung online ausfüllen zu können, wird nach Registrieren Benutzerkonto benötigt AHV-Nummer und Zugangscode bereit halten (beide Angaben sind auf Hauptformular der Steuererklärung, Seite 1 zu finden) Beim erstmaligen Anmelden werden Nutzungs-hinweise zum Gebrauch von ZHprivate Tax angezeigt Lesen und auf «Weiter» klicken 26.02.14 Seite 13

ZHprivateTax - Benutzerkonto AHV Nr. & Zugangscode (auf Steuererklärung Hauptformular, Seite 1) Steuerjahr auswählen Zugangscode eingeben AHV-Nummer eingeben «Eröffnen» klicken 26.02.14 Seite 14

ZHprivateTax - Vorgehen wählen Sh. nächste Seite z. B. Demo Version 26.02.14 Seite 15

ZHprivateTax - Vorgehen wählen 26.02.14 Seite 16

ZHprivateTax - VJ-daten importieren Vorjahresdaten können aus offline Private Tax importiert werden «Vorjahresdaten importieren» anklicken 26.02.14 Seite 17

ZHprivateTax - Eingabearten Gewünschten Modus anklicken 26.02.14 Seite 18

ZHprivateTax - Formulare Formulare direkt wählen – für Erfahrene 26.02.14 Seite 19

ZHprivateTax - Eingabeassistent Führt Menü-gesteuert durch Steuererklärung – für weniger Erfahrene 26.02.14 Seite 20

ZHprivateTax - ausfüllen Nach Eröffnen der Steuererklärung wird Zugangscode gesperrt, so dass nur noch Sie alleine Zugriff auf Steuererklärung haben Eröffnen der Steuererklärung muss bestätigt werden; Informationen auf der Folgeseite lesen und auf «Bestätigen» klicken Wenn vorhanden, Vorjahresdaten importieren (ab PC bei erstmaliger Anwendung «online») direkt Formulare auswählen oder Eingabe-assistenten starten 26.02.14 Seite 21

ZHprivateTax - ausfüllen «Neue Steuererklärung ausfüllen» anklicken «Neue Steuererklärung ausfüllen» anklicken 26.02.14 Seite 22

ZHpT - speichern, prüfen, übermitteln Häufig speichern! 26.02.14 Seite 23

ZHprivateTax-Light Führt Menü-gesteuert durch die Steuererklärung 26.02.14 Seite 24

ZHprivateTax - Demo Version https://www.services.zh.ch/irj/portal/anonymous/steDemo 26.02.14 Seite 25

ZHprivateTax - Videoanleitungen http://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/steuererklaerung/zhprivatetax/videoanleitungen.html 26.02.14 Seite 26

ZHprivateTax - Formularsymbole 26.02.14 Seite 27