Die Vermögensverwaltung auf Fondsbasis

Präsentation zum Thema: "Die Vermögensverwaltung auf Fondsbasis"—  Präsentation transkript:

1 Die Vermögensverwaltung auf Fondsbasis
BB-Strategie Depots Die Vermögensverwaltung auf Fondsbasis

2 BB-Depot Ertrag BB-Depot Wachstum BB Depot Dynamik

3 Depotaufbau mit verschiedenen Assetklassen
Aktienfonds Hedgefonds Immobilienfonds Rentenfonds

4 Effizienzkurve

5 Investmentprozess

6 Performance der Aktienmärkte verschiedener Regionen

7 Performance der Renten-/Immobilienfonds nach Kategorien

8 Quartile der gewählten Fonds in der jeweiligen Kategorie
Templeton Growth Fund 2. Q. ML World Mining Fund 1. Q. Oyster European Opp. 1. Q. Vitruvius Japanese Eq. 1. Q. Invesco PRC Eq. Fund 1. Q. Templeton EM Bond 1. Q. ABN Gl. EM Bond 1. Q.

9 BB Depot Ertrag

10 BB Depot Ertrag

11 BB Depot Wachstum

12 BB Depot Wachstum

13 BB Depot Dynamik

14 BB Depot Dynamik

15 Vergleich mit renommierten Dachfonds

16 Das beste aus vier Assetklassen
geringe Korrelation dieser Kategorien geringe Volatilität des Depots

17 Vielen Dank.

18 Anlage- u. Altersvorsorgeprodukte mit BB-Depots
Die Highlights.

19 BB-Strategie Depots Fondsvermögensverwaltung bereits ab einer Einmalanlage von € Kostenlose Depotführung Fondswechsel ohne Ausgabeaufschlag Jährliche Switchpauschale von nur 50 €, volumenunabhängig Entnahmeplan möglich (Empfehlung: BB-Depot Ertrag) Onlinezugang für Berater und Kunden Ständige Kontrolle des Depot vom Vermögensverwalter Reduzierung der Haftung für Vermittler Depotführung bei der Augsburger Aktienbank

20 BB-Investmentsparplan (3. Schicht nach AVmG)
Auswahl von über 50 Top-Fonds Garantiefonds „DWS Flex Pension“ wählbar Neu! Vermögensverwaltung mit den BB-Depots möglich Jährliche Depotkosten betragen nur 25 €, volumensunabhängig Zuzahlungen von € p.a. sind ausgabeaufschlagsfrei Vordiskontierung der Provision bis zu einer Laufzeit von 25 Jahren Günstige Kostenstruktur ohne Versicherungsmantel (5,92 % Gesamtkosten) Auf Wunsch Versicherungsmantel individuell und günstig gestaltbar (Kosten 0,75 % p.a.), auch für bestehende Depots Depotführung durch die Max. Heinrich Sutor Privatbank

21 DWS Flex Pension – Backtesting Parameter
Art der Analyse Backtesting Getestete Laufzeiten 10, 15, 20, 30 Jahre Referenz-Portfolio DWS FlexPension Index (CPPI) Historische Daten vom 01 Januar 1970 bis Juni 2003 Einzahlungen Startdatum und erster Tag jeden Monats Lock-in 100% höchster Anteilwert monatlich Zinskurve 5.00% (konstant) Fees % p.a. Multiplier 4

22 DWS Flex Pension - Backtesting 10 Jahre

23 DWS FlexPension - Backtesting 15 Jahre

24 DWS FlexPension - Backtesting 20 Jahre

25 DWS FlexPension - Backtesting 30 Jahre

26 Vergleich der Ablaufleistung ISP/FRV

27 BB InvestmentRente (3. Schicht nach AVmG)
Auswahl an renomierten Fonds von u.a. Templeton, DWS, Oyster und JPMorgan Garantiefonds „DWS FlexPension“ wählbar Vermögensverwaltung mit dem Sondervermögen „BB Depot Wachstum“ wählbar Ab 75 € Monatsbeitrag Laufzeiten bis Endalter 75 Todesfallschutz von 30 % bis 200 % wählbar Günstiger Versicherungsmantel – hohe Ablaufleistungen, vor allem bei lange Laufzeiten Mit fürstlichen Privilegien (Insolvenzrecht, einfache Nachlassregelung von LV-Leistungen) Versicherer ist die Vienna Life Liechtenstein, Tochter der Vienna Life Group (größte österr. Versicherungsgruppe), Standard & Poor´s Rating: A+

28 BB Direktversicherung (2. Schicht nach dem AVmG)
Ab 50 € Monatsbeitrag Laufzeiten bis Endalter Todesfallschutz von 30 % bis 200 % wählbar Lebenslange Rente oder Rente auf bestimmte Zeit wählbar Rentengarantiezeit max. analog Beitragszahlungsdauer möglich Gleichzeitige Anssparung in konventioneller LV und Sondervermögen „BB Depot Wachstum“ – hohe Renditechancen 100 %ige Beitragsgarantie durch die Bank Austria Creditanstalt Versicherung Versicherer ist die BACAV, Standard & Poors Rating: A+

29 BB FörderRente (ab dem 1.2.2007) (2. Schicht nach dem AVmG)
Günstige Kostenstruktur, ohne Versicherungsmantel Vordiskontierung der Provision Depotbank ist Max Heinr. Sutor Bank

30 BB BasisRente (1. Schicht nach AVmG)
Ab sofort als Investmentanlage mit den gleichen steuerlichen Rahmenbedingungen möglich Sobald die Handhabung über die Verwendung des Guthabens bei Ableben des Depotinhabers geklärt ist Günstige Investmentlösung ohne Versicherungsmantel Depotbank ist die Max Heinr. Sutor Bank

31 Guten Appetit.

32 Welcher Fondskategorie gehört dieser Chart an?

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