Kapitalmarkt Roundtable Marktupdate & Workshop Oktober 2013

Emissionsvolumina Corporates 2004-2013 YTD Unternehmen nutzen die Vorteile des Kapitalmarktes Entwicklung Unternehmens- anleihen seit 2004 Die Volumina der letzten 5 Jahren unterstreichen die wachsende Bedeutung des Anleihemarktes Die Anleiheemissionen von Emittenten ohne Rating entwickeln sich in etwa parallel zum gesamten Emissionsvolumen

Österreichische Retailemissionen 2013 Gute Marktfenster begünstigen Emissionen Erste Group war an allen Retailemis- sionen 2013 beteiligt EGGER Holzwerkstoffe EUR 100.000.000 Hybrid Bond Oktober 2013 Joint Bookrunner FACC EUR 90.000.000 7-jährige Fixzinsanleihe Juni 2013 Joint Bookrunner Constantia Flexibles Group EUR 150.000.000 Hybridanleihe Mai 2013 Joint Bookrunner STRABAG SE EUR 200.000.00 7-jährige Fixzinsanleihe Mai 2013 Joint Bookrunner Wienerberger AG EUR 300.000.000 7-jährige Fixzinsanleihe April 2013 Senior Co-Lead Manager NOVOMATIC AG EUR 250.000.000 6-jährige Fixzinsanleihe Januar 2013 Joint Bookrunner

Erste Group als Sole Bookrunner bei Immobilienanleihen Neues Finanzinstrument als Alternative zu Bankkrediten Erste Group als Sole Bookrunner bei Immobilienanleihen Erstrangig hypothekarisch besichert Strukturiert je nach Emittenten- und Investoren- interessen Sozialbau AG EUR 20.000.000 12j grundbücherlich bes. Unternehmensanleihe Oktober 2013 Sole Bookrunner PEMA EUR 52.800.000 10j grundbücherlich bes. Immobilienanleihe Juli 2013 Sole Bookrunner JP Immobilien EUR 47.200.000 10j grundbücherlich bes. Immobilienanleihe Dezember 2012 Sole Bookrunner

Überblick Hybridanleihen 2012/13 Überblick Hybridmarkt Unternehmen nutzen Vorteile des Hybridmarkts wie noch nie zuvor 2013 ist national wie international das stärkste Hybridjahr Überblick Hybridanleihen 2012/13 Erste Group als Bookrunner EGGER Holzwerkstoffe EUR 100.000.000 Hybridanleihe Oktober 2013 Joint Bookrunner Constantia Flexibles Group EUR 150.000.000 Hybridanleihe Mai 2013 Joint Bookrunner voestalpine EUR 500.000.000 Hybridanleihe März 2013 Sole Lead Manager Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. EUR 37.447.000 Hybrid Cash Tender November 2012 Sole Dealer Manager

Neues Segment der Wiener Börse: Corporates Prime Unternehmensanleihen haben ihren „großen Auftritt” im Rampenlicht Corporate Sektor Corporates Prime Corporates Standard Dritter Markt Geregelter Freiverkehr Amtlicher Handel

Neues Segment der Wiener Börse: Corporates Prime Unternehmensanleihen haben ihren „großen Auftritt” im Rampenlicht Zugangsvoraus-setzungen Voraussetzung für den Zugang zum neuen Sektor Prospekt Stückelung maximal EUR 10.000 Externes Rating nicht erforderlich Emissionsvolumen ab EUR 5 Mio. Aufnahme bestehender Anleihen möglich Gleichrangig, besichert oder nachrangig Mindestbestandsdauer Emittent: 1 Jahr oder länger  Ziel: Unterstützung der Emittenten am Primärmarkt sowie erhöhte Transparenz und Publizität für Investoren