Verändere Deine Finanzkennzahlen und Dein Profil

Präsentation zum Thema: "Verändere Deine Finanzkennzahlen und Dein Profil"—  Präsentation transkript:

1 Verändere Deine Finanzkennzahlen und Dein Profil
Was passiert, wenn...? Verändere Deine Finanzkennzahlen und Dein Profil CHF Mein Vermögen Mein Vermögen (ohne Vorsorgevermögen und selbst-bewohntes Eigenheim) Zahl Vorsorgevermögen Selbst-bewohntes Eigenheim Meine Sparbeträge (pro Jahr) Netto-Einkommen (fix) Zahl (variabel) Haushaltsausgaben Obligatorische Einzahlungen in die Pensionskasse Freiwillige regelmässige Einzahlungen in... Die Pensionskasse Die Säule 3a Kapitalbildende Versicherungen Direkte Amortisation des selbst-bewohnten Eigenheims Mein Risikoprofil Jährliches Risikobudget Zahl Entspricht dem Einkommen von Liquiditäts reserve Entspricht den Haushalts-ausgaben von ... Monaten ... Monaten Weiter Zurück

2 Verändere Deine Renditeannahmen und Ziele
Was passiert, wenn...? Verändere Deine Renditeannahmen und Ziele CHF Mein Anlegerprofil Anlageverhalten Zahl Entscheidungs- verhalten Rendite- annahmen Marktorientierte Anlagen (Aktien) Zahl % Liquide sichere Anlagen Anlagen (Anleihen) Vorsorgevermögen Selbst-bewohntes Eigenheim Opportunistische Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Weitere Annahmen Mein Risikobudget soll erst bei einem Einbruch der Aktienmärkte von vollständig aufgezehrt werden. Persönliche Inflation Zahl % Zahl % Ziele Zeithorizont - Minimum- Vermögen Wunsch- Vermögen Zahl Zahl Weiter Zurück Wieder auf Ausgangswerte zurückstellen

3 Auswirkungen auf die Strategie
Was passiert, wenn...? Auswirkungen auf die Strategie CHF Aufteilung des Vermögens Veränderung (∆) gegenüber Strategie Aufteilung der Finanzanlagen Veränderung (∆) gegenüber Strategie Verwendung der Sparbeträge Strategie Strategie Liquide sichere Anlagen +50’000 Vorsorgevermögen +0 Selbst-bewohntes Eigenheim Finanzanlagen -30’000 Liquide sichere Anlagen Marktorientierte Anlagen (Anleihen) +30’000 Anlagen (Aktien) -80’000 Opportunistische Anlagen ∆ ∆ ∆ Total Sparbetrag +25’000 Liquide sichere Anlagen +20’000 Vorsorgevermögen +0 Selbst-bewohntes Eigenheim Finanzanlagen -5’000 ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ Weiter Zurück

4 Auswirkungen auf die erwartete Vermögensentwicklung
Was passiert, wenn...? Auswirkungen auf die erwartete Vermögensentwicklung Wissen Erstelle eine pdf-Zusammenfassung Kontaktieren Sie mich Eröffnungsunter-lagen zustellen Beenden Zurück CHF Wahrscheinlichstes Vermögen Zahl Wunsch- Worst-Case ∆ Heute % ∆ Strategie Benötigte Rendite auf Finanzanlagen (p.a.)