Das Marktbarometer für Online-Brokerage! Ein Gemeinschaftsprojekt der E UMARA AG + Ernsting Enterprises GmbH Ergebnisse einer repräsentativen Studie Juni.

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1 Das Marktbarometer für Online-Brokerage! Ein Gemeinschaftsprojekt der E UMARA AG + Ernsting Enterprises GmbH Ergebnisse einer repräsentativen Studie Juni 2002 Free - Version

2 © EUMARA AG + Ernsting Enterprises GmbH Zur Methodik Befragungsmethode Als Erhebungsmethode wurde eine CATI Befragung (computer assisted telephone interviewing) gewählt. Stichprobenauswahl Folgende Stichprobenauswahlkriterien wurden als Zugangskriterien zugrunde gelegt: 100 % Probanden, die über einen Internetzugang verfügen. 100 % Probanden, die vornehmlich in ihrem Haushalt alleine oder mit ihrem Partner für Finanzangelegenheiten aller Art zuständig sind. 100 % Probanden, die selbst Aktien, Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds oder Optionsscheine halten. Ausschluss aller Probanden unter 18 Jahren. Ausschluss aller Probanden, die selbst im Bereich der Markt- und Meinungsforschung sowie Bank-, Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsbranche tätig sind.

3 © EUMARA AG + Ernsting Enterprises GmbH Stichprobenverteilung Internet-Nutzer n = 918 Internet-Nutzer n = 918 Online-Broker-Kunden n = 381 Online-Broker-Kunden n = 381 Online-Broker-Nichtkunden n = 537 Online-Broker-Nichtkunden n = 537 Online-Banking-Nutzer n = 409 Online-Banking-Nutzer n = 409 Keine Nutzer von Online-Finanzdienstleistern n = 128 Keine Nutzer von Online-Finanzdienstleistern n = 128 Befragt: 918 Internet-Nutzer Zeitraum: 1. Quartal 2002 Methode: CATI

4 © EUMARA AG + Ernsting Enterprises GmbH B ROKER I NSIGHT - Inhalt der G ENERAL -Studie 1. Zur Methodik 2. Stichprobenverteilung 3. Kundenpotential 4. Der Weg zum Online-Broker-Kunden (free) 5. Nutzungsfrequenz des Internet / Monat 6. Nutzungsfrequenz des Internet / Woche 7. Anlagevermögen 8. Nutzung von Online-Banking (free) 9. Anlageformen 10. Aktien- und Aktienfonds-Transaktionsabwicklung (free) 11. Orderfrequenz 12. Ordervolumen 13. Transaktionskosten-Index der Onlinebroker (free) 14. Ungestützte und gestützte Bekanntheit (teilweise free) 15. Nutzung 16. Markenpräferenz 17. Kundenerwartungen 18. Zielgruppenkontakt 19. Nutzungskriterien 20. Zufriedenheit 21. Brokerbeurteilung 22. Weiterempfehlung 23. Wechselpotential - Einstellung der Broker-Kunden (free) 24. Wechselpotential - Verhalten der Broker-Kunden 25. Wechselgründe 26. Hotline-Nutzung 27. Schwellenängste der Broker-Nichtnutzer 28. Erwartungen der Nichtkunden 29. Ungestützte und gestützte Bekanntheit bei Nichtkunden 30. Kundengewinnungspotential 31. Gewünschte Hotline-Nutzung 32. Statistik: - Alter - Schulabschluss - Beruf - Haushaltsnettoeinkommen - Einkommen Preis G ENERAL 2.900,- zzgl. MwSt.

5 © EUMARA AG + Ernsting Enterprises GmbH B ROKER I NSIGHT - Inhalt der I NDIVIDUAL -Studie I NDIVIDUAL = G ENERAL + individuelle Auswertung + weitere Inhalte: 1. Nutzungsfrequenz des Internet / Monat - Aufteilung in Broker-Kunden und Nicht-Kunden 2. Nutzungsfrequenz des Internet / Woche - Aufteilung in Broker-Kunden und Nicht-Kunden 3. Anlagevermögen - Aufteilung in Broker-Kunden und Nicht-Kunden 4. Anlageformen - Aufteilung in Broker-Kunden und Nicht-Kunden 5. Transaktionskosten - Index der Banken 6. Transaktionskosten - Indexvergleich zwischen Banken und Brokern 7. Transaktionskosten - Index einzelner Broker 8. Transaktionskostenverlauf - Transaktionskosten in der Online-Broker 9. Ungestützte Bekanntheit - bei Broker-Kunden und Broker-Nichtkunden 10. Gestützte Bekanntheit - bei Broker-Kunden und Broker-Nichtkunden 11. Kontaktwege zur Zielgruppe - Details 12. Likes 13. Dislikes 14. Optimierungspotential 15. Fluktuation 16. Hotline-Angebot 17. Kundengewinnungspotential - Details Preis I NDIVIDUAL 8.900,- zzgl. MwSt. Im I NDIVIDUAL sind alle Ergebnisse des GENERAL enthalten. Zusätzlich werden alle Fragen individuell auf das beziehende Unternehmen ausgewertet. Das INDIVIDUAL enthält zudem die folgenden Inhalte:

6 © EUMARA AG + Ernsting Enterprises GmbH B ROKER I NSIGHT - S PECIAL Lassen Sie Ihre eigene Frage/n einfließen! Da BROKERINSIGHT als Tracking-Studie angelegt ist, können Sie in die zukünftigen Wellen Ihre eigenen Fragen integrieren lassen (S PECIAL ). Die weiteren Wellen werden voraussichtlich im Abstand von 4 Monaten durchgeführt. Der Preis je geschlossene Frage beträgt 1.500,- zzgl. MwSt., der Preis je offene Frage beträgt 2.500,- zzgl. MwSt. Preis S PECIAL 1.500,- je geschlossene Frage 2.500,- je offene Frage jeweils zzgl. MwSt.

7 © EUMARA AG + Ernsting Enterprises GmbH Der Weg zum Online-Broker-Kunden Finanzanlage- entscheider Internet- User Online-Banking- Nutzer Online-Broker Nutzer Der Weg zum Online- Brokerage führt über mehrere Stufen: Zuerst einmal muss die Hürde der Internet- Nutzung genommen werden. Die Entscheidung, Finanzangelegenheiten über Internet abzuwickeln, fällt meist erst sehr viel später. Von der Nutzung des Online-Banking zum Online-Brokerage ist es dann nur noch ein kleiner Schritt.

8 © EUMARA AG + Ernsting Enterprises GmbH Basis: Befragte gesamt (n=918) Nutzung von Onlinebanking 40% der Befragten wickeln ihre Bankgeschäfte nur noch per Online-Banking ab. Diese Zahl erhöht sich sogar auf fast 70%, rechnet man die überwiegenden Nutzer dazu. Mehr dazu erfahren Sie in der B ROKER I NSIGHT- G ENERAL Studie!

9 © EUMARA AG + Ernsting Enterprises GmbH Aktien- und Aktienfonds-Transaktionsabwicklung Basis: Broker-Kunden (n=381) Haben sich die Befragten einmal für das Online- Brokerage entschieden, nutzen bereits 57,5% es exklusiv zur Abwicklung ihrer Transaktionen! Vier von fünf Befragten wickeln ihre Aktien-bzw. Fondstransaktionen überwiegend bis ausschließlich online ab. Mehr dazu erfahren Sie in der B ROKER I NSIGHT- G ENERAL Studie!

10 © EUMARA AG + Ernsting Enterprises GmbH Transaktionskosten Der Index stellt die laufende Entwicklung der durchschnittlichen Transaktionskosten aller getesteten Online-Broker dar (Juli 2000 = 100) und beinhaltet die Transaktionskosten für 10 verschiedene Transaktionsvolumina. Er wird monatlich aktualisiert. Siehe auch www.brokerinsight.de Mehr Details in der B ROKER I NSIGHT- I NDIVIDUAL Studie!

11 © EUMARA AG + Ernsting Enterprises GmbH Ungestützte Bekanntheit Basis: Broker-Kunden (n=381) Jedem vierten Befragten fällt spontan und ungestützt kein Broker ein (obwohl aktiver Nutzer!). Die höchste aktive (spontane) Bekanntheit erreicht Consors in weitem Abstand gefolgt von comdirect und der DAB. Die Ergebnisse der gestützten Bekanntheit finden Sie in der B ROKER I NSIGHT- G ENERAL Studie!

12 © EUMARA AG + Ernsting Enterprises GmbH Wechselpotential - Einstellung Angegeben sind alle Einzelaspekte, deren Nennungshäufigkeit über 4,0 % liegen. Weiß nicht / keine Angabe: 7,6 % Basis: Broker-Kunden (n=381) 5,0% 24,9% 5,0% 7,3% 10,5% 39,1% 5,0% 0%10%20%30%40%50% Gutes Preis-Leistungs- Verhältnis Guter Service Breites Produktangebot Zuverlässige Transaktionsabwicklung Schnellere Transaktionsabwicklung Sicherheit Kein Wechsel beabsichtigt Dennoch können sich Zwei-Drittel der Kunden vorstellen, ihren Broker zu wechseln. Hauptanreiz wäre ein besseres Preis- Leistungsverhältnis! Mehr Informationen hierzu in der B ROKER I NSIGHT- G ENERAL Studie!

13 © EUMARA AG + Ernsting Enterprises GmbH Kontakt Haben wir Ihr Interesse an B ROKER I NSIGHT geweckt? Wenn Sie mehr über die Studie wissen wollen oder die Studie käuflich erwerben möchten, wenden Sie sich bitte an: EUMARA AG Konrad-Zuse-Straße 13 66115 Saarbrücken Cristina Frank Simone Reiter Tel.: 06 81 - 79 303 30 Fax: 06 81 - 79 303 59 E-Mail: contact@eumara.com Stichwort: B ROKER I NSIGHT Schauen Sie auch auf der B ROKER I NSIGHT - Website vorbei! www.brokerinsight.de

14 © EUMARA AG + Ernsting Enterprises GmbH Fax-Formular an Nr. 06 81 - 7 93 03 59 Oder faxen Sie uns direkt dieses Formular zu! Bitte nehmen Sie mich in Ihren email-Newsletter- Verteiler auf. Bitte rufen Sie mich zu B ROKER I NSIGHT an! Firma: Name: Position, Abteilung: Straße: PLZ, Ort: Telefon: Fax: e-Mail: Wir möchten B ROKER I NSIGHT bestellen: B ROKER I NSIGHT General zum Preis von 2.900.- * B ROKER I NSIGHT Individual zum Preis von 8.900.- * B ROKER I NSIGHT Special - bitte rufen Sie mich zur Abstimmung der Fragen an. Jahres-Abo mit allen drei Wellen (alle 4 Monate) des B ROKER I NSIGHT Individual zum Preis von 19.900,- * *zzgl. der gesetzlichen MwSt. Datum Rechtsverbindliche Unterschrift