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Der Arbeitskreis wurde von den Berufsverbänden/Servicegesellschaften BVK, BMVF, CHARTA Börse für Versicherungen AG, germanBroker.net AG, Verband der Fairsicherungsmakler und VVV gegründet. Unterstützt wird der Arbeitskreis durch mehrere Versicherungsunternehmen. Systematisierungsbasis und Quelle für die Praxis - Die Beratungslandkarte
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Zur Erinnerung: Liquidität und Richtungsentscheidungen Haushalt VermögensaufbauRisikoabsicherung 2
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Interdependenzen in der Praxis: Beratung von zwei Seiten Finanzvermittler/ Bankberater VermögensaufbauRisikoabsicherung Haushalt Versicherungsvermittler/ -berater 3
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Aufgabe: Aufschreiben, was ein guter Berater schon heute tut Gefragt ist 1.eine inhaltliche Systematik für die Beratung von Finanzthemen, die 2.die unumstrittenen Grundlagen transparent und konsistent zusammenfasst. 4
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VermögensaufbauRisikoabsicherung Die Beratungslandkarte: Ein universelles Koordinatensystem für die Finanzen Einflussfaktoren Beratungsanlässe 5
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VermögensaufbauRisikoabsicherung Die Beratungslandkarte: Ein universelles Koordinatensystem für die Finanzen Einflussfaktoren Beratungsanlässe Handlungsleitlinien für typische Konstellation Basisaussagen für isolierte Zusammenhänge 6
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Grundlage für die Entwicklung kundenfreundlicherer Beratungsleitfäden, Entscheidungshilfen, Dokumentationsbögen etc. Diskussionsbasis für Finanzbranche wie Verbraucherschutz bezüglich Beratungsqualität Grundlage für die Aus- und Weiterbildung Grundlage für Finanzbildungsangebote und Öffentlichkeitsarbeit Grundlage für die Ableitung konkreter Musterfälle für Tests etc.... und vieles mehr! Wozu die Landkarte tauglich ist 8
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Der Arbeitskreis wurde von den Berufsverbänden/Servicegesellschaften BVK, CHARTA Börse für Versicherungen AG, germanBroker.net AG, ivm, Verband der Fairsicherungsmakler und VVV gegründet. Unterstützt wird der Arbeitskreis durch diverse Versicherungsunternehmen. 9
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