Vermögen schützen und verzinsen

Präsentation zum Thema: "Vermögen schützen und verzinsen"—  Präsentation transkript:

1 Vermögen schützen und verzinsen
Anleihestrategie im Niedrigzinsumfeld Präsentation vom 25. Oktober 2017 in München

2 Inhalt Unternehmen Dienstleistungen 3-4
Vermögensverwalter/ Anlageberater 5-6 Anlageberatung für Investmentfonds Kurzportrait European Bond Portfolio 7 Anlagestrategie 8 Anlagestruktur Auswahlprozess 13 Anlagebeispiele Performancevergleich 17 Performancebeiträge 18 Haftungsausschluss 19

3 Unternehmen – Dienstleistungen
Die Your Wealth AG wurde 2010 als unabhängiger Vermögensverwalter / Family Office in Zürich gegründet. Seit 2015 fungiert das Unternehmen auch als Anlageberater für Investmentfonds. Die Your Wealth AG ist seit 2010 Mitglied der Selbstregulierungsorganisation (SRO) Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) in Zürich. Vermögensverwaltung Die auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ziele zugeschnittene klassische Vermögensverwaltung: Investitionen in Direktanlagen und klassische Investmentfonds Aktives und bewegliches Management Hohe Liquidität und Qualität der Anlagen Nachhaltige Entwicklung statt kurzfristigem Denken Verantwortungsbewusstes Handeln Hohe Diversifikation Risikomanagement Unabhängiges Research Verwaltungsvertrag, Anlageprofil sowie Verwaltungsvollmacht bei Ihrer Depotbank bilden die Grundlage für die Zusammenarbeit.

4 Unternehmen – Dienstleistungen (2)
Die Your Wealth AG wurde 2010 als unabhängiger Vermögensverwalter / Family Office in Zürich gegründet. Seit 2015 fungiert das Unternehmen auch als Anlageberater für Investmentfonds. Die Your Wealth AG ist seit 2010 Mitglied der Selbstregulierungsorganisation (SRO) Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) in Zürich. Anlageberatung für Investmentfonds Skënderbeg Funds SICAV (Liechtenstein) European Bond Portfolio Global Bond Portfolio Strategic Equity Portfolio Tactical Equity Portfolio

5 Unternehmen – Vermögensverwalter / Anlageberater
Ulrich Vollmer verfügt über 40 Jahre Berufserfahrung im Bank- und Vermögensverwaltungsgeschäft. Er ist Geschäftsführer, Präsident des Verwaltungsrates und Gründer und Partner der Your Wealth AG in Zürich. Von 2000 bis 2010 war Ulrich Vollmer in der Oetker-Gruppe für die Vermögensverwaltungen der Privatbanken in Luxembourg und in Zürich verantwortlich. Zuvor war er als selbständiger Analyst und unabhängiger Vermögensverwalter in Luxembourg und Palma de Mallorca tätig. Er begann seine Karriere 1977 bei der Deutschen Bank und war insgesamt 15 Jahre im Unternehmen, zuletzt als Leiter eines Anlageberaterteams in Luxembourg zur Betreuung von vermögenden internationalen Privatkunden. Seit 1991 ist Ulrich Vollmer Mitglied der DVFA.

6 Unternehmen – Vermögensverwalter / Anlageberater (2)
Beruflicher Werdegang Deutsche Bank AG / Essen, Wuppertal, Frankfurt Deutsche Bank Luxembourg S.A. Selbständiger Analyst / Luxembourg Unabhängiger Vermögensverwalter / Mallorca Lampebank International S.A. / Luxembourg* Atlantic Vermögensverwaltungsbank / Zürich* *Unternehmen der Oetker Gruppe 2010-heute Your Wealth AG, Zürich Geschäftsleitung / Präsident des Verwaltungsrates Berufsverband 1991 – heute Mitglied DVFA

7 Anlageberatung für Investmentfonds European Bond Portfolio – Kurzportrait
Eckdaten Fondsname European Bond Portfolio (Teilfonds des Skënderbeg Funds SICAV) ISIN LI Anteilsklasse E Auflegung Fonds 12. Januar 2015 Fondswährung EUR Fondsvolumen € 26,04 Millionen (Stand ) - alle Anteilsklassen Ziele und Anlagepolitik Aktiv verwaltete renditeorientierte Anleihestrategie mit dem Ziel einen angemessenen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erzielen. Das Vermögen wird schwerpunktmässig in Obligationen europäischer Staaten sowie in Unternehmen mit Sitz in Europa angelegt. Es wird überwiegend in Anleihen guter Bonität (Investment Grade Rating) investiert. Zur Erreichung des Anlagezieles können Absicherungsinstrumente eingesetzt werden. Anlegerprofil Langfristig orientierte Anleger mit dem Ziel eines renditeorientierten langfristigen Vermögenszuwachses. Mittlere Wertschwankungen sind dem Risikoprofil des Fonds entsprechend zu erwarten. Risiko- und Ertragsprofil

8 Anlageberatung für Investmentfonds European Bond Portfolio – Anlagestrategie
Anleihen Auswahl von liquiden Unternehmens- und Staatsanleihen mit attraktivem Rendite-/ Risikoprofil basierend auf unabhängigem Research Hochverzinsliche Anleihen (mindestens B-Rating) Wandelanleihen Auswahl von klassischen Investmentfonds und ETF Aktives Management Liquidität Aufbau / Halten von Liquidität aus taktischen Gründen Kurzlaufende Anleihen als Liquiditätsersatz Das Ziel Kapitalerhalt + angemessene Rendite

9 Anlageberatung für Investmentfonds European Bond Portfolio – Anlagestruktur (Stand 31.08.2017)
Schwerpunkt Unternehmensanleihen (Direktanlagen und Fonds/ETF) Breit diversifiziertes Portfolio (höhere Gewichtung im Finanzsektor durch ETF, Direktanlagen überwiegend in Industrieanleihen) Reine Euro-Strategie

10 Anlageberatung für Investmentfonds European Bond Portfolio – Anlagestruktur (Stand 31.08.2017)
Schwerpunkt der Direktanlagen mit B bis BBB-Rating (A bis AAA-Rating überwiegend durch Fonds/ETF) Fokus auf kurzen bis mittleren Laufzeitbereich

11 Anlageberatung für Investmentfonds European Bond Portfolio – Anlagestruktur (Stand 31.08.2017)
BB B BBB NR Höherverzinsliche Anleihen Schwerpunkt Europa

12 Anlageberatung für Investmentfonds European Bond Portfolio – Anlagestruktur (Stand 31.08.2017)
Mix aus klassischen Investmentfonds und ETF (Steuerung der Bonitäts- und Laufzeitstruktur)

13 Anlageberatung für Investmentfonds European Bond Portfolio – Auswahlprozess
Rendite %* Bonität 40%* Laufzeit 30%* Attraktives Rendite-/Risikoprofil *Gewichtung der einzelnen Parameter abhängig von Marktgegebenheiten

14 Anlageberatung für Investmentfonds European Bond Portfolio – Anlagebeispiele (ETF)
Quelle: Bloomberg Entwicklung seit Kauf / Steuerung Laufzeitstruktur / positiver Performancebeitrag

15 Anlageberatung für Investmentfonds European Bond Portfolio – Anlagebeispiele (Fonds)
Quelle: Bloomberg Entwicklung seit Kauf / Rendite / positiver Performancebeitrag

16 Anlageberatung für Investmentfonds European Bond Portfolio – Anlagebeispiele (Direktanlage)
6.75% Thomas Cook / Euro / B-Rating / - Vergleich zu einer Bundesanleihe mit gleicher Laufzeit ohne Berücksichtigung der Zinskupons Quelle: Bloomberg Entwicklung seit Kauf / Rendite / positiver Performancebeitrag

17 Anlageberatung für Investmentfonds European Bond Portfolio – Performancevergleich 2017
Quelle: Bloomberg

18 Unternehmensanleihen
Anlageberatung für Investmentfonds European Bond Portfolio – Performancebeiträge Mehrwert durch Unternehmensanleihen Performancebeiträge seit Jahresbeginn 2017 (vor Kosten)

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