CLIMMAR Branch Report presented by Workshop 2: Data and Surveys

CLIMMAR Branch Report presented by Workshop 2: Data and Surveys
Chairman: Ulf Kopplin, Vicepresident CLIMMAR represented by Ludger Gude CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy

CLIMMAR Congress, 20-22 October 2016, Venice, Italy
Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Goal: There are market statistics for all members, with 75% of the members actively participating (in 2015) Result: Increase of participants in existing market statistics up to 90% of the members. Development and provision of information and monitor on new market statistics that meet requests and expectations. Project team: Germany, Sweden, Austria, Hungary under supervision of Vice-President Ulf Kopplin So war unser von Präsident und Generalsekretär formulierte Antritt im Oktober 2014 in Riga, als der AK aus der Taufe gehoben worden ist. Die Teilnehmerländer sehen Sie oben rechts. CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Status Activities: : Würzburg (D): Meeting of the working group during the LTU conference Creation of new 4 proposals named “CLIMMAR-Branch-Report” with subnames: markets & structures (branch view) trends (current branch situation whole countries) companies averages (similar dealers view) warranty conditions aim: make all members able to join all surveys and to grow year by year. WG2 exspecpts the CLIMMAR-members some kind of “change in daily work” to participate: participation is no longe a will, its a need, a duty Mittlerweile haben wir fünfmal getagt, haben das CLIMMAR-System der „Models“ als Basis der neuen genommen, diese neu benannt und in vier Teilaspekten so aufgestellt, dass jeder mitmachen können sollte: Ganz elementare Daten, über die jeder ernstzunehmende Verband aus unserer Sicht eigentlich verfügen müsste. Sobald dies erreicht ist, wollten wir das Niveau sukzessive anheben, Fragen und Themen vertiefen. Wichtig ist uns auch der folgende Aspekt: Aus der Vergangenheit lernend hatten wir einen Anspruch formuliert, der über allem steht: Wir wollen nicht nur, dass die Kollegen die Umfrage bearbeiten, sondern wir gehen fest davon aus, dass sie das auch tun. Es ist ein Minimum, eine Pflicht! Bisher nahm man sich oft die damaligen „Models“ zu Hand, las die ersten Fragen, konnte sie nicht beantworten und legte den Rest unbearbeitet weg. Paradoxerweise erschienen viele der dort weiter unten gefragten Daten auf einmal sehr detailliert in den Präsidentenberichten. Das kann nun nicht mehr passieren, beide sind deutlich getrennt. Der AK erwartet von den Kollegen einen Paradigmenwechsel: Und wenn die Tagesarbeit der Mitgliedsverbände sich danach ausrichten muss - die Daten des neuen CLIMMAR Branch Reports muss einfach jeder nationale Mitgliedsverband kennen – und sei es, dass sie nun zusätzlich zu erheben sind! Einzige Ausnahme: Wenn es gesetzlich verboten ist, die Daten zu erheben oder weiterzugeben. CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Status Activities: : Utrechts (NL): survey proposals discussed and decided to act like suggested : Stockholm (S): evaluation survey of results: 12 (of 15) members answered, 57% of answers were given (aim not reached) some grew better, some didn´t change anything noticeable : Bruxelles (B): some small changes in the surveys for 2016 : Venice (I): evaluation surveys of 2016 – results: 15 (of 16) members answered, 71% of answers given (aim not yet reached) some are growing better, some didn´t change anything noticeable Diesem Konzept haben die CLIMMAR-Mitglieder im März 2015 in Utrecht zugestimmt. Das Ziel (Paradigmenwechsel in der Tagesarbeit und Vollständigkeit der Rückmeldungen) haben allerdings noch längst nicht alle erreicht. Auch die Qualität der Datenmeldungen war nicht überall gleich hoch. CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy

Participation of CLIMMAR Branch Report 2016 per Country
Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Participation of CLIMMAR Branch Report 2016 per Country survey-part country: A B CH CZ D DK F GB H I L LV NL PL S SK CLIM- MAR market & structures basics 80 90 100 70 40 60 85 68 segments 50 20 21 markets trends comparison 88 espectations 63 companies´ structures turnover 15 51 costs 19 wages summary: participation oblig. questions 75 66 25 95 73 48 65 81 71 free questions 33 97 83 47 30 38 7 36 tendency: Warranty - development vs. 2015 = +1 -2 -3 -8 +7 -1 Hier sehen Sie, die Teilnahmequoten der ersten drei Umfrageteile, jeweils dargestellt nach „roten“ Fragengruppen (=obligatorisch – das muss jeder wissen) und „grün“ (=free, kann man beantworten oder (noch) auslassen). Unten die Gesamtsicht. Danach kommen gerade 3 Länder auf 100% bei den – zugesagten – obligatorische Minimal-Datenlieferungen, immerhin 9 weitere schaffen um/über 50%; eines (UK) hat am Ende gar nicht geantwortet. Am Ende sind die obligatorischen Fragen zu 71%, die freien zu 36% beantwortet. Resümée: Der AK hatte sich mehr erhofft! Wir erkennen gute Fortschritte und eine Entwicklung wie erhofft, z.B. bei B, besonders bei I, PL und SK. Wir erkennen aber auch ein Zurückfallen in alte Gewohnheiten: Was ich nicht weiß, lasse ich weg, kümmert mich nicht. Das geht nicht. obligatorily survey part free to fulfill survey part green more than 60% is answered red less than 40% is answered CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Results 2016: What are the “CLIMMAR-Branch-Report”-results: National branch view - markets & structures National Branch view - current situation: trends Dealers view - companies averages Dealers view - warranty conditions Sei es, wie es ist, gehen wir die Themen einzeln durch, mitteln und summieren wir die Daten für Europa. Ziel ist: Die Mitglieder sollen damit arbeiten - Presse, Mitgliederinfos, Jahresberichte National branch view - markets & structures National Branch view - current situation: trends Dealers view - companies averages Dealers view - warranty conditions CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy

National Markets and Structures:
Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: Um das Bild runder zu machen sind die Daten für CH und GB aus 2015 eingearbeitet; sie fließen jedoch nicht in den CLIMMAR-Durchschnitt ein. CH & GB from 2015 Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: Die Fragen nach der Gesamtzahl der in Handel und Handwerk beschäftigten Personen CH & GB from 2015 Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: CH & GB from 2015 Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: CH, GB & L from 2015 Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: Das sind die Traktoren insgesamt, also auch inkl. SUV und andere. Der AK hatte 2016 erstmals auch nach Traktoren mit mehr als 50 PS gefragt, um Aussitzmäher, Quads und ähnliche Geräte (oft mit Fun-Charakter) herauszurechnen. CH & GB from 2015 SK only > 50 hP Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: A, CH, GB estimated Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: Nun wird es spannender: Wenn man die einzelnen Leistungsdaten zueinander in Relation setzt, Zuerst Umsatz pro Betrieb – CLIMMAR-weit 2,4 Mio € CH from 2015 PL estimated Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: CH & GB from 2015 PL estimated Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: CH & GB from 2015 Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) National Markets and Structures: GB from 2015 Source: CLIMMAR CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Part II - Trends: I. Comparison to same period last year: January - June 2016 - (minus / worse) = (equal) + (plus / better) A. Turnover total A CH CZ D F H I L PL SK B DK NL S LV A.I Turnover Machinery DK LV NL S B A.I.1 New machinery A CH CZ D DK F H I L LV PL SK NL B S A.I.2 Second hand A F H PL B CH CZ D I L LV S SK DK NL A.II Turnover Workshop A CH F NL B CZ D L PL SK DK H I LV S A.III Turnover Spare Parts A B CH F CZ I L PL SK D DK H LV NL S B. Costs A B CH CZ DK H I PL S SK D L NL C. Employees A B CH CZ D DK F I L LV PL SK H S E. Stock I LV A B CH CZ DK PL S SK D F H L NL F. Investments A CZ D DK LV PL SK CH H I L NL S Der Aspekt in den neuen CLIMMAR-Branch-Report ist die aktuelle Konjunktursituation in den Ländern Europas. Wir fragen dabei konkret zunächst nach der der realen Entwicklung im ersten Halbjahr: Man muss nur angeben, ob mehr, gleich oder weniger. Ergebnis: War es hier bislang oft uneinheitlich, ist 2015 doch bei allen teilnehmenden Ländern ein Umsatzminus zu erkennen, insbesondere verursacht durch den Maschinenhandel; lediglich der Gebrauchtmaschinenhandel konnte gegenüber Vorjahr in B und D zulegen (wobei für D gilt: Die Situation hat sich mittlerweile, beginnend schon im zweiten Quartal, deutlich verschlimmert!) Servicebereiche (mit Werkstatt und Teileverkauf) hat sich bis auf in CZ gut entwickelt – das ist oft dann erwartbar, wenn es bei Neumaschinen nicht so läuft. Die Kosten sind überall gestiegen, der Beschäftigtenstand geblieben, das Lager ist größer geworden. CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy Source: CLIMMAR

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Part II - Trends: Turnover total development of turnover in the first half of 2016 compared with the same period 2015: less / worse /decrease equal more / growing / increase open CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy Source: CLIMMAR

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Part II - Trends: Turnover new equipment development of turnover in the first half of 2016 compared with the same period 2015: less / worse /decrease equal more / growing / increase open CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy Source: CLIMMAR

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Part II - Trends: Turnover workshop development of turnover in the first half of 2016 compared with the same period 2015: less / worse /decrease equal more / growing / increase open CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy Source: CLIMMAR

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Part II - Trends: Turnover spareparts development of turnover in the first half of 2016 compared with the same period 2015: less / worse /decrease equal more / growing / increase open CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy Source: CLIMMAR

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Part II - Trends: Besonders positive Erwartungen gibt es im Durchschnitt in den Länden bei Gesamtumsatz und Handel außer in B nicht, erst wieder im Service CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy Source: CLIMMAR

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Part II - Trends: II. Expectation for the following quarter: July - December 2016 - (minus / worse) = (equal) + (plus / better) A. Turnover total A B CH CZ D F H I PL DK SK A.I Turnover Machinery A.I.1 New machinery A.I.2 Second hand machinery A F PL B CH CZ D DK I SK H A.II Turnover Workshop CH CZ D PL SK B DK H I A.III Turnover Spare parts B CH CZ D PL DK H I SK B. Costs H PL A B CH CZ D DK I SK C. Employees A B CH CZ D DK F I PL SK E. Stock F F. Investments A B CZ D DK I PL SK CH H Besonders positive Erwartungen gibt es im Durchschnitt in den Länden bei Gesamtumsatz und Handel außer in B nicht, erst wieder im Service. Da hier aber nur 11 von 16 Ländern melden, macht die Übersicht mit der EU-Landkarte weniger Sinn CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy Source: CLIMMAR

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Part II - Trends: Turnover total Expectations for the current half of 2016 less / worse /decrease equal more / growing / increase open CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy Source: CLIMMAR

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Part II - Trends: Besonders positive Erwartungen gibt es im Durchschnitt in den Länden bei Gesamtumsatz und Handel außer in B nicht, erst wieder im Service CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy Source: CLIMMAR

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Part III - Companies: total: ooo €/comp. Im dritten Teil des neuen CLIMMAR-Branch-Reports geht es um den Durchschnitts- Fachbetrieb: Wie sieht dessen Umsatzstruktur aus? 57, , , , ,0 Hier erhebliche Rückmeldedefizite (>50% schon bei Umsatzstrukturen (oblig.), > 70% bei Kostenstrukturen (free)) Daten für Durchschnitts-Kuchen eines imaginären CLIMMAR-Händlers eingeflossen nur aus A, B, CZ, D, H I, NL, PL, S, SK – im Vorjahr erheblich weniger. Das macht so noch keinen Sinn! CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy Source: CLIMMAR

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Part III – Companies: Ein anderer einzelbetrieblicher Aspekt sind die Löhne und Verrechnungssätze (wobei diese zu veröffentlichen in einigen Ländern kartellrechtlich verboten ist – schade!) Hier nun die Stundenlöhne eines erfahrenen Gesellen am CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy Source: CLIMMAR

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Part III – Companies: CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy Source: CLIMMAR

Part IV – Warranty Conditions:
Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Part IV – Warranty Conditions: CLIMMAR Branch Report: Warranty & Manufacturer conditions (1st of July 2015) fictional example Working period calculation reference periods / actual periods Table of reference periods Compensation wages / hour € 65,- / (100% external rate) Inclusive diagnostic / setup period Yes Components Price list less dealer discount plus mark-up as per bonus table outside services 100% transport Lump sum in annual bonus Submission Communications channel Online, own EDP system Closing date Max. 30 days after repairs completed Credit time Currently 24 hours Arrangements for replacement machine None Obligation to store old components Yes, pending acceptance by Technical Field Support Standard goodwill arrangements No Changes to remuneration model within last 2 years Extension of warranty for new machine possible: Yes (manufacturer’s option) yes / no conditions Experts’ check plus € 1500,-/a Cost per year for the datasystem that is needed for technical support € 1.500,-/a Cost per hour for a manufacturers´ specialist € 120,-/h Im vierten und letzten Teil des CLIMMAR Branch-Reports geht es um die Garantiekonditionen der einzelnen Hersteller. Und zwar nicht nur der Vergütungssätze pro Stunde, sondern wesentlich detaillierter Im einzelnen: fiktives Bsp. (gelb) Arbeitszeitbemessung: nach Richtzeiten / tatsächl. Zeit Richtzeiten-Tabelle Vergütungskonditionen Vergütungssatz / Std. € 65,- (100% externer Satz) enthalten Diagnose- / Rüstzeit ja Erstattungskonditionen bei Ersatzteilen Preisliste abz. Hdl.Rabatt plus Aufschlag gem. Bonustabelle Fremdleistungen 100% Transport pauschal in Jahresbonus Antrags-Einreichen Kommunikations-weg Online, EDI system Frist Spät. 30 Tage nach Reparatur Dauer bis Gutschrift z.T. 24 h Ersatzmaschinenregelung keine Aufbewahrungspflicht Altteile Ja, bis Abnahme durch technischen Außendienst übliche Kulanzregelungen nein Änderungen Vergütungsmodell innerhalb letzter 2 Jahre nein Neumaschinen-Garantieverlängerung möglich: ja (Herstelleroption) ja / nein Konditionen dafür: Expertencheck plus € 1500,-/a Kosten pro Jahr für EDV-Programm des Herstellers für die technische Unterstützung € 1.500,-/a Kosten pro Stunde bei Einsatz eines Werks-eigenen Monteurs € 120,-/h Das ist so detailliert, dass man sich die Daten der einzelnen Fabrikate in Ruhe ansehen muss. Wir wollen dem nicht vorgreifen und exemplarisch eine Farbe durch Herausgreifen an den Pranger stellen, denn: gut sind die Konditionen nirgends. CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Part IV – Warranty Conditions – available from which countries for which brands, 1st of Juli 2016 A B CH CZ D DK F GB H I L LV NL PL S SK JD x NH Claas MF SDF Case Valtra Fendt Landini Kubota JCB Kuhn Pöttinger Krone Merlo Sondern wir zeigen Ihnen hier nur, für welche Fabrikate aus welchen Ländern detaillierte Daten vorliegen. CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy Source: CLIMMAR

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys)
Same / Deutz-Fahr Amounts in CHF A B D DK I L CH SK Working period calculation Reference periods / actual periods teils teils Table of reference periods Richtzeit R=60% the last 12 months Richtzeiten table of reference period Compen-sation Wages / hour 31,- € 42,- Depending service level 33,5 bis 52,3 68 bis 100% 34% less than ext. from 22€ until 38€ (depending on the evaluation center assistance) 65% 65.- € 25 Inclusive diagnostic / setup period ja No yes no Nein Components nur vergütet Price list less dealer discount (at express shipment) Preisliste abz. Händlerrabatt brt. minus 20% 5% of the price list Preisliste -Händlerrabatt Preisliste -Rabatt +10% purchase price Outside services 100% 100% (only documented) 100%(selten) max 50% Transport frachtfrei zero 0% eingerechnet Submission Communi cations channel Papier EDP online own on line Online Closing date 14 Tage 30 days 30d 14 days after repair max. 30 days after the reparation 30 Tage Credit time 1 MO 2 Wo bis 5 Mon. no - special each 15days 3-6 Monate 10 Tage Arrangements for replacement machine x None (depends on situation) keine none Obligation to store old components retour schicken 6 months after approval warranty ja, bis Abnahme 6 months yes (6 months after the reparation) Ja, bis Abnahme durch technischen Dienst bis Gutschrift Standard goodwill arrangements ja / nein no - exeption teilweise up to 2 years or 2000 motor hours Changes to remuneration model within last 2 years 12 months Italy built model, 24 months German built model nein Extension of warranty for new machine possible: Yes, in option oil company a 2 to 5 years maintenance contract über Versicherung Ja yes / no conditions Experts’ check according conditions oil contract and maintenance contract noch unbekannt it depends on the specific warranty's conditions Gratis Cost per year for the datasystem that is needed for technical support 800€/year 750 bis 1500 /a € 1.597,86 /a + equipment 950,00 € /each year 950,- Eur 1'500.- 500€/ year Cost per hour for a manufacturers´ specialist € 0 unbekannt not expected 0,- 100€/ hour Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Part IV – Warranty Conditions – available from which countries for which brands, 1st of Juli 2016 Die Garantiekonditionen für SDF wurden von 9 Mitgliedern angegeben, F fehlt in der Übersicht. So sieht eine gute Auswertung aus, einigen müssen wir uns nur noch über eine einheitliche Sprachdarstellung. Der WS hat beschlossen, diese Auswertung nur den Mitgliedsländern zu geben, die auch gemeldet haben. CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy

Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Status Activities: : Venice (I): evaluation surveys of 2016 – results: Survey will become adjusted a bit – more explanations and examples added, not relevant aspects deleted next (additional) items / surveys: basics concerning gardenmachinery-market: How does it run in your country? Frame for a structured Presidentsreport Annual CLIMMAR-Report You all are invited to join next Meeting of the new Workshop Branch Reports: CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy

Thanks a lot for your patience!
Workgroup 2 (Services - Data & Surveys) Hoping for a growing development (hoping for a change in paradigma of daily work on every members-association´s office) Thanks a lot for your patience! CLIMMAR Congress, October 2016, Venice, Italy

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