Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 1 Vertragliche Grundlagen Aktion Beauftragung eines.

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1 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 1 Vertragliche Grundlagen Aktion Beauftragung eines Rumpfangebotes für die CRM-Einführung von ACT! Zielsetzung Startschuss für die CRM-Einführung VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 12Monat3456789101112131415161718

2 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 2 Projekt-Vorbereitung Aktion Teilnahme der vorgesehenen ACT!-Administratoren (Technik und Organisation) am ACT!-Admin-Seminar Zielsetzung Grundlagenwissen (Technik / Organisation) wird vermittelt für die nachfolgende, konstruktive Projektierung VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 1 2Monat3456789101112131415161718

3 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 3 Projekt-Implementierung Aktion Übernahme von Bestandsdaten nach ACT! Zielsetzung Aufbau eines strukturierten Adress-Pools (firmenorientiert) in ACT VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 1 2 Monat3456789101112131415161718

4 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 4 Projekt-Implementierung Aktion Datenbank-Optimierung in den Bereichen Firmen/Kontakte Zielsetzung Firmen- und kontaktbezogene Informationen befinden sich thematisch an der jeweils korrekten Position innerhalb der ACT!-Datenbank VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 1 2 Monat3456789101112131415161718

5 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 5 Projekt-Implementierung Aktion Einmischung vorhandener Referenzschlüssel Zielsetzung Referenzschlüssel stehen für künftige Integrations- und Analyseaufgaben zu anderen Datenquellen bereit. VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 1 2 Monat3456789101112131415161718

6 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 6 Projekt-Implementierung Aktion Datenbank-Customizing Zielsetzung Die ACT!-Datenbank erhält ihre erste kundenspezifische Ausprägung für den Basis-Roll-Out" VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 1 2 Monat3456789101112131415161718

7 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 7 Projekt-Implementierung Aktion Team-Zugriffsrechte werden eingerichtet Zielsetzung Erweitere Datenzugriffsrechte auf Benutzerebene werden implementiert VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 1 2 Monat3456789101112131415161718

8 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 8 Projekt-Implementierung Aktion Anlage von Hierarchiestrukturen im Firmenbereich Zielsetzung Transparenz bei der Zusammengehörigkeit von Firmenstrukturen wird hergestellt VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 1 2 Monat3456789101112131415161718

9 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 9 Projekt-Implementierung Aktion Installation und Einrichtung Zielsetzung Lauffähigkeit aller Programmteile auf den beteiligten Rechnern mit direktem Netzwerkzugriff auf die ACT!-Masterdatenbank VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 1 2 Monat3456789101112131415161718

10 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 10 Projekt-Implementierung Aktion Anbindung mobiler Rechner über Synchronisation – oder ACT!-Webclient Zielsetzung Mobile ACT!-Anwender werden an das System technisch angebunden VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 1 2 Monat3456789101112131415161718

11 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 11 Basis-Roll-Out Aktion Anwender-Grundschulung Zielsetzung Mitarbeiter werden auf die Arbeit mit ACT! vorbereitet VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 12Monat 3 456789101112131415161718

12 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 12 Basis-Roll-Out Aktion ACT! Basis-Roll-Out Zielsetzung Anwender nehmen ihre Arbeit mit ACT! auf VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 12Monat 3 456789101112131415161718

13 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 13 Anwendungs-Optimierung Aktion Implementierung spezieller Optimum-Funktionen für ACT! Zielsetzung Erweiterter Anwendungsnutzen aus dem Optimum-Aufsatz für ACT! wird technisch in der ACT!-Anwendung zur Verfügung gestellt VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 12Monat345 6 789101112131415161718

14 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 14 Anwendungs-Optimierung Aktion Anwender-Aufbauschulung Zielsetzung Das Anwenderwissen wird vertieft, gefestigt und erweitert VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 12Monat345 6 789101112131415161718

15 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 15 Anwendungs-Optimierung Aktion Workshop mit dem organis. Admin zum Thema: Daten-Qualitätskontrolle und –handling mit MSControl Zielsetzung Die Voraussetzung für optimale Datenqualität wird geschaffen VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 12Monat3456 7 89101112131415161718

16 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 16 Integration und Anreicherung Aktion Integration von Fremddaten in ACT! Zielsetzung Erweiterte "Sicht" aus ACT! heraus auf die Kundenbeziehung über eine Anreicherung des bereit gestellten Informationsgehaltes VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 12Monat34567 8 9101112131415161718

17 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 17 Integration und Anreicherung Aktion Einrichtung von Ticket- und Supportsystem Zielsetzung Ticket-/Supportsystem wird in ACT! verfügbar gemacht VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 12Monat345678 9 101112131415161718

18 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 18 Vertriebssteuerung Aktion Coaching der Führungskräfte Zielsetzung Inhaltliche Einbindung der Führungskräfte in das ACT!-Projekt unter den Gesichtspunkten von Steuerung und Analyse VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 12Monat345678910 11 12131415161718

19 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 19 Vertriebssteuerung Aktion Coaching der ACT!-Anwender Zielsetzung Das CRM-Projekt wird auf den analytischen Einsatz hin vorbereitet. Die Nutzung des Ticket-/Supportsystems wird geschult. VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 12Monat345678910 11 12131415161718

20 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 20 Vertriebssteuerung Aktion Beratung und Definition wichtiger benötigter Vertriebskennzahlen, Zielgruppenfindungen und regelmäßiger Vertriebsanalysen Zielsetzung Vorbereitung des analytischen CRM-Roll-Out VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 12Monat34567891011 12 131415161718

21 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 21 Vertriebssteuerung Aktion MSControl-Workshop mit dem organis. Administrator Zielsetzung Der organisatorische ACT!-Admin wird in die Erstellung benötigter, vertrieblicher Kennzahlen eingewiesen VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 12Monat34567891011 12 131415161718

22 Copyright Melville-Schellmann 2009 Beratung und Entwicklung für CRM-Software www.actsoftware.de Schritt 22 Qualitätssicherung Aktion Workshop zum Thema: Qualitätslevel Ihres ACT!-Einsatzes Zielsetzung Qualitätsprüfung mit Beseitigung etwaiger Wissenslücken VertragsgrundlagenProjekt-Vorbereitung Implementierung Basis-Roll-Out Anwendungs-Optimierung Integration + AnreicherungVertriebssteuerungQualitätssicherung 0 12Monat345678910111213141516 17 18