CLIMMAR Branch Report presented by Projectteam 2: Data and Surveys

CLIMMAR Branch Report presented by Projectteam 2: Data and Surveys
Chairman: Ludger Gude, Vicepresident CLIMMAR CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague
Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Participants “founder”: meanwhile: all other are invited, too under supervision of Vice-President Ludger Gude Goal: There are market statistics for all members, with 75% of the members actively participating (in 2016) Result: Increase of participants in existing market statistics up to 90% of the members. Development and provision of information and monitor on new market statistics that meet requests and expectations. Conditions: Start slowly to make all members able to join all surveys and to grow year by year. Projectteam 2 exspecpts the CLIMMAR-members some kind of “change in daily work” to participate: participation is no longer a will, its a need, a duty; even working with the results So war unser von Präsident und Generalsekretär formulierte Antritt im Oktober 2015 in Riga, als der AK aus der Taufe gehoben worden ist. Die Teilnehmerländer der ersten Stunde sehen Sie oben rechts, seit 2017 steht sie jedem CLIMMAR-Mitgliedsverband offen. Zuletzt in Paris (08/2018) waren wir bereits 8 Länder. Zur Gliederung dieses Referats: Zuerst kommt die “Genese” der Arbeit des Projektteams, dann später die aktuellen Umfrageergebnisse Schon hier der Hinweis darauf, dass die gezeigten Ergebnisse nur ein Bruchteil dessen sind, was man aus den vielen Daten machen kann; die Originalergebnisse umfassen weit mehr als hier in 30 Minuten darstellbar. Daher bekommen alle (CLIMMAR-Mitgliedsverbände über ihre Geschäftsstellen) alle Ergebnisse auch als Ecxel-Sheets, um selbständig weitere Analysen fahren zu können. Das soll auch so sein: Wir wollen, dass alle Mitglieder den europäischen Dachverband auch dadurch stärken, dass sie mit seinen Ergebnissen arbeiten, Berichte verfassen, Pressearbeit machen; das Ziel: “Make CLIMMAR great again!”. CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Status Activities: : Paris-Meeting (F): 16 (of 16) members answered trend-survey II/2016 ! (aim reached) small changes in existing surveys (more explanations and examples added, not relevant parts deleted) : Luxembourg-Congress (L): 16 (of 16) members answered the survey, 88% of answers were given (aim reached) Counting ideas for a new CLIMMAR-Branch-Indicator Der AK arbeitet seit 2015. In Paris (07/2017) kam erstmals die Projektgruppe in größerer Zusammensetzung zusammen und befasste sich insbesondere mit diesen drei neuen Ideen: Präsidentenberichte vereinheitlichen und besser strukturieren: Einheitliche Themenstruktur, ausschließlich in Englisch, geht schriftlich zuvor an alle Kongressteilnehmer – Präsidenten können sich auf eigene und relevante Themen konzentrieren, Basics sind bereits „weg“ Gartengerätemarkt in den Mitgliedsländern: neuer AK sollte eigentlich schon in L tagen, dazu kam es aus organisatorischen Gründen sind, verschoben auf Innsbruck (02/2018); Teilnahme steht allen offen Eigener Branchen-Marktindikator: dazu sind zwei Vorschläge erstellt worden, Entscheidung in Luxembourg CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Status Activities: : Innsbruck-Meeting (A): 16 (of 17) members answered trend-survey II/2017 ! (aim reached, but decreasing) Discussion with different examples for a new CLIMMAR-Branch- Indicator Presidentsreports shall be given in a pre-congress and defined structure Survey for national gardenmachinery-market basics created : Paris-Meeting (F) / Prague-Congress: 16 (of 17) members answered the survey, 80% of answers were given (aim reached, but decreasing) definition of a new CLIMMAR-Branch-Indicator: “CLIMMAR-index” founding a new CLIMMAR-Projectgroup “Gardenmachinery-Business”, 1st meeting in Prague (only for active participants) In Innsbruck (03/2018) stellte die GF-Konferenz (also nicht die Projektgruppe, sondern alle) heraus: Präsidentenberichte: Es hat sich bewährt, die Basics der nationalen Branchendaten standardisiert und vorher (als „Grunddaten“) abzufragen und nicht in die abzugebenden Berichte einfließen zu lassen; das haben noch nicht alle verstanden, dennoch soll das weiter so gehalten werden: Zusammenfassung nach einheitlicher Themenstruktur, ausschließlich in Englisch, geht schriftlich zuvor an alle Kongressteilnehmer – Präsidenten können sich auf eigene und relevante Themen konzentrieren. Für den nationalen Gartengerätemarkt in den Mitgliedsländern wird ein Fragebogen erstellt, auf dessen Basis ein neuer AK zusammenkommt, Voraussetzung: aktive Teilnahme, kein „nur Konsumieren“ Für den eigenen Branchen-Marktindikator sind drei verschiedene Vorschläge erstellt worden. Alle nationalen GS, die ähnliche Aussagen machen, sind gebeten, diese darzustellen (kam aber bis auf PL nichts), Entscheidung daher in Paris In Paris fielen dann einige wichtige Entscheidungen: Das Raster für die Abfrage zum pre-Präsidentenbericht bleibt wie es ist Die jährliche Vollumfrage bleibt unverändert, auch wenn die Teilnahmequalität und vor allem die Fristeinhaltung zuletzt wieder sank Für die halbjährige Konjunkturberichterstattung erstellt D jeweils eine Zusammenfassung in Deutsch und Englisch Der CLIMMAR-Index wird festgelegt Der AK Gartentechnik wird eingerichtet, Teilnehmer: D, DK, UK, F, NL, S – nicht: A, H, CZ; Vorsitz: D CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Projectteam results: 9 reports / meetings since founding within 5 meetings exclusive for projectteam What happened? Survey 2018 – results for: National branch view - markets & structures National Branch view - current situation: trends Dealers view - companies averages Dealers view - warranty conditions just a view on similar items, all CLIMMAR-member ass. get a complete version (Excel) to work with Sei es, wie es ist, gehen wir die Themen einzeln durch, mitteln und summieren wir die Daten für Europa. Ziel ist: Die Mitglieder sollen damit arbeiten - Presse, Mitgliederinfos, Jahresberichte – dazu gibt es auch zwei Exceldateien mit allen Basisdaten, Durchschnitten, Indices, Landkarten, etc. National branch view - markets & structures National Branch view - current situation: trends Dealers view - companies averages Dealers view - warranty conditions CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Survey 2018 – results for: Part 1: National branch view – markets & structures Sei es, wie es ist, gehen wir die Themen einzeln durch, mitteln und summieren wir die Daten für Europa. Ziel ist: Die Mitglieder sollen damit arbeiten - Presse, Mitgliederinfos, Jahresberichte – dazu gibt es auch zwei Exceldateien mit allen Basisdaten, Durchschnitten, Indices, Landkarten, etc. National branch view - markets & structures National Branch view - current situation: trends Dealers view - companies averages Dealers view - warranty conditions CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

National Markets and Structures:
Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: Um wieviele Unternehmen geht es denn in Europa? Und da stellt sich heraus, dass wir über eine große Macht sprechen, einen wichtigen, weil stabilisierenden Faktor im ländlichen Raum: Über 16.ooo Unternehmen, im Durchschnitt pro Mitgliedsland 1051. Ist eine Säule etwas heller gefärbt, so entstammen die Daten den Vorjahresmeldungen. Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: Wie sieht es denn mit dem Organisationsgrad in den Verbänden aus? (KLICK) Am besten in Österreich (Kammersystem), am wenigsten gut in Polen, im Durchschnitt sind 50% aller Fachbetriebe organisierte Mitglieder in ihrem jeweiligen nationalen CLIMMAR-Mitgliedsverband. Diese 50% sind schon ganz gut. Fragt man aber, wieviel Marktanteil die organisierte Mitgliederschaft im jeweiligen Land ausmacht (KLICK) – wie relevant die Mitglieder für den nationalen Markt also sind, sieht es gleich noch besser aus: 80% Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: Die Fragen nach der Gesamtzahl der in Handel und Handwerk beschäftigten Personen unterstreicht dies: Unsere Mitglieder sind Arbeitgeber für knapp 160.ooo Mitarbeiter, das sind pro Land nicht ganz 10.ooo. Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: Und wie ist es um die Zukunft bestellt? Bilden wir selbst genug Nachwuchs aus? Fast Auszubildende gibt es in unseren Mitgliedsbetrieben, das bedeutet: Fast 14% unsere Mitarbeiter sind Auszubildende Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: Auch im Umsatz ist CLIMMAR eine Macht: 38,8 Milliarden € setzen die Mitglieder pro Jahr um, pro Land sind das 2,4. Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: Das sind die Traktoren insgesamt, also Landwirtschaft, aber auch inkl. SUV und andere. Pro Land waren es , damit europaweit deutlich mehr als 2016. Der AK hatte 2017 erstmals auch nach Traktoren mit mehr als 50 PS gefragt, um Aufsitzmäher, Quads und ähnliche Geräte (oft mit Fun-Charakter) herauszurechnen. Source: CLIMMAR SK from 2015 CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: Hier hat der Wert 2017 ggü deutlich zugelegt. Pro Land waren es Einheiten, damit europaweit über 1000 mehr als noch (2016: : 5894) Source: CLIMMAR A from 2015 CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: Nun wird es spannender: Wenn man die einzelnen Leistungsdaten zueinander in Relation setzt, zeigt sich die Vergleichbarkeit besser, nivelliert sich die Kleine/Größe eines Landes sofort. Zuerst Umsatz pro Betrieb – CLIMMAR-weit 2,26 Mio. € (2016: ebenfalls 2,238) Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: Kommen wir zur Durchschnittsgröße eines Mitgliedes, gemessen an der Mitarbeiterzahl: Hier sieht es weitaus homogener aus, im Durchschnitt sind 9,3 Personen in einem CLIMMAR-Betrieb beschäftigt. Es gibt erheblich kleinere Strukturen (Italien), die größten Einheiten gibt es in UK. Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: Pro Betrieb werden in Europa 1,3 junge Leute ausgebildet, insgesamt fast Spitzenwerte für D und H, am wenigsten in I und B. Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: Und wieviel % machen die Auszubildenden an der Zahl der gesamten Mitarbeiter aus? EU-weit sind es 14,3% - ein sehr hoher Wert. Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: Die Daten aus UK sind ziemlich sicher falsch! Reine Schätzung auf Basis Vorjahr, schon damals unreflektiert. Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: Eine rein statistische Messgröße für die Größenstrukturen der Mitglieder ist auch, wieviele Traktoren (für die LaWi, also >50 PS) ein Fachbetrieb verkauft. EU-weit sind es im Mittel 6,5 (2016: 5,6) Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Survey 2018 – results for: National Branch view – current situation: the Trends Der zweite Aspekt im CLIMMAR-Branchenreport ist die aktuelle Konjunktursituation in den Ländern Europas – genannt „Trend“. CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Part II - Trends: I. Comparison to same period last year: January - June 2018 - (minus / worse) = (equal) + (plus / better) A. Turnover total CH SK A I PL B CZ D DK F H L NL S UK A.I Turnover Machinery A CH SK I PL A.I.1 New machinery A CH PL SK F B CZ D DK H I L NL S UK A.I.2 Second hand DK A CH D H I S SK UK B CZ F L NL PL A.II Turnover Workshop A CH I S SK UK B CZ D DK F H L NL PL A.III Turnover Spare Parts A CH F I NL SK B CZ D DK H L PL S UK B. Costs UK B A CH CZ D DK H I L NL PL S SK C. Employees A B CH CZ D H I L NL PL S SK DK F UK E. Stock A B CH CZ L NL PL SK D DK H I S UK F. Investments I A CH CZ DK L NL S SK B D H PL UK X X X X X X X Wir fragen dabei konkret zunächst nach der der realen Entwicklung im ersten Halbjahr: Man muss nur angeben, ob etwas gleich (KLICK) geblieben ist (dann wird es schwarz markiert) mehr geworden ist (grün) oder weniger geworden ist (rot). Man kann nur ein Kreuzchen setzen. Ergebnis (KLICK): War es hier bislang oft uneinheitlich, ist 2018 doch bei den meisten teilnehmenden Ländern ein Umsatzplus ggü. I/2017 zu erkennen Servicebereiche (mit Werkstatt und Teileverkauf) hat sich überall positiv entwickelt Die Kosten sind fast überall gestiegen, jedenfalls nirgends gefallen – hier sind die Farben naturgemäß umgekehrt der Beschäftigtenstand geblieben, in einigen etwas gestiegen das Lager ist in etwa gleich gefüllt Das Investitionsverhalten läuft zumeist unterproportional positiv korreliert zu Umsatz- und Ergebnislage. X X X CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague Source: CLIMMAR

Part II - Trends: Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Turnover total development of turnover in the first half of 2018 compared with the same period 2017: less / worse /decrease equal more / growing / increase no answer Man kann die nationale Konjunktur auch graphisch darstellen – bleiben wir bei rot (für weniger/schlechter), grau (gleich) und grün (besser/mehr) und nehmen wir Europa als Karte, dann: Gesamtumsatz: Hier war es vor einem Jahr noch sehr rot, mittlerweile ist es viel grauer und vor allem grüner geworden. CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague Source: CLIMMAR

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Part II - Trends: Turnover new equipment development of turnover in the first half of 2018 compared with the same period 2017: less / worse /decrease equal more / growing / increase no answer Umsatz mit Neumaschinen: Hier ist es zwar besser als bei der letzten Auswertung, aber noch eher „durchwachsen“. CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague Source: CLIMMAR

Part II - Trends: Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Turnover workshop development of turnover in the first half of 2018 compared with the same period 2017: less / worse /decrease equal more / growing / increase no answer Werkstattumsatz: Hier hat es sich sehr grün entwickelt, fast überall (außer CH, NL) ist die Umsatzsituation besser geworden. CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague Source: CLIMMAR

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Part II - Trends: Turnover spareparts development of turnover in the first half of 2018 compared with the same period 2017: less / worse /decrease equal more / growing / increase no answer Lagerumsatz mit Ersatzteilen: Besser geht es kaum noch – außer in NL (aber auch da sind die Erwartungen positiv) hat sich die Umsatzsituation im Bereich Ersatzteile verbessert. CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague Source: CLIMMAR

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) X = last half year Part II - Trends: X = future expectation I. Comparison to same period last year: January - June 2018 - (minus / worse) = (equal) + (plus / better) A. Turnover total A, F, NL B, CH, CZ, I, PL, S D, DK, H, L, LV, SK, UK A.I Turnover Machinery B, CH, D, PL, S CZ, DK, H, I, L, LV, SK, UK A.I.1 New machinery A, F, NL, S B, CH, D, L, PL CZ, D, DK, H, I, LV, SK, UK A.I.2 Second hand NL A, B, CH, CZ, F, LV D, DK, H, I, L, PL, S, SK, UK A.II Turnover Workshop A, B, CH, H, I, LV, UK CZ, D, DK, F, L, PL, S, SK A.III Turnover Spare Parts CZ, CH, DK, I, LV, S A, B, D, F, H, L, PL, SK, UK B. Costs A, CZ, F, NL, PL, UK B, CH, D, DK, H, I, L, LV, S, SK C. Employees A, B, CH, CZ, D, I, LV, NL, PL, S, UK DK, F, H, L, SK E. Stock D, F, UK A, B, CH, CZ, H, I, L, NL, S DK, LV, PL, SK F. Investments A, I CH, CZ, D, DK, F, NL, PL, S, SK B, H, L, UK X X X X X X X X X X X X X X Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage: „Wie war es im ersten Halbjahr 2018, verglichen mit I/2017?“ (grün) – die Farben haben jetzt keine wertende Bedeutung mehr: die grünen Kreuzchen sind die Werte für die letzte Entwicklung – KLICK und vergleichen das mit der Konjunkturerwartung der Mitglieder in den Ländern (schwarz und fett). KLICK So sehen wir: Es gibt deutliche Abweichungen zwischen dem, wie es war, und dem, wie es erwartet wird. Hier ist die Dürre in Kontinentaleuropa ganz deutlich erkennbar: Bis ins Frühjahr lief es noch ganz gut, dann brach insbesondere der Handel ein und weil die Landwirtschaft kaum verdienen konnte; es werden weniger Maschinen-Neukäufe erwartet, der Servicebereich eher unverändert erwartet und bei eigenen Investitionen Zurückhaltung. X X X X X X CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague Source: CLIMMAR

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Part II - Trends: II. Expectation for the following quarter: July - December 2018 - (minus / worse) = (equal) + (plus / better) A. Turnover total B CH D DK H PL A I NL S SK UK CZ F L A.I Turnover Machinery A I NL S UK CZ F L SK A.I.1 New machinery A F I NL S CZ L SK UK A.I.2 Second hand machinery B DK A CH H I NL S SK UK CZ D F L PL A.II Turnover Workshop B A CH DK PL S SK CZ D F H I L NL UK A.III Turnover Spare parts B DK S A CH NL PL SK UK CZ D F H I L B. Costs A DK I NL B CH CZ D H L PL S SK UK C. Employees DK A B CH CZ D H I L NL PL S SK F UK E. Stock S A CH CZ D F H L NL SK UK B DK I PL F. Investments DK I NL A CH CZ D H L S SK B PL UK Und so sieht das Tableau für die Erwartungen nach Ländern aus. CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague Source: CLIMMAR

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Part II - Trends: 2017/II Turnover total Expectations for the current half of 2018 less / worse /decrease equal more / growing / increase no answer Auch dafür gibt es Europakarten, hier jedoch nur für die Erwartungen an den Gesamtumsatz: 2017/II war das noch eher grün/grau, KLICK für 2018/II wird deutlich mehr rot (also: schlechter / Rückgang) erwartet. In den Auswertungen, die die CLIMMAR-Mitgliedsländer bekommen ist das alles ausführlicher zusammengestellt, also bspw. EU-Karten für mehr als nur dieses Kriterium. CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague Source: CLIMMAR

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Part II - Trends: New / world premiere: CLIMMAR-Index Based on our halfyear-survey we take 4 turnover-segments from the current situation and two from the expectations and middle it with different weights: source weight development Turnover new machinery 1 Turnover second hand machinery Turnover Workshop 2 Turnover Spare Parts expectations Turnover total Investments Aber CLIMMAR will ja nicht die nationale Sicht darstellen, sonder auf Europa kumulieren: Wie geht es der Branchen in der EU? Kommen wir also wieder weg von der nationalen Betrachtung der einzelnen Länder, hin zu den Erwartungen für ganz Europa: CLIMMAR sammelt die Konjunkturdaten aller ihrer Mitglieder und kreiert daraus einen einzigen Wert, der beschreibt, wie es der Branche als Ganzes geht: den „CLIMMAR-Index“. KLICK Dieser setzt sich zusammen aus einem Mixed aus Umsatz- und Investitionsentwicklungen und –erwartungen, die hier ebenso mit unterschiedlichen Gewichtungen einfließen wie die einzelnen Ländern. Die GF-Konferenz in Paris hat im August 2018 die Berechnung/Zusammensetzung des „CLIMMAR-Index“ festgelegt, hier folgt nun seine Welturaufführung: CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague Source: CLIMMAR

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Part II - Trends: New / world premiere: CLIMMAR-Index So sieht er aus, er bildet das Konjunkturgeschehen sehr schön ab. KLICK Auf einer Skala von -3 bis +3 werden alle Länderergebnis gewichtet, gemittelt und einmal im halben Jahr abgetragen; es ergibt sich die folgende Kurve. CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague Source: CLIMMAR

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Part II - Trends: Jetzt wird es detaillierter, wir bleiben aber bei Aussagen zu Europa insgesamt: Nehmen wir links den für „Neumaschinen“: Im ersten Quartal 2015 war der Wert (also das X) in ganz Europa „schlechter“ (rotes X), überall ein -3 macht eben -3. Der Wert wurde über die folgenden Halbjahre etwas besser und ist mittlerweile im ersten Halbjahr 2017 positiv geworden (Sie erinnern sich an die EU-Karten mit überwiegend grau und grün). Analoges gilt für Gebrauchte, Werkstatt und Lagerumsatz CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague Source: CLIMMAR

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Part II - Trends: Entfernt man sich dann vom Umsatz und betrachtet andere Kriterien wie Kosten, Beschäftigtenzahl, Lager und Investitionen gilt die gleiche Interpretation. Nehmen wir das Lager: In Halbjahr I/2015 war es in den CLIMMAR-Mitgliedsländern noch voller als zuvor, es gab eine 1,3. Der Wert nahm sukzessive ab bis 2017/I; seitdem nimmt er wieder zu. CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague Source: CLIMMAR

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Part II - Trends: Schauen wir uns weiter die Erwartungen für ganz Europa an, jetzt jedoch untergliedert in Umsatz-Gruppen: Hier wieder die Skala von 3 bis -3 am Beispiel „Werkstatt“: Für Halbjahr II/2015 (hier: rot) waren die Erwartungen in den Fachbetrieben in Europa schon durchaus positiv (1,3), sind dann etwas abgesackt und heute – Erwartungen an Halbjahr II/2017 (hier: lila) – wieder auf Rekordstand (1,9) zu finden. CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague Source: CLIMMAR

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Part II - Trends: Analog die Index-Darstellung für andere Kriterien: Liebe 15.ooo Fachbetriebe in Europa - Was meinen Sie, wie entwickelt sich Ihre Situation bei Kosten, bei der Beschäftigtenzahl, im Lager und bei Ihren Investitionen? Markieren Sie das auf einer Skala von 3 (besser/mehr) bis -3 (schlechter/weniger). CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague Source: CLIMMAR

Survey 2018 – results for: Dealers view – companies averages
Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Survey 2018 – results for: Dealers view – companies averages CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Part III - Companies: total: ooo €/comp. Im dritten Teil des neuen CLIMMAR-Branch-Reports geht es um den Durchschnitts- Fachbetrieb: Wie sieht dessen Umsatzstruktur aus? %; das hat sich in den letzten Jahren auch nur jeweils marginal verschoben Hier gibt es erstmals erhebliche Rückmeldedefizite (nur 11 von 17 Ländern können dies, obwohl „obligatorisch“ beantworten. Bei Kostenstrukturen ist es noch bescheidener (3,5 von 17, free) Der Durchschnitts-Kuchen mit Umsatzverteilung eines imaginären CLIMMAR- Händlers sieht also so aus. Kaum Bewegung zwischen den Jahren. Ein analoger Kuchen für die Kosten ist nicht darstellbar, hier geben regelmäßig zu wenige Länder Daten herein. CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague Source: CLIMMAR

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Part III – Companies: Ein anderer einzelbetrieblicher Aspekt sind die Löhne und Verrechnungssätze (wobei diese zu veröffentlichen in einigen Ländern kartellrechtlich verboten ist – schade!) Hier nun die Entlohnungssituation eines Gesellen am Es geht um das Jahressalär, das der Arbeitgeber für seinen Mitarbeiter zu tragen hat, das „Bruttogehalt“: Nettogehalt + Lohnsteuern + die kompletten Sozialversicherungen und freiwillig bezahlte Vergütungen; also den Geldbetrag, den der AG aufbringen muss; dabei nicht enthalten sind Dinge wie Auto, Arbeitskleidung, Telefon, Berufsgenossenschaft und ähnliches. Der Wert für Gesellen ist nur gemittelt, also dabei nicht gewichtet: €/Jahr 2016: 32523 CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague Source: CLIMMAR

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Part III – Companies: Hier die Entlohnung eines Meisters nach Ländern, im europäischen Mittel brutto € (2016: 40480) CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague Source: CLIMMAR

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Part III – Companies: Lageristen (2016: 32915) CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague Source: CLIMMAR

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Part III – Companies: Die Entlohnungen für Auszubildende sind in einigen Ländern stark gestiegen, ganz besonders in CZ, H oder D. Das geht schon im ersten Lehrjahr los. Im Durchschnitt sind es in Europa € 2016: 10591 CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague Source: CLIMMAR

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Part III – Companies: Ähnliches lässt sich für Auszubildende im 4. Lehrjahr sagen, € im Durchschnitt Europas. (2016: 15356) CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague Source: CLIMMAR

Survey 2018 – results for: Dealers view – warranty conditions
Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Survey 2018 – results for: Dealers view – warranty conditions CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Part IV – Warranty Conditions:
Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Part IV – Warranty Conditions: CLIMMAR Branch Report: Warranty & Manufacturer conditions (1st of July 2018) fictional example Working period calculation reference periods / actual periods Table of reference periods Compensation wages / hour € 66,- / (100% external rate) Inclusive diagnostic / setup period Yes Components Price list less dealer discount plus mark-up as per bonus table outside services 100% transport Lump sum in annual bonus Submission Communications channel Online, own EDP system Closing date Max. 30 days after repairs completed Credit time Currently 24 hours Arrangements for replacement machine None Obligation to store old components Yes, pending acceptance by Technical Field Support Standard goodwill arrangements No Changes to remuneration model within last 2 years Extension of warranty for new machine possible: Yes (manufacturer’s option) yes / no conditions Experts’ check plus € 1500,-/a Cost per year for the datasystem that is needed for technical support € 1.500,-/a Cost per hour for a manufacturers´ specialist € 120,-/h Im vierten und letzten Teil des CLIMMAR Branch-Reports geht es um die Garantiekonditionen der einzelnen Hersteller. Und zwar nicht nur der Vergütungssätze pro Stunde, sondern wesentlich detaillierter Im einzelnen: fiktives Bsp. (gelb) Arbeitszeitbemessung: nach Richtzeiten / tatsächl. Zeit Richtzeiten-Tabelle Vergütungskonditionen Vergütungssatz / Std. € 66,- (100% externer Satz) enthalten Diagnose- / Rüstzeit ja Erstattungskonditionen bei Ersatzteilen Preisliste abz. Hdl.Rabatt plus Aufschlag gem. Bonustabelle Fremdleistungen 100% Transport pauschal in Jahresbonus Antrags-Einreichen Kommunikations-weg Online, EDI system Frist Spät. 30 Tage nach Reparatur Dauer bis Gutschrift z.T. 24 h Ersatzmaschinenregelung keine Aufbewahrungspflicht Altteile Ja, bis Abnahme durch technischen Außendienst übliche Kulanzregelungen nein Änderungen Vergütungsmodell innerhalb letzter 2 Jahre nein Neumaschinen-Garantieverlängerung möglich: ja (Herstelleroption) ja / nein Konditionen dafür: Expertencheck plus € 1500,-/a Kosten pro Jahr für EDV-Programm des Herstellers für die technische Unterstützung € 1.500,-/a Kosten pro Stunde bei Einsatz eines Werks-eigenen Monteurs € 120,-/h Das ist so detailliert, dass man sich die Daten der einzelnen Fabrikate in Ruhe ansehen muss. Wir wollen dem nicht vorgreifen und exemplarisch eine Farbe durch Herausgreifen an den Pranger stellen, denn: gut sind die Konditionen nirgends. CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Part IV – Warranty Conditions – available from which countries for which brands, 1st of Juli 2018 A B CH CZ D DK F GB H I L LV NL PL S SK sum warranty-conditions in details available (English) JD x o 10 NH Claas 7 MF 8 SDF Case 6 Valtra Fendt Kubota 5 Landini 2 Sondern wir zeigen Ihnen hier nur, für welche Fabrikate aus welchen Ländern detaillierte Daten vorliegen. CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague Source: CLIMMAR

Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) survey-part country: A B CH CZ D DK F GB H I L LV NL PL S SK CLIMMAR market & structures basics 90 100 30 40 80 84 segments 75 50 25 56 markets trends comparison 93 expectations 94 companies´ structures turnover 15 70 costs 20 wages 76 summary: participation oblig. questions 98 71 95 58 53 88 free questions 33 67 92 72 42 57 tendency: Zum Schluss noch die Übersicht, welche nationalen Verbände sich wie intensiv in die Arbeit einbringen. Unten die Gesamtsicht. Danach kommen mittlerweile nur noch 7 (2017: 8) Länder auf 100% bei den – zugesagten – obligatorische Minimal-Datenlieferungen. Am Ende sind die obligatorischen Fragen zu 80%, die freien zu 57% beantwortet (Vorjahr: 88/49). Resümée: Der AK hatte das erste Etappenziel erreicht! Wir erkennen gute Fortschritte und eine Entwicklung wie erhofft. Wir erkennen aber auch ein Zurückfallen in alte Gewohnheiten: Was ich nicht weiß, lasse ich weg, kümmert mich nicht. Das geht nicht. obligatorily survey part free to fulfill survey part green more than 60% is answered red less than 40% is answered CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

I wish us a tremendeous participation in May/June 2019
Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) I wish us a tremendeous participation in May/June 2019 Damit möchte ich schließen und mich im Namen des Projektteams 2 bei allen Kollegen bedanken, dass sie uns ihre Daten überlassen haben. Bei einigen haben wir wirklich den Eindruck, dass man es ernst meint und gute Daten ermitteln will. Bei zunehmend wieder mehr Mitgliedsverbänden haben wir diesen Paradigmenwechsel noch immer nicht wirklich sehen können – oft werden einfach die Vorjahreswerte genommen und ein bisschen hin und her bewegt, bei einigen Kollegen nicht einmal das. (KLICK) CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

Thanks a lot for your patience!
Projectteam 2 (Services - Data & Surveys) Hoping for a growing development (hoping for a “change in daily work” in every members-association´s office) Thanks a lot for your patience! Ich wünsche mir, dass auch das noch ernsthafter gemacht wird und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. CLIMMAR Congress, 4-6 October 2018, Prague

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