Das SOLIT Edelmetalldepot Tarif S

Präsentation zum Thema: "Das SOLIT Edelmetalldepot Tarif S"—  Präsentation transkript:

1 Das SOLIT Edelmetalldepot Tarif S Elektronische Antragserfassung & Werbemittel

2 Das SOLIT Edelmetalldepot Tarif S
Inhalt » Ausführliche Anleitung zur Online-Antragserfassung » Werbemittel für Ihre Webseite (Portraittext & Werbebanner) » Informationsmaterial zum SOLIT Edelmetalldepot Tarif S herunterladen und bestellen

3 Elektronische Antragserfassung
Offline oder online? – Sie haben die Wahl! Neben klassischen Papieranträgen können Sie die Antragserfassung im Rahmen des SOLIT Edelmetalldepots Tarif S auch auf elektronischem Weg durchführen.

4 Elektronische Antragsverarbeitung
In vier Schritten zum fertigen Online-Antrag

5 Elektronische Antragsverarbeitung
So gelangen Sie zum SOLIT Login-Bereich Wie gelange ich zu meinem Login-Bereich? Den Login-Bereich erreichen Sie über die folgende URL: Alternativ können Sie den Login-Bereich auch über die Webseite zum SOLIT Edelmetalldepot Tarif S unter edelmetall-ansparen.de aufrufen. Klicken Sie hierzu einfach auf den Login-Button oben rechts auf der Webseite. Sie melden sich zum ersten Mal an? Dann setzen Sie bitte aus Sicherheitsgründen zunächst Ihr Passwort zurück. Auf der folgenden Seite erklären wir Ihnen, wo Sie diese Funktion finden.

6 Elektronische Antragsverarbeitung
So setzen Sie Ihr Passwort zurück Sie haben Ihr Passwort vergessen oder melden sich zum ersten Mal im SOLIT-Login-Bereich an? Ihr Passwort können Sie nach Klick auf diesen Link zurücksetzen. Per erhalten Sie dann von uns Ihr neues Kennwort an Ihre hinterlegte -Adresse. Alternativ können Sie sich auch mit den von uns zugesendeten Zugangsdaten anmelden und im Bereich „Daten“ Ihr neues Wunschpasswort festlegen.

7 Elektronische Antragsverarbeitung
Das Online-Antragsformular in Ihrem Login-Bereich Was muss ich tun, um die Online-Erfassung nutzen zu können? Alle Sparkassen mit einer aktiven Vertriebsvereinbarung für das SOLIT Edelmetalldepot Tarif S können die Online-Erfassung nutzen. Die Freischaltung erfolgt unsererseits automatisch mit Abschluss der Kooperationsvereinbarung mit der betreffenden Sparkasse.

8 Elektronische Antragsverarbeitung
Rabattlinks – Wählen Sie den richtigen Einstieg Und dann? Nach erfolgter Freischaltung finden Sie in Ihrem Login-Bereich unter dem Menüpunkt „eAntrag“ Ihre persönliche Linkliste, über die Sie das Online-Antragsformular starten können. Dabei haben Sie die Möglichkeit, die Antragserfassung mit einem Aufgeld von 5 % durchzuführen oder über die Links unter der Überschrift „Rabattlinks“ zwischen diversen rabattierten Aufschlägen zu wählen. Hinweis: Bitte klicken Sie auf die jeweiligen Links, um zum gewünschten Antragsformular zu gelangen – alle relevanten Informationen wie Ihre Vermittlerinformation sowie ggf. die Rabattstufe sind bereits im Link enthalten.

9 Elektronische Antragsverarbeitung
Es geht los: Einmalkauf und / oder Ansparplan? Mit den Häkchen können Sie zwischen Einmalkauf und Ansparplan wählen oder eine Kombination von beidem auswählen.

10 Elektronische Antragsverarbeitung
Erfassung der Referenz- und Beraternummer Optional: Hier können Sie die Referenznummer sowie Ihre Beraternummer eintragen. Als Referenznummer verstehen wir Ihre Sparkassen-interne Kundennummer, mit der Sie später im Rahmen des Controllings Transaktionen & Bestandsinformationen eindeutig in Ihrer Kundenverwaltung einem konkreten Kunden eindeutig zuordnen können. Hinweis: Sofern Ihre Beraternummer bei uns hinterlegt ist, wird diese automatisch im Feld „Beraternummer“ eingefügt. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie Ihre Kennung hier eintragen.

11 Infoboxen und Zusatzinformationen
Infoboxen mit Zusatzinformationen erleichtern die Eingabe Werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere Infoboxen mit Zusatzinfos, die Ihnen die richtige Dateneingabe während aller Erfassungsschritte erleichtern.

12 Live-Validierung in allen Erfassungsschritten
Einfache Eingabe der Daten inkl. Live-Validierung Während der Datenerfassung, erfolgt eine Live-Validierung der Eingaben. So können Fehler bei der Erfassung direkt vermieden werden.

13 Erfassung der Depotdaten
Eingabe der Depotdaten – Einmalkauf Einmalkauf Datenerfassung: Kaufbetrag Freie Aufteilung des Kaufbetrags auf Gold und Silber Der Gesamtbetrag inkl. Aufgeld wird automatisch berechnet.

14 Erfassung der Depotdaten
Eingabe der Depotdaten – Ansparplan Ansparplan Datenerfassung: Monatliche Rate Freie Aufteilung der monatlichen Rate auf Gold und Silber Zeitpunkt der ersten Rate Die Gesamtrate inkl. Aufgeld wird automatisch berechnet.

15 Erfassung der Daten des Antragstellers
Eingabe der Daten des Antragstellers Antragsteller Datenerfassung: Anrede Vorname Nachname Geburtsdatum ggf. abweichender Geburtsname Geburtsort Staatsangehörigkeit

16 Erfassung der Daten des Antragstellers
Einen zweiten Depotinhaber erfassen Wie kann ein zweiter Depotinhaber erfasst werden? Nach einem Klick auf die Schaltfläche „Zweiten Depotinhaber hinzufügen“, klappen weitere Felder auf, mit denen Sie die Daten des zweiten Depotinhabers bequem erfassen können.

17 Erfassung der Daten des Antragstellers
Sonderfall „Firmendepot“ Wie kann ein Firmendepot erfasst werden? Um ein Firmendepot zu eröffnen, setzen Sie unter dem Menüpunkt „Daten Antragssteller“ bitte den Haken bei „Firmendepot eröffnen“. Ein zusätzliches Feld, in dem die Firmenbezeichnung erfasst werden kann, wird automatisch hinzugefügt.

18 Erfassung der Kontaktdaten
Eingabe der Kontaktdaten Kontaktdaten Datenerfassung: Straße, Hausnr. PLZ, Stadt Land Telefonnummer IBAN, BIC Bevor Sie die Antrags-erfassung fortführen können, wird die IBAN auf ihre Richtigkeit überprüft:

19 Zusammenfassung der Antragserfassung
Zusammenfassung und Antragsübermittlung Vor dem Absenden des Eröffnungsantrags können die getätigten Eingaben noch einmal in der Zusammen-fassung kontrolliert und ggf. korrigiert werden. Anschließend kann der Antrag auf Eröffnung eines SOLIT Edelmetalldepots Tarif S übertragen werden.

20 Übermittlung der Antragsdokumente
Schritt 1: Unterschrift des / der Kunden Den ausgefüllten Antrag können Sie hier herunter-laden. Dieser muss anschließend nur noch durch die Kundenunterschrift/en ergänzt werden.

21 Übermittlung der Antragsdokumente
Schritt 2: Identifizierung des / der Kunden Auch das Identifizierungs-formular, welches zur Identifizierung des / der Kunden benötigt wird, finden Sie hier zum Download.

22 Übermittlung der Antragsdokumente
Schritt 3: Upload der Dokumente Sämtliche zur Depoteröffnung benötigten Dokumente können Sie im Anschluss über den Upload-Button einzeln hochladen. Alternativ können die Dokumente auch in gescannter Form per an übersandt werden. Über dem Upload-Button erhalten Sie – je nach Art des Depots – eine Übersicht der Dokumente, die für die Depoteröffnung notwendig sind.

23 Übermittlung der Antragsdokumente
Schritt 4: Antragserfassung abschließen Sie haben alle Dokumente hochgeladen? Über den untenstehenden Button, können Sie die Antragserfassung schließlich abschließen.

24 Abschluss der Antragserfassung
Fertig! Fertig! Die Antragserfassung ist nun vollständig abgeschlossen. Der Antrag wird nun von der Tresta Treuhandgesellschaft mbH bearbeitet.

25 Elektronische Antragsverarbeitung
Vorteile der elektronischen Antragsverarbeitung Schnelle und bequeme Antragserfassung Direkte Integration in Ihre Webseite Als Link auf unsere Antragserfassung Als Banner mit Link auf unsere Antragserfassung Hohe Sicherheit durch Verschlüsselungsstandard (RSA mit AES 256 Bit) Direkte Zuordnung aller eingehenden Anträge in unserem System durch hinterlegte Vertriebspartner-ID, Beraternummer sowie Referenznummer (=Ihre bankinterne Kundennummer)

26 Werbemittel für Ihre Webseite
Um das SOLIT Edelmetalldepot Tarif S auf Ihrer Webseite zu bewerben, stellen wir Ihnen, neben einem Portraittext zum SOLIT Edelmetalldepot Tarif S auch einige Banner in verschiedenen Formaten zur Verfügung, über die Sie die elektronische Antragserfassung verlinken können. Die Werbemittel finden Sie auf unserer Webseite unter edelmetall-ansparen.de/werbemittel Den Portraittext finden Sie zum Download unter: edelmetall-ansparen.de/werbemittel#portraittext Die HTML-Codes zur Einbindung der Banner finden Sie unter: edelmetall-ansparen.de/werbemittel#banner Folgende Bannergrößen stehen Ihnen zur Verfügung: 120 x 600 Pixel 300 x 250 Pixel 234 x 60 Pixel 468 x 60 Pixel ZU DEN WERBEMITTELN »

27 Elektronische Antragsverarbeitung
Zusätzliche Services nach Antragserfassung Sie erhalten Zugriff auf Ihre Kunden- und Bestandsdaten über den geschützten Login-Bereich für Vertriebspartner Sie erhalten Zugriff auf sämtliche Kundenstamm-, Bestands-, Transaktions- und Provisionsdaten für Ihre elektronische Weiterverarbeitung (inkl. Berater- und Kundennummer zwecks eindeutiger Zuordnung)

28 Infomaterial Informationsmaterial zum SOLIT Edelmetalldepot Tarif S herunterladen und bestellen Wo finde ich Infomaterial zum SOLIT Edelmetalldepot Tarif S? Informationsmaterial wie Broschüren, Flyer und Anträge finden Sie unter edelmetall-ansparen.de/sparkassen Hier haben Sie die Möglichkeit Material mittels Bestellformular per Post zu bestellen oder dieses direkt herunterzuladen.

29 Ihr Partner für professionellen Vermögensschutz
SOLIT Management GmbH Borsigstraße Wiesbaden Geschäftsführer Dr. Hans-Christian Sünkler Robert Vitye Ein Unternehmen der