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Markt- und Wettbewerbsanalyse Nidda und München, Juni 2007 RESEARCH-FELLOWS.DE Mehr Wissen. Mehr Erfolg. Der deutsche Markt für BHKWs: Status quo und Perspektiven.

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1 Markt- und Wettbewerbsanalyse Nidda und München, Juni 2007 RESEARCH-FELLOWS.DE Mehr Wissen. Mehr Erfolg. Der deutsche Markt für BHKWs: Status quo und Perspektiven

2 2 Agenda Kurzprofil RESEARCH-FELLOWS Projektvorgehen Der Markt für BHKWs in Deutschland: Rahmenbedingungen, Marktgröße und Marktentwicklung Aktuelle Wettbewerbssituation im Markt für BHKWs: Struktur und Player Trends und zukünftige Entwicklungen im Markt Zusammenfassung der Ergebnisse & Diskussion

3 3 RESEARCH-FELLOWS.DE bietet professionelle Marktstudien und Marktanalysen Leistungsbeschreibung Marktanalysen und Marktstudien Marktanalysen und Marktstudien RESEARCH-FELLOWS.DE unterstützt Kunden aus Industrie, Dienstleistung sowie führende Beratungshäuser mit professionellen Marktstudien und Marktanalysen Unsere Marktstudien und Marktanalysen unterstützen Sie z.B. bei der Vorbereitung eines Markteintritts, der Internationalisierung Ihres Geschäfts, der strategischen Neuausrichtung oder vor dem Kauf/ Verkauf eines Unternehmens. Wir führen Marktanalysen und Marktstudien in Deutschland, Europa und weltweit durch und verfügen über Vor-Ort Researcher in allen wichtigen Auslandsmärkten, die in Landessprache für uns arbeiten. Unser Konzept/ Vorgehen Jede Marktstudie und Marktanalyse wird vollständig auf die Anforderungen unseres Kunden zugeschnitten und ist somit individuelle Maßarbeit. Wir setzen für jede Marktstudie und Marktanalyse einen intelligenten Mix aus Primär- und Sekundärrecherche ein, analysieren die Daten systematisch und liefern Ergebnisse schnell und gut aufbereitet. Mehr als 250 erfolgreiche Analyseprojekte sprechen für uns.

4 4 Wir bedienen anspruchsvolle Kunden aus Consulting/ Investorenkreisen und Industrie Auswahl Referenzkunden Consulting/ Investoren Industrie

5 5 Agenda Kurzprofil RESEARCH-FELLOWS Projektvorgehen Der Markt für BHKWs in Deutschland: Rahmenbedingungen, Marktgröße und Marktentwicklung Aktuelle Wettbewerbssituation im Markt für BHKWs: Struktur und Player Trends und zukünftige Entwicklungen im Markt Zusammenfassung der Ergebnisse & Diskussion

6 6 Schwerpunkt der Analysen liegt auf umfassendem Desk-Research ergänzt durch ca. 10 hochrangige Experteninterviews in der Branche Vorgehen und Methodik BHKW Marktanalyse Marktanalyse und Marktbewertung 1 Vorgehen: Produktstrategie Marketing- und Vertriebsstrategie Markteinführung 23 1.Analyse der aktuellen Marktsituation (Rahmenbedingungen/ Größe/ Entwicklung) 2.Analyse der Wettbewerbs- situation 3.Ermittlung zukünftiger Trends und des zukünftigen Marktpotenzials Zielsetzungen: Workshop mit Bio-Tec zur Definition des relevanten Zielmarktes und der Vorgehensweise Desk-Research: -Umfassende Analyse von Sekundärdaten (Studien, Veröffentlichungen, statistische Daten, Pressemeldungen etc.) und existierenden Marktstudien zu Markt und Wettbewerb Primärrecherche: -Durchführung von strukturierten Experteninterviews mit Marktteilnehmern/ Wettbewerbern und Marktexperten (Geschäftsführer/ Vertriebsleiter/ Hochschulen und Lehrstühle/ Verbände/ Fachzeitschriften) Analyse und Interpretation der generierten Daten, Zusammenfassung im vorliegenden Report 4

7 7 Namhafte Experten standen für die Interviews zur Verfügung Interviewpartner BHKW-Vorstudie Befragte Experten (Auswahl) Dr. Jan Mühlstein, Stellvertretender Chefredakteur Energie & Management Magazin und Autor des jährlichen BHKW-Rankings, Gutachter der Bundesregierung zum BHKW- Markt Paul Fay, Energiereferat Frankfurt, Spezialist im Bereich Kraft-Wärme Kopplung und Autor der BHKW-Kenndaten-Studien Dr. Klaus Traube, Geschäftsführer des Bundesverbandes Kraft-Wärme Kopplung Stefan Decker, Geschäftsführer UPB Energy Dr. Martin Pehnt, Institut für Energie- und Umweltforschung, Spezialist KWK- und BHKW Markt Wolfgang Schulz, Wissenschaftler am Bremer Energie Institut, Autor und Referent im BHKW- Bereich Methode und Zielsetzung Verifizierung von Desk-Informationen Generierung von Insider Know How Abgreifen aktuellster Trends und Themen, die in Veröffentlichungen noch nicht abgedeckt sind Profundes Verständnis von Markt und Wettbewerb minütige, fragebogengestützte telefonische Experteninterviews

8 8 Agenda Kurzprofil RESEARCH-FELLOWS Projektvorgehen Der Markt für BHKWs in Deutschland: Rahmenbedingungen, Marktgröße und Marktentwicklung Aktuelle Wettbewerbssituation im Markt für BHKWs: Struktur und Player Trends und zukünftige Entwicklungen im Markt Zusammenfassung der Ergebnisse & Diskussion

9 9 Der BHKW-Markt in Deutschland ist stark von gesetzlichen Rahmenbedingungen getrieben Übersicht wesentliche Rahmenbedingungen BHKW-Markt Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews BHKW-Markt in Deutschland Fördert konventionelle BHKWs, hat zu Wachstum geführt, Erwartungen jedoch nicht erfüllt Wirkung der anstehenden Novellierung noch unsicher KWK-Gesetz +/- Fördert regenerative BHKWs Hat bereits zu deutlichem Zuwachs im regenerativen Bereich geführt Bietet stabilen Rahmen in den kommenden Jahren EEG-Gesetz + Entscheidung Bundes- netzagentur (2007) führt zu erleichtertem Netzzugang Weiterhin umfangreiche Auflagen lt. Bundes- emmissionsschutzgesetz Andere-Gesetze +/- Maßnahmen zur wirksamen CO2-Reduktion sind seit kurzem fester Bestandteil der öffentlichen und politischen Diskussion Klimaschutzdiskussion Unsichere Entwicklung der Gaspreise als Unbekannte in der Wirtschaftlichkeits- rechnung von Gas BHKWs Fallende Strompreise reduzieren Vergütung Gas- und Strompreise Bisher sehr kleinteilige Wett- bewerbsstruktur (Fragmentierung) behindert zügigen Ausbau des Marktes Zahlreiche Segmente nicht professionalisiert Wettbewerbsstruktur BHKW/ KWK hat bislang in öffentlicher Diskussion einen sehr geringen Bekanntheits- grad Förderung für Politik nicht öffentlichkeitswirksam Öffentliche Information Starke Position der deutschen BHKW-Hersteller Export unabhängig von Gesetzeslage Starke Wachstums- lokomotive Export

10 10 Der Markt für BHKWs wuchs in den vergangenen Jahren kräftig, ein Großteil davon entfiel jedoch auf den Export Marktvolumen und Marktentwicklung Gesamtmarkt nach installierter Leistung Quelle: Öko-Institut Absatz Motoren-BHKW (MW)Erkenntnisse Export (installierte Leistung in MW) EEG (installierte Leistung in MW) KWKG (installierte Leistung in MW) Gesamt-Marktvolumen der neu installierten Leistung in Deutschland wuchs in den vergangenen Jahren kräftig auf > 400 MW in 2006 (ohne Export) Gesamtmarkt (inkl. Export) wuchs seit 2003 mit einem CAGR 1 von 39% Wichtiges Zugpferd: Exportmarkt mit überdurchschnittlichen Zuwachsraten Stabile Zuwächse im EEG-geförderten Bereich KWKG-Markt nach positiver Entwicklung in 2004 und 2005 in 2006 rückläufig (Unsicherheiten in der Gesetzgebung KWKG Gesetz) -1,8% +64,0% -1,8% +37,1% -1,8% +19,6% -1,8% +4,7% 1) CAGR: Compound Annual Growth Rate (Durchschnittliche Wachstumsrate) Dynamisches Wachstum seit 2003

11 11 Auch die Anzahl der installierten Anlagen wuchs in den vergangenen Jahren deutlich Marktvolumen und Marktentwicklung Gesamtmarkt nach installierten Anlagen Quelle: E&M Magazin Absatz Motoren-BHKW (nach Anlagenzahl)Erkenntnisse Motoren-BHKW (Anlagen, nur Deutschland) Marktvolumen nach neu installierten Anlagen erreichte in 2006 ca Anlagen Auch nach Anlagen verzeichnete der deutsche Markt ein deutliches Wachstum in den vergangenen Jahren und verdoppelte sich seit 2003 Gesamtmarkt wuchs seit 2003 mit einem CAGR 1 von 27,7% ,8% +39% -1,8% +36% -1,8% +10,0% 1) CAGR: Compound Annual Growth Rate (Durchschnittliche Wachstumsrate) Dynamisches Wachstum seit 2003

12 12 Wachstum -50 KWel: 61,5%, 28,6%, CAGR: 44,1% Wachstum 50 KWel-2MWel: 31.8%, 24,1%, CAGR: 27,9% Im EEG-Förderbereich wuchsen insbesondere große Anlagen, im KWKG-Bereich kleinere Anlagen deutlich stärker Marktentwicklung nach Größenklassen Größenstruktur EEG-geförderter Anlagen (regenerativ) Größenstruktur KWKG-geförderter Anlagen (fossil) Wachstum -150 KWel: -16,7%, 40,0%, CAGR: 8,0% Wachstum KWel: -24,4%, 258%, CAGR: 64,5% Wachstum 500KWel-5MWel: 77,9%, 31,4%, CAGR: 52,9% Quelle: Öko-Institut -150 KW el >150 KW el KW el >500 KW el - 5 MW el >5 MW el - 20 MW el 2003 (in MW el ) 2004 (in MW el ) 2005 (in MW el ) KW el >50 KW el - 2 MW el 2003 (in MW el ) 2004 (in MW el ) 2005 (in MW el )

13 13 Die installierten BHKWs konnten zu einer messbaren Reduktion des CO 2 Ausstoßes beitragen, insbesondere im konventionellen Bereich (KWKG) wurden die Ziele jedoch stark verfehlt CO 2 Reduktion durch installierte BHKW-Anlagen in Deutschland CO 2 ReduktionErkenntnisse Quelle: Öko-Institut ,4 6,0 4,0 0,7 1,3 1,0 EEG KWKG Mio. t CO 2 3,1 5,0 7,3 In 2006 trugen reduzierten neu installierte Anlagen den CO2-Ausstoss um ca. 7,3 Mio. Tonnen Insbesondere EEG-geförderte Anlagen (regenerativ) trugen dazu den wesentlichen Anteil bei Aber: Ursprüngliches Ziel des KWK- Gesetzes (Reduktion der CO2-Emmisionen um Mio. t/a bis 2010) wurde überdeutlich verfehlt

14 14 Der BHKW-Markt in Deutschland war in den vergangenen Jahren ein klarer Wachstumsmarkt Zusammenfassung Marktentwicklung 2003 – 2005/06 Rahmen- bedingungen 1 Starke Abhängigkeit des Inlandsmarktes von gesetzlichen Rahmenbedingungen Starker Export, z.T. KWK- und EEG-Gesetz und immer wichtiger werdende CO2-Diskussion als Wachstumstreiber in der Vergangenheit Diverse Behinderungen im Markt:: KWK-Gesetz, mangelndes öffentliches/ politisches Interesse, unsichere Investitionsbedingungen Marktvolumen und -entwicklung 2 BHKW-Markt war in den vergangenen Jahren in Deutschland ein klarer Wachstumsmarkt Das Wachstumspotenzial wurde jedoch aufgrund nicht optimaler Rahmenbedingungen nur teilweise ausgeschöpft Potenziale 3 Befragte Experten sehen für zukünftige Entwicklung stabiles Wachstum deutliche Potenziale, nicht zuletzt aufgrund immer besserer Rahmenbedingungen Details: siehe Kapitel Trends und zukünftige Entwicklungen im Markt

15 15 Agenda Kurzprofil RESEARCH-FELLOWS Projektvorgehen Der Markt für BHKWs in Deutschland: Rahmenbedingungen, Marktgröße und Marktentwicklung Aktuelle Wettbewerbssituation im Markt für BHKWs: Struktur und Player Trends und zukünftige Entwicklungen im Markt Zusammenfassung der Ergebnisse & Diskussion

16 16 Die Beteiligten der Wertschöpfungskette unterscheiden sich abhängig von der Größe der Anlagen Übersicht Wertschöpfungskette - schematisch Hersteller plant und berät, ggf. mit (lokalen) Handwerksbetrieben, die Anlage Hersteller baut die Anlage Hersteller wartet, ggf. mit lokalen Dienstleistern/ Handwerken, die Anlage Planung und Beratung 1 Anlagenhersteller 2 Wartung und Service 3 Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews Betreiber/ Kontraktoren 4 Kleine Anlagen Große Anlagen Ingenieur- und Planungsbüro plant die Anlage (ggf. in Abstimmung mit Hersteller) und berät Kunden Hersteller baut die Anlagen, bei größeren Anlagen z.T. auch unterteilt in Teilschritten mit mehreren Beteiligten (Motorenbauer, Zulieferer, Modulbauer, Anlagenbauer) Hersteller ist in der Regel auch für Wartung und Service zuständig (z.T. mit lokalen Servicepartnern, die unter dem Namen des Herstellers auftreten) Kontraktor kauft und betreibt die Anlage und stellt dem Kunden Strom und Wärme zur Verfügung

17 17 Während Beratung und Planung stark fragmentiert sind, dominieren auf Herstellerseite jeweils ca große Hersteller Konzentrationsgrad des Marktes Kaum überschaubare Anzahl von Klein- und Kleinstplanungs- und Beratungsbüros (>100) Häufig nur regional präsent Große Unterschiede im Grad der Professionalisierung und Qualität der Beratung Kaum überregionale, marktführende Unternehmen Planung und Beratung 1 Anlagenhersteller 2 Wartung und Service 3 Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews Betreiber/ Kontraktoren 4 Ca führende Hersteller (Motoren/ Module/ Anlagenbauer) Z.T. auf bestimmte Anlagenarten (groß/ klein; Brennstoffe) spezialisiert Daneben zahlreiche Klein- und Kleinstanbieter und neue Anbieter mit unterschiedlichen Professionalisierungs- niveau Zahlreiche Insolvenzen Wird häufig über Anlagenhersteller und dessen Servicepartner (spezialisiert/ regionale Handwerksbetriebe) abgewickelt/ angeboten Servicepartner treten dabei in der Regel nicht unter eigenem Unternehmensnamen auf, sondern im Namen des Herstellers

18 18 Der Planungs- und Beratungsbereich ist stark fragmentiert Führende Unternehmen Planung und Beratung Auswahl Planungs- und BeratungsunternehmenErkenntnisse Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews Auswahl aus diversen Marktübersichten Markt für Beratungs- und Planungs- leistungen ist extrem fragmentiert Expertenschätzungen: ca. 100 – 200 Unternehmen Es gibt kaum Unternehmen über 3 Mitarbeiter Zum größten Teil lokal oder regional tätig Nicht immer/ eher selten ist der BHKW- Bereich der Tätigkeitsschwerpunkt, häufig als Zubrot; vor 10 Jahren gab es 5-10 Spezialisten, heute mehrere hundert Man kann jedoch zwischen aktiven und innovativen Unternehmen und Mitläufern unterscheiden

19 19 Im Herstellerbereich dominieren einige Unternehmen klar RangUnternehmen Leistung 2005 (kW) Leistung 2004 (kW) 1 (1) Deutz (3) GE Jenbacher (7) MDE (-) Seva (6) Pro (2) G.A.S (5) Zeppelin (4) Areva (-) ETW Energietechnik (8) SenerTec (9) Haase (14) 2G Energietechnik (-) Enertronic (12) Köhler & Ziegler (13) Sokratherm (17) Schmitt-Enertec (-) SES (19) Kuntschar + Schlüter (11) BBT (Buderus) (15) Comuna Metall (18) Giese (20) Power Plus (21) KraftWerK (23) Energiewerkstatt Führende Unternehmen Hersteller/ Anlagenbauer (Gesamtmarkt) Ranking 2005 nach LeistungRanking 2005 nach Anlagenzahl Quelle: Energie & Management RangUnternehmenAnzahl 2005Anzahl (1) SenerTec (2) Power Plus (3) Giese (8) GE Jenbacher (6) MDE (-) Seva (4) Deutz (9) Comuna Metall (7) BBT (Buderus) (18) 2G Energietechnik (15) Köhler & Ziegler (13) Sokratherm (14) Pro (-) Enertronic (5) G.A.S (17) Kuntschar + Schlüter (10) Energiewerkstatt (-) ETW Energietechnik (11) KraftWerK (19) Zeppelin (-) SES (23) Schmitt-Enertec (22) Haase (21) Areva

20 20 Führende Hersteller im Bereich fossiler und Biogase sind Deutz und GE Jenbacher RangUnternehmen Leistung 2005 (kW) Leistung 2004 (kW) 1 (4) Deutz (2) GE Jenbacher (1) Areva (6) SenerTec (5) MDE (3) Zeppelin (9) Sokratherm (12) Köhler & Ziegler (7) BBT (Buderus) (10) Comuna Metall (13) Power Plus (-) SES (14) Giese (15) KraftWerK (16) Energiewerkstatt (18) Kuntschar + Schlüter (-) 2G Energietechnik (-) Enertronic (20) Pro BHKW-Ranking fossile Gase und Biogase Ranking 2005 nach Leistung fossile GaseRanking 2005 nach Leistung Biogase Quelle: Enegie & Management RangUnternehmen Leistung 2005 (kW) Leistung 2004 (kW) 1 (1) Deutz (3) GE Jenbacher (-) Seva (4) Pro (2) G.A.S (6) MDE (-) ETW Energietechnik (7) Haase (9) 2G Energietechnik (8) Zeppelin (-) Enertronic (11) Schmitt-Enertec (10) Köhler & Ziegler (-) SES (13) Kuntschar + Schlüter (5) Areva (15) Comuna Metall (-) Sokratherm (18) Energiewerkstatt (16) SenerTec50 21 (-) KraftWerK

21 21 Führende Hersteller im Bereich Heizöl und Pflanzenöl sind Senertec und Giese RangUnternehmen Leistung 2005 (kW) Leistung 2004 (kW) 1 (1) SenerTec (2) Giese (4) 2G Energietechnik (-) Energiewerkstatt BHKW-Ranking Heizöl und Pflanzenöl Ranking 2005 nach Leistung HeizölRanking 2005 nach Leistung Pflanzenöl Quelle: Energie & Management RangUnternehmen Leistung 2005 (kW) Leistung 2004 (kW) 1 (-) Kuntschar + Schlüter (-) Schmitt-Enertec (2) Giese (3) SenerTec Anmerkung: Der Markt ist hier sehr stark in der Entwiclkung / in Bewegung. Das letzte vorliegende Ranking (2005) kann daher nur als Anhaltspunkt dienen

22 22 Die starke Fragmentierung des Marktes und die begrenzte Professionalisierung in manchen Segmenten sind ein klares Wachstumshindernis Zusammenfassung Wettbewerbssituation Wettbewerbs- situation 1 Planung und Beratung: Stark fragmentiert Herstellung/ Wartung: Insgesamt konzentrierter Markt (Top 5 Hersteller vereinen mehr als 50% des Marktanteils nach Leistung auf sich) Aber: Auch hier zahlreiche kleinere Anbieter, insbesondere im regenerativen Bereich noch nicht durchgehend konzentrierter Markt, häufig noch nicht vollständig professionalisiert Konsequenzen 2 Durch starke Fragmentierung im Planungs- und Beratungsbereich (ist häufig auch für Kundenansprache und –akquise zuständig) keine vollständige Marktaktivierung und Marktdurchdringung möglich Größen- und Spezialisierungsvorteile werden nicht gehoben Entwicklungs- und Wachstumspotenziale werden verschenkt Erwartete zukünftige Entwicklungen 3 Befragte Marktteilnehmer erwarten Konsolidierung und Professionalisierung in allen Wertschöpfungsbereichen Wettbewerbsintensität wird nach Einschätzung der Marktexperten mittelfristig eher konstant bleiben/ nur leicht zunehmen, da stark wachsender Markt keine Preis- und Marktanteilskämpfe erfordert

23 23 Agenda Kurzprofil RESEARCH-FELLOWS Projektvorgehen Der Markt für BHKWs in Deutschland: Rahmenbedingungen, Marktgröße und Marktentwicklung Aktuelle Wettbewerbssituation im Markt für BHKWs: Struktur und Player Trends und zukünftige Entwicklungen im Markt Zusammenfassung der Ergebnisse & Diskussion

24 24 Der Markt für BHKWs steht an einem Wendepunkt, die Prognosen für die zukünftige Entwicklung fallen daher unterschiedlich aus Auswahl Marktprognosen Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews Der Markt für BHKWs ist ein klarer Wachstumsmarkt. Wir gehen von einem jährlichen Wachstum von ca. 10% - 20% bis 2020 aus. Bundesverband Kraft- Wärme-Kopplung Der Markt für Kraft- Wärme- Kopplung und damit auch der BHKW-Bereich hat das Potenzial, sich in den nächsten Jahren zu verdreif- bis verfünffachen Öko-Institut/ Bremer Energie Institut Eine Marktprognose ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich, da zu viele Bestimmungsfaktoren, insbesondere auf der gesetzlichen Seite, unklar sind. Fallen die gesetzlichen Regelungen günstig aus, ist deutliches Wachstum programmiert. Institut für Energie- und Umweltforschung Wir erwarten eine sehr positive Entwicklung, die allerdings durch einige Marktrisiken gebremst werden könnte Energie & Management Durch die Summe zahlreicher gesetzgeberischer und sonstiger Maßnahmen, sofern diese den umgesetzt werden, kann der Markt in den nächsten Jahren stark wachsen Energieinstitut Frankfurt Wir sind sehr optimistisch für die kommenden Jahre. Der Kuchen ist groß genug und wächst weiterhin stark UPB

25 25 Für die kommenden Jahre weist der überwiegende Teil der Rahmenbedingungen ein positives Vorzeichen auf Wesentliche Treiber BHKW-Markt (Prognose bis 2012) Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews BHKW-Markt in Deutschland Derzeit zwei Entwürfe in der Diskussion (sehr großzügige vs. knausrig Entscheidend für weitere Attraktivität des konventionellen Bereichs KWK-Gesetz +/- Bietet stabilen Rahmen in den kommenden Jahren für den regnerativen Bereich EEG-Gesetz + Experten erwarten weitere Verbesserung der sonstigen gesetzlichen Rahmenbedingungen für BHKWs Andere-Gesetze + Maßnahmen zur wirksamen CO2-Reduktion sind seit kurzem fester Bestandteil der öffentlichen und politischen Diskussion Klimaschutzdiskussion Unsichere Entwicklung der Gaspreise (Input) und Strompreise (Vergütung) als Unbekannte in der Wirtschaftlichkeitsrechnung von BHKWs Gas- und Strompreise Weitere Konsolidierung/ Professionalisierung entscheidend für bessere Marktdurchdringung Marktexperten erwarten diesen Schritt Wettbewerbsstruktur Steigende Bekanntheit und politische Popularität des BHKW-Themas in der Öffentlichkeit, nicht zuletzt durch Klimaschutz- Diskussion Öffentliche Information Weiterhin stabiles Zugpferd des Marktes Weitestgehend unabhängig von gesetzlicher Entwicklung in Deutschland Export ? ++

26 26 Im Szenarienmodell werden drei potenzielle Zustände der zukünftigen Marktentwicklung beschrieben Prinzip Szenarienmodell zur Marktprognose Pessimistisches Szenario 1 Sog. Worst-Case Szenario Sichert mögliche Entwicklung nach unten ab Rahmenbedingungen entwickeln sich am unteren Rand der Erwartungen Beispiel: Ungünstige Novellierung KWK-Gesetz, fallende Strompreise, steigende Gaspreise etc. Realistisches Szenario 2 Sog. Management-Case Stellt das aus unserer Sicht wahrscheinlichste, konservative Szenario dar Rahmenbedingungen entwickeln sich gemäß der Erwartungen Beispiel: KWK-Gesetz fällt überwiegend vorteilhaft aus, Strom- und Gaspreise bleiben im wesentlichen stabil etc. Optimistisches Szenario 3 Sog. Best Case Stellt potenzielle Möglichkeiten der Marktentwicklung im günstigen Fall dar Rahmenbedingungen entwickeln sich durchwegs positiv Beispiel: SPD-Entwurf des KWKG wird umgesetzt, Strompreise steigen, CO2-Diskussion wird intensiviert und in Taten umgesetzt etc.

27 27 Im realistischen Szenario wächst der Markt bis 2012 mit einer durchschnittlichen Rate von 15% p.a. (CAGR), im pessimistischen um ca. 7% Prognose Marktentwicklung 2007 – 2012 im Szenarienmodell Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews Prognose Absatz Motoren-BHKW (MW) realistisch Prognose Absatz Motoren-BHKW 2007 – 2012 (MW) pessimistisch Export EEG KWKG ,8% +9,7% -1,8%-1,8% +6,3% -1,8% +6,4% -1,8%-1,8% +12,7% ,8%-1,8% +6.3% ,8%-1,8% +6,4% Export EEG KWKG ,8% +20,0% -1,8%-1,8% +13,2% -1,8% +13,4% -1,8%-1,8% +22,1% ,8%-1,8% +16,5% ,8%-1,8% +13,6% Optimistisches Szenario (nicht dargestellt): Marktwachstum um 20% p.a. (CAGR), Markt erreicht dann in 2012 ca MW Gesamtvolumen

28 28 Brennstoffzelle, Palmölanlagen und Stirling-Motor werden sehr skeptisch beurteilt Weitere Zukunftstrends (1/2) (Auswahl aus Expertengesprächen) Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews Den aktuellen Palmöl-Hype kann man getrost als sehr kurzfristiges Phänomen bezeichnen. Palmöl ist aus unserer Sicht ökologisch sehr zweifelhaft und hat wohl kaum Zukunft im Markt Bundesverband Kraft- Wärme-Kopplung Die Entwicklung der Pflanzenöl- Anlagen sehen wir zweischneidig: Einerseits ein interessanter Markt, der auch die regionalen Strukturen fördert, andererseits technisch schwierig. Uns ist derzeit kein Hersteller bekannt, der auf seine Pflanzenöl-Motoren Gewährleistung gibt. Bundesverband Kraft- Wärme-Kopplung Die derzeit im Markt angebotenen Stirling- Motoren erfüllen in keiner Weise die Wirtschaftlichkeits- anforderungen, man braucht sie nicht ernst zu nehmen Bundesverband Kraft- Wärme-Kopplung Vergessen Sie das Thema Brennstoffzelle. Schon seit Jahren wird hier der große Durchbruch angekündigt, passiert ist nichts. In den nächsten Jahren wird kein marktreifes Produkt verfügbar sein Bundesverband Kraft- Wärme-Kopplung Neue Technologien (Stirling, Brennstoffzelle) sind in den nächsten Jahren nicht marktreif. Das Wachstum wird auf bestehenden Technologien fußen. Dabei spielen sowohl konventionelle/ fossile als auch regenerative Energieträger eine wichtige Rolle. Bremer Energie-Institut Der Otto-Motor wird nach wie vor das wichtigste Motorkonzept im Markt bleiben IFEU

29 29 Brennstoffzelle, Palmölanlagen und Stirling-Motor werden sehr skeptisch beurteilt Weitere Zukunftstrends (2/2) (Auswahl aus Expertengesprächen) Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews Ich gehe von einer deutlichen Professionalisierung des Marktes in den kommenden Jahren aus. Wir brauchen größere, marktführende Anbieter, die den Markt besser durchdringen können Bremer Energie-Institut Wir haben es mit einem sehr komplexen und fragmentierten Markt zu tun. Klare Einzeltrends kann man so pauschal nicht formulieren... Energie & Management Gerade im Bereich der Objektversorgung (MFHs, öffentliche Gebäude, Gewerbe etc.) sehen wir das größte Potenzial in naher Zukunft Bundesverband Kraft- Wärme-Kopplung m Biogas-Bereich gehen wir weiterhin von einem sehr starken Wachstum aus, allerdings wird sich der Hype schon verlangsamen Bundesverband Kraft- Wärme-Kopplung/ UPB

30 30 Agenda Kurzprofil RESEARCH-FELLOWS Projektvorgehen Der Markt für BHKWs in Deutschland: Rahmenbedingungen, Marktgröße und Marktentwicklung Aktuelle Wettbewerbssituation im Markt für BHKWs: Struktur und Player Trends und zukünftige Entwicklungen im Markt Zusammenfassung der Ergebnisse & Diskussion

31 31 Der BHKW-Markt bleibt ein dynamischer Wachstumsmarkt und bietet attraktive Chancen Zusammenfassung der Kernergebnisse Marktentwicklung 1 BHKW-Markt war in den vergangenen Jahren in Deutschland ein klarer Wachstumsmarkt Das Wachstumspotenzial wurde jedoch aufgrund nicht optimaler Rahmenbedingungen nur teilweise ausgeschöpft Zukünftige Entwicklung bietet erhebliches Potenzial, im realistischen Szenario gehen wir von ca. 15% Wachstum p.a. aus Wettbewerbs- situation 2 Durch starke Fragmentierung im Planungs- und Beratungsbereich keine vollständige Marktaktivierung und Marktdurchdringung möglich Größen- und Spezialisierungsvorteile werden nicht gehoben, Entwicklungs- und Wachstumspotenziale werden verschenkt Zunehmende Professionalisierung kann Ausschöpfung des Marktpotenzials begünstigen Trends 3 Zukünftige Entwicklung wird im wesentlichen auf Optimierung der bestehenden Technologien beruhen Neue Technologien (Stirling, Brennstoffzelle etc.) derzeit nicht wirtschaftlich/ marktreif

32 32 Ihr Ansprechpartner: Matthias Meyer Geschäftsleitung Landsberger Straße München Fon: 089/ Fax: 0721/ Web: Kontakt

33 33 Backup

34 34 Der Markt für BHKWs erschien zunächst sehr intransparent und komplex… Erste Aussagen der Interviewpartner zu unsererm Vorhaben, eine kompakte Marktanalyse zu erstellen Den Markt für BHKWs kann man nicht auf wenigen Seiten erklären und darstellen. Er ist so komplex, das ist eine Lebensaufgabe Es gibt keine verlässlichen Zahlen zum Markt Sie glauben ja wohl nicht, dass ich Ihnen mein in vielen Jahren erworbenes Wissen so einfach zur Verfügung stelle Ich kann Ihnen eine Studie anbieten, die wir vor ein paar Jahren erstellt haben. Sie kostet Bei dem Markt blickt niemand durch, es gibt mehrere hundert Anbieter und täglich kommen neue hinzu Davon hab ich keine Ahnung – und außerdem keine Zeit

35 35 RESEARCH-FELLOWS.DE verfügt über Projekterfahrung aus mehr als 250 Marktanalysen und Marktstudien Beispielhafte Marktanalysen (1/5) Projekt Kunde Eingesetzte MethodenZielsetzung Markt, Wettbewerb und Trends im Kliniksektor Consulting- Unternehmen im Klientenauftrag 1 Beurteilung der Erfolgs- aussichten im deutschen Zielmarkt Wettbewerbsanalyse Identifikation relevanter Markt- Trends und Absatzchancen Systematische Internetrecherche Interviews mit Klinikbetreibern Interviews mit Zulieferern Marktpotenzial- analyse innovatives IT- System Europa Software- Entwicklungs- unternehmen 2 Abschätzung von Marktgröße und -wachstum Identifikation relevanter Zielbranchen Analyse möglicher Partner Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ potenziellen Partnern Marktpotenzial- studie Bio- Kraftwerke in der Landwirtschaft Venture Capital Unternehmen 3 Abschätzung von Marktgröße und -wachstum Identifikation relevanter Zielbranchen Analyse möglicher Partner Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ potenziellen Partnern

36 36 RESEARCH-FELLOWS.DE verfügt über Projekterfahrung aus mehr als 250 Marktanalysen und Marktstudien Beispielhafte Marktanalysen (2/5) Projekt Kunde Eingesetzte MethodenZielsetzung Marktpotenzial- analyse Wissens- management Software Software- Entwicklungs- unternehmen 5 Abschätzung von Marktgröße und -wachstum Identifikation relevanter Zielbranchen Analyse möglicher Partner Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ potenziellen Partnern Markt, Wettbewerb und Trends im europäischen PBS Markt Consulting- Unternehmen 6 Analyse von Marktgröße und - wachstum Identifikation wachstums- stärkster Marktsegmente Beurteilung der Wettbewerbs- situation Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ Verbänden etc. Marktanalyse Banken-IT Lösungen Europa Hersteller von Banken-IT Lösungen 4 Identifikation relevanter Ziel- kunden Detailanalyse der Organsation & Identifkation von Entscheidern/ Buying Centern Analyse von Trends & Themen Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ Geschäftspartnern

37 37 RESEARCH-FELLOWS.DE verfügt über Projekterfahrung aus mehr als 250 Marktanalysen und Marktstudien Beispielhafte Marktanalysen (3/5) Projekt Kunde Eingesetzte MethodenZielsetzung Marktpotenzial- analyse Smart Clothes/ Heated Clothes D/ Europa Joint-Venture Textilhersteller/ Technologie- partner 8 Abschätzung von Marktgröße und -wachstum Identifikation/ Beurteilung relevanter Zielgruppen Wettbewerbsanalyse Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ potenziellen Partnern Marktpotenzial- analyse Handhabungs- technik D Mittelständisches Unternehmen im Bereich Maschinenbau/ Investor 9 Analyse von Marktgröße und – wachstum Identifikation wachstums- stärkster Branchensegmente Beurteilung der Wettbewerbs- positionierung Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ Verbänden etc. Marktexpansions- analyse Absatzfinanzierung D/ Europa Finanzinstitut 7 Analyse der Marktentwicklung Identifkation attraktiver Branchen & Nischen Wettbewerbsanalyse Analyse von Trends & Themen Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ Geschäftspartnern

38 38 RESEARCH-FELLOWS.DE verfügt über Projekterfahrung aus mehr als 250 Marktanalysen und Marktstudien Beispielhafte Marktanalysen (4/5) Projekt Kunde Eingesetzte MethodenZielsetzung Marktpotenzial- analyse Baby- und Kleinkindspiel- waren D Hersteller von Baby- und Kleinkind- ausstattung 11 Abschätzung von Marktgröße und -wachstum Marktsegmentierung nach Produkten Wettbewerbsanalyse Trends und aktuelle Treiber Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ potenziellen Partnern Marktpotenzial- analyse Zuchtkaviar Weltweit Anlagenbauer/ - betreiber im Bereich Zucht- kaviar 12 Analyse von Marktgröße und – wachstum Wesentliche Treiber und Rahmenbedinungen Wichtigste Zielregionen Wettbewerbsanalyse Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ Verbänden etc. Marktpotenzial- analyse Heissgetränke- becher Europa Maschinenbauer 10 Analyse der Marktentwicklung Identifikation relevanter Branchentrends Wettbewerbsanalyse Preisanalyse Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ Geschäftspartnern

39 39 RESEARCH-FELLOWS.DE verfügt über Projekterfahrung aus mehr als 250 Marktanalysen und Marktstudien Beispielhafte Marktanalysen (5/5) Projekt Kunde Eingesetzte MethodenZielsetzung Marktpotenzial- analyse Windkraftanlagen D Internationaler Investor 14 Analyse der Marktentwicklung Identifikation relevanter Branchentrends Wettbewerbsanalyse Gesetzliche Rahmenbedingungen Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ potenziellen Partnern Marktpotenzial- analyse Technische Dienstleistungen im Energiebereich Führender Energieversorger in Deutschland 15 Analyse von Marktgröße und – wachstum Wesentliche Treiber und Rahmenbedinungen Wichtigste Zielregionen Wettbewerbsanalyse Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ Verbänden etc. Marktpotenzial- analyse Blockheiz- kraftwerke D Internatinonaler Investor 13 Analyse der Marktentwicklung Identifikation relevanter Branchentrends Wettbewerbsanalyse Gesetzliche Rahmenbedingungen Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ Geschäftspartnern


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