Projektionen zukünftiger Marktentwicklung für Zellstoff/Papier – Status Quo und Entwicklungs-chancen für Laubholz in Mitteleuropa Laubholztagung Würzburg.

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1 Projektionen zukünftiger Marktentwicklung für Zellstoff/Papier – Status Quo und Entwicklungs-chancen für Laubholz in Mitteleuropa Laubholztagung Würzburg 6. September 2012 Robert Mohr / Bernhard Trunk Metso Paper GmbH

2 Metso ist ein internationaler Anbieter nachhaltiger Technologien und Dienstleistungen
Unsere Kunden sind auf folgenden Gebieten tätig Zellstoff- und Papier Bergbau, Mineraliengewinnung Bauwesen Energieerzeugung Öl und Gas Recycling Ungefähr Angestellte in mehr als 50 Ländern Nettoumsatz in ,6 Mrd. EUR Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk

3 Schlüsselzahlen der europäischen Zellstoff- und Papierindustrie
2000 2011 % Änderung 2011/2000 Holzeinsatz (Tsd. m³) - Laubholz 40.947 40.693 - 0,6 - Nadelholz - 1,1 Papier- und Kartonerzeugung (Tsd. ton) 92.603 94.976 2,6 Zellstoffimporte (Tsd. ton) 8.002 7.966 - 0,4 Zellstoff- und Papierfabriken 1.335 993 - 25,6 Papiermaschinen 1.896 1.381 - 27,2 Beschäftigte - 28,5 Umsatz (Mio. €) 81.431 80.960 Investitionen (Mio. €) 5.707 3.300 - 42,2 Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk Quelle : CEPI key figures 2011

4 Faserstofferzeugung 2011 in Europa
Total: Tsd. jato (Sulfit: 2.147, Sulfat: und Holzstoff ), d. h. ca. 70 % Zellstoff und ca. 30 % Holzstoff und Halbzellstoffe Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk Quelle: CEPI key figures 2011

5 Holzverbrauch 2011 in der europäischen Zellstoff- und Papierindustrie
´000 m³ 2011 % -Anteil Nadelholz 72,6 - Rundholz 74.337 50,0 - Hackschnitzel 33.696 22,7 Laubholz 40.693 27,4 38.450 25,9 2.243 1,5 Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk Quelle: CEPI key figures 2011

6 Fiber in EMEA-CEN INTERNAL mechanical and semi-chemical pulp
fiberboard chemical pulp INTERNAL Fiber in EMEA-CEN Date Author Title

7 Erzeugung von Laubholzzellstoffen in Mitteleuropa
In Mitteleuropa im Wesentlichen nur Buche als Laubholz für die Zellstofferzeugung Pappel eignet sich für die Holzstofferzeugung, spielt aber keine nennenswerte Rolle in unserer Region (Werke in Holland und Belgien) Dominante Spezies: Birke in Nordeuropa (Finnland, Schweden) und Polen; Eukalytus nur in Südeuropa (Portugal, Spanien) Land Laubholz-Zellstoffkapazitäten Holzeinsatz (geschätzt) Österreich 325 Tsd. jato 650 Tsd. to (atro) Belgien 360 Tsd. jato 720 Tsd. to (atro) Deutschland 335 Tsd. jato 670 Tsd. to (atro) Slowakei 455 Tsd. jato 910 Tsd. to (atro) Gesamt 3.640 Tsd. To (atro) Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk Quelle: JPsmartTerminal

8 Einsatzbereiche und Charakterisierung von Buchenzellstoff in Mitteleuropa
Herstellung in integrierten Fabriken Verwendung für ungestrichene und gestrichene Feinpapiere, Spezialpapiere, Hygienepapiere (Tissue) Beeinflussung der Papierqualitätseigenschaften Hervorragende Opazität (verringertes Durchscheinungsvermögen) Erhalt von Volumen (erhöhter Kalandrierwiderstand) Gute Bedruckbarkeit Gute Eignung für Tissue durch Weichheit, Absorbtionsvermögen und Volumen Kostengünstige Bleichbarkeit Kein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Festigkeitseigenschaften Keine technologischen Vorteile gegenüber anderen Kurzfaserzellstoffen Festigkeitseigenschaften (Reißlänge) Eucalyptus > Birke > Pappel >> Buche > Eiche Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk

9 Einsatzbereiche und Charakterisierung von Buchenzellstoff in Mitteleuropa
Herstellung von Viskose- oder Chemiezellstoff Verwendung für Viskoseprodukte (Textilindustrie, Rayon, Fließstoffe, Industriegarne, „Super-Absorbers“) Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk

10 Wettbewerbsfähigkeit von Buchenzellstoff
Zellstoff ist ein Handelsprodukt; Zellstoffwerke gehören zu global operienden Konzernen Kurzfaser-Zellstoffkapazitäten Eukalyptus ca.14 Mio. ton/a Laubholz Nordamerika ca. 5 Mio. ton/a Akazie (SO-Asien) ca. 1,5 Mio. ton/a Nordische Birke ca. 4 Mio. ton/a Laubholz Mitteleuropa ca. 1,8 Mio. ton/a Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk Quelle: Pöyry World Fiber Outlook 2011 / CEPI key figures 2011

11 Wettbewerbsfähigkeit von Buchenzellstoff
Holzkosten (€/m³, frei Werk, 2009) Buche, Süddeutschland ca. 36 Birke, Südschweden ca. 28 Eucalyptus grandis, Argentinien, Brasilien Wuchs-/Umtriebszeiten Euca-globulus (Südeuropa) ca Jahre Euca-grandis (Südamerika) ca Jahre Birke (Nordeuropa) ca. 40 Jahre Buche (Mitteleuropa) mehr als 50 Jahre Wie lange wird sich Buche in seiner Nische (Integration, Spezialitäten, Viskose) behaupten? Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk

12 Globale Trends Kostendruck der Papier- und Zellstoffindustrie (Rohstoffe, Energie) Trend zu großen Markt-Zellstofffabriken (Mega-Mills) In der Nähe von schnellwachsenden Plantagen in Lateinamerika und Südost- Asien für den Export Die großen Papier- und Zellstoffkonzerne sichern sich so ihre Rohstoffversorgung Papierproduktion wächst am schnellsten in „faserarmen“ Ländern wie China und Indien Die wirtschaftlichste Form, Fasern zu transportieren ist Zellstoff (anstatt Holz) Niedrigere Produktionskosten je Tonne Zellstoff Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk

13 Globale Trends Eukalyptuszellstoffen wird ein Wachstum von 4 %/a vorausgesagt Eukalyptuszellstoffe werden Nadelholzzellstoffen Marktanteile nehmen

14 Verbrauch und Produktion – Prognose Frischfaser, 2008 - 2025
Totaler Produktionsanstieg: 14 Millionen Tonnen (mittlere Werte). Produktion in 2008: 172 Millionen Tonnen. Zunahme Abnahme Skalierung = Millionen Tonnen 2008 Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk / source: Pöyry

15 Biorefinery Bioraffinerie - zukünftige Möglichkeiten für Buche (?)
Chemical conversion Thermal conversion Unit price Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk

16 Ausblick Frischfaserbedarf in Mitteleuropa stagniert oder ist leicht rückläufig Aufgrund sich verschlechternden Altpapierqualitäten wird Armierungszellstoff = Langfaserzellstoff gebraucht werden Die Zellstoffindustrie braucht funktionierende Wirtschaftswälder für Nadel- und Laubholz Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk

17 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit