Sarasin Portfolio Management

Präsentation zum Thema: "Sarasin Portfolio Management"—  Präsentation transkript:

1 Sarasin Portfolio Management
Ausgabe Schweiz September 2010

2 Die Bank Sarasin & Cie AG – eine hoch angesehene Schweizer Privatbank
1841 gegründete Schweizer Privatbank Spezialisiert auf Vermögensverwaltung und Anlageberatung CHF 96,2 Mrd. betreutes Kundenvermögen Über Mitarbeiter Hauptsitz in Basel Standorte in Bern, Genf, Lugano, Zürich, Delhi, Dubai, Dublin, Frankfurt, Guernsey, Hongkong, Katar, La Coruña, London, Madrid, München, Mumbai, Nürnberg, Oman, Singapur, Warschau, Wien Mehrheitsaktionär ist die niederländische Rabobank (AAA-Rating von Standard & Poors*) mit 46% des Aktienkapitals und 69% der Stimmrechte *Beurteilung der Bonität von Anleihenemittenten durch Standard & Poors: AAA ist das bestmögliche Rating und steht für eine sehr gute Bonität Stand:

3 Die Bank Sarasin & Cie AG – Elite der Vermögensverwalter «Summa cum laude»
«Die Erfolgsgeschichte kennt kein Ende. […]. Diskretion, Expertise, Qualitätsbewusstsein und langfristiges Denken - darin kommt die verantwortungsvolle, persönliche Betreuung zum Zuge, die bis hin zu auf Nachhaltigkeit geprüfte Anlageempfehlungen reicht. […] Sarasin ist das vorbildliche Erfolgsmodell für die Vermögensverwaltung nach Schweizer Art auch in Deutschland. […] Sarasin ist ein idealer und hochkompetenter Partner für alle vermögensrelevanten Fragestellungen und Aufgaben. Kontinuierlich behauptet die Bank Sarasin ihren Spitzenplatz unter der Elite der Vermögensverwalter.» Auszug aus dem Elite Report 2010 zur Bank Sarasin Elite Report entsteht in Zusammenarbeit mit der deutschen Wirtschaftszeitung Handelsblatt.

4 Die Bank Sarasin & Cie AG – Sieger in den Kategorien «Portfolio Management» und «Innovation»
«Beide Preise, der für Innovation und der für Portfoliomanagement, würdigen den einzigartigen Nachhaltigkeitsansatz der Bank sowie die Verbindlichkeit, mit welcher ökologische, soziale und die Governance betreffende Prinzipien in ihre Anlagestrategie und Managementkultur integriert werden.» Yuri Bender, Chefredakteur von Professional Wealth Management Die beiden renommierten Branchenzeitschriften The Banker und Professional Wealth Management werden von der Financial Times Group herausgegebenen. «Best Private Bank for Portfolio Management» «Best Private Bank for Innovation»

5 Marktentwicklung und Aktiengewichtung
200 220 240 260 280 300 320 340 12/08 02/09 04/09 06/09 07/09 09/09 11/09 01/10 03/10 04/10 06/10 08/10 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20 in % Index übergewichtet untergewichtet MSCI World All Countries Index in CHF (linke Skala) Taktische Vermögensallokation vs. Strategische Vermögensallokation in % Quelle: Sarasin. Stand 1. September 2010

6 Unsere Positionierung im Konkurrenzvergleich der Neuen Zürcher Zeitung
Aktienanteil in den Mandaten verschiedener Vermögensverwalter Ausgewogenes Risikoprofil, Aktienanteil in % 01/09 04/09 07/09 10/09 01/10 04/10 25 30 35 40 45 50 55 60 65 07/10 Sarasin UBS CS Julius Bär LODH Quelle: Anlagepanorama der NZZ 6

7 Ihre Vorteile – Drei gute Gründe für nachhaltiges Anlegen
Sie können durch die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Aspekten bestimmte wirtschaftlich relevante Risiken senken und finanzielle Chancen nutzen. Die Bedeutung von Nachhaltigkeitsthemen wächst, z.B. Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Wasseraufbereitung, demographischer Wandel, Bildung. Die Mehrzahl der bisherigen wissenschaftlichen Studien zeigt einen positiven Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und finanzieller Wertentwicklung*. *Quelle: Sarasin-Studie “Nachhaltigkeit und Aktienperformance in Kooperation mit dem ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH) und dem CCRS (Center for Corporate Responsibility and Sustainability) der Universität Zürich, November 2008

8 Ihre Vorteile – Die Bank Sarasin als Pionier, Marktführer und erste Adresse für nachhaltige Vermögensverwaltung Sarasin ist Pionier, Trendsetter und Marktführer: Nachhaltigkeitsanalyse seit 1989 Stetiger Zuwachs an Mitarbeitern und geringe Fluktuation Nachhaltigkeits-Research: Interdisziplinäres Team mit fundiertem Verständnis für die verschiedenen Branchen (z.B. Biochemiker, Physiker und Wirtschaftsingenieure) Portfoliomanagement: Spezialisten für die jeweiligen Vermögensklassen Nachhaltigkeits-Research und -portfoliomanagement aus einer Hand Betreuung von ca. CHF 12,4 Mia. Kundenvermögen* Anzahl Mitarbeiter Sarasin Sustainable Investment Das Team: 49 Mitarbeiter 30 Portfoliomanager 9 Nachhaltigkeitsanalysten Durchschnittlich: 39 Jahre 14 Jahre Berufserfahrung 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Quelle: Bank Sarasin,

9 Ihre Vorteile – Bestnoten für die Verwaltung von Nachhaltigkeitsfonds
Die aktuelle Anlegerstudie stellt Sarasin Bestnoten bei der Verwaltung von Nachhaltigkeitsfonds aus. 560 erfahrene Fondsanleger haben an einer Befragung teilgenommen, die deren Einschätzung bezüglich der Qualität einzelner Anbieter von Nachhaltigkeitsfonds untersucht.

10 Ihre Vorteile – Die Bank Sarasin: ein glaubwürdiger Partner
Beispiele für unsere Anstrengungen, selbst nachhaltig zu handeln: Das 1993 errichtete Hauptgebäude in Basel zeichnet sich unter anderem aus durch: die zum damaligen Zeitpunkt zweitgrösste Photovoltaikanlage der Nordwestschweiz, eine Aussenfassade aus Juragestein (nicht Marmor), keine Verwendung von Tropenholz Die gesamte Sarasin Gruppe ist zu 100% klimaneutral Wassersparprogramm in den Gebäuden der Bank, Wasserspareinrichtungen als Kundengeschenk und für Mitarbeiter zum Spezialpreis Ausschliesslicher Einsatz von Recyclingpapier Vernetzt und initiativ. Die Bank Sarasin arbeitet z. B. mit folgenden Organisationen zusammen: Zentrum für Nachhaltigkeit der ETH Zürich European Sustainable Investment Forum Schweizerische Vereinigung für ökologisch bewusste Unter- nehmensführung Klimastiftung Schweiz

11 Ihre Vorteile – Die Bank Sarasin: ein glaubwürdiger Partner
Die unabhängige Agentur Oekom Research aus München vergab ein Corporate Responsibility Rating "C+" an Sarasin, die zweitbeste Stufe, die im Bankensektor erreicht werden kann. Sarasin ist damit unter den besten 20%. Laut Ratingübersicht aus der Zeitschrift BILANZ, Ausgabe Juni 2009 figuriert Sarasin unter den Top Ten von 50 bewerteten Schweizer Konzernen über alle Branchen und auf Platz eins als nachhaltigste Bank.

12 Alle Vorteile auf einen Blick
Individualität: Sie werden bei der Auswahl des für sie optimalen Anlageprofils individuell beraten. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, alles direkt mit Ihrem Portfoliomanager zu besprechen. Erfahrung: Sie nutzen sowohl unsere langjährige Erfahrung, die wir in der Vermögensverwaltung vorweisen können, als auch unsere 20-jährige Erfahrung als Pionierin und Marktführerin in nachhaltigen Investments. Professionalität: Sie profitieren optimal von der Expertise unserer Spezialisten. Ein interdisziplinäres Analystenteam und ein hoch qualifiziertes Portfoliomanagement arbeiten täglich Hand in Hand in der Betreuung Ihres Vermögens. Flexibilität: Sie profitieren von kurzen Kommunikations- und Entscheidungswegen vom Festlegen der Strategie bis zur Implementierung und vom Kunden zum Portfolio Manager. Nachhaltigkeit: Sie profitieren von einem Bewertungsansatz zur Definition von nachhaltigen Anlagen (Nachhaltigkeits-Matrix), der im Konkurrenzvergleich einzigartig ist und wirtschaftlich relevante Umwelt- und Sozialrisiken vermeidet.

13 Disclaimer Diese Publikation der Bank Sarasin & Cie AG (Schweiz) (nachfolgend «BSC») dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Das Dokument enthält ausgewählte Informationen, und es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Es basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen und Daten («Informationen»), die als richtig, zuverlässig und vollständig erachtet werden. BSC hat die Richtigkeit und Vollständigkeit der dargestellten Informationen nicht überprüft und kann diese nicht garantieren. Mögliche Fehler oder die Unvollständigkeit der Informationen bilden keine Grundlage für eine vertragliche oder stillschweigende Haftung seitens BSC für direkte-, indirekte- oder Folgeschäden. Insbesondere sind weder BSC noch deren Aktionäre oder Mitarbeiter haftbar für die hier dargelegten Meinungen, Pläne und Strategien. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen und genannten Zahlen, Daten sowie Prognosen können sich jederzeit ändern. Eine positive historische Wertentwicklung oder Simulation stellt keine Garantie für eine positive Entwicklung in der Zukunft dar. Es können sich Abweichungen zu eigenen Finanzanalysen oder anderen Publikationen der Sarasin Gruppe ergeben, die sich auf dieselben Finanzinstrumente oder Emittenten beziehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein analysiertes Unternehmen mit Gesellschaften der Sarasin Gruppe in Geschäftsverbindung steht, wodurch sich ein potentieller Interessenkonflikt ergeben könnte. Dieses Dokument stellt keinerlei Anlageberatung, kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Finanzinstrumenten bzw. von sonstigen Produkten oder Dienstleistungen dar und ersetzt nicht die individuelle Beratung und Risikoaufklärung durch einen qualifizierten Finanz-, Rechts- oder Steuerberater. Dieses Dokument richtet sich an Personen in denjenigen Ländern, in welchen die Sarasin Gruppe geschäftlich präsent ist. Die BSC lehnt jede Haftung für Verluste, die sich aus der Weiterverwendung der vorliegenden Informationen (oder Teilen davon) ergeben, ab. © Copyright Bank Sarasin & Cie AG. Alle Rechte vorbehalten. Bank Sarasin & Cie AG Elisabethenstrasse 62 Postfach CH - 4002 Basel Telefon + 41 (0) Fax + 41 (0)