Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Seite 1 Bereich Internationales Geschäft Wir verleihen dem Wind Flügel! AHK-Konferenz: Bioenergien in Zentralrussland 21.Juni 2010 Innovative Finanzierungskonzepte.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Seite 1 Bereich Internationales Geschäft Wir verleihen dem Wind Flügel! AHK-Konferenz: Bioenergien in Zentralrussland 21.Juni 2010 Innovative Finanzierungskonzepte."—  Präsentation transkript:

1 Seite 1 Bereich Internationales Geschäft Wir verleihen dem Wind Flügel! AHK-Konferenz: Bioenergien in Zentralrussland 21.Juni 2010 Innovative Finanzierungskonzepte zur Projektrealisierung

2 Seite 2 Fast 200 Jahre im Herzen Berlins 1818Gründung der Berliner Sparkasse 1921Gründung der Girozentrale von Berlin als Teil der Berliner Sparkasse 1990Wiedervereinigung der Berliner Sparkassen West und Ost in der neugegründeten LBB 2001Krise der Bankgesellschaft Berlin 2006Umstrukturierung der Gruppe erfolgreich beendet 2007Kauf durch den Deutschen Sparkassenverbank DSGV Geschichte der Berliner Sparkasse Source: Berliner Sparkasse archive

3 Seite 3 Landesbank Berlin Gruppe Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KGFree float 100% Beteiligungsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG 88.0%1.4% General partner 10.6% 75% -1 share 100% 90.4% 100%

4 Seite 4 Rating Übersicht Eines der besten Ratings in Deutschland

5 Seite 5 Kernkompetenzen der LBB im Osteuropageschäft inkl. GUS Ausgeprägtes Länder-Know-how, kulturelles Verständnis und Kenntnisse der russischen Sprache Zugang zu wichtigen Institutionen und Entscheidungsträgern Breites Netzwerk von 200 Bankpartnern in Osteuropa Expertise in Mittel- und Osteuropa Stabil hoher Anteil bei HERMES-gedeckten Finanzierungen (je nach Land 5-30 %) in Osteuropa 130 Rahmenkreditvereinbarungen mit Banken in Osteuropa Schnelle & effiziente Finanzierung auch kleinerer Auftragswerte Exportfinanzierungen Lokale Präsenz in den Märkten Russland, Moskau Ukraine, Kiew Usbekistan, Taschkent Kasachstan, Almaty Zusammenarbeit mit 20 staatlichen Exportversicherern aus Europa und Nordamerika Dadurch auch komplexe Deals mit internationalem Sourcing darstellbar Vernetzung

6 Seite 6 Produkte im Internationalen Geschäft Kommerzielles Auslandsgeschäft mit Anschlussfinanzierungen Forfaitierungen für deutsche Exporteure Anzahlungsfinanzierungen, Lokalkostenfinanzierungen Arrangeur von / Teilnahme an Syndizierten Finanzkrediten, Bilaterale Kredite Exportfinanzierungen mit ECA-Deckung

7 Seite 7 LBB in Russland Repräsentanz in Moskau seit 1993 Rahmenverträge mit 62 Banken Rußlands für die problemlose Abwicklung von ECA- gedecktes Geschäft Akkreditive/Handels Finanzierungen Finanzierungen vorrangig in den Branchen u.a. Energie, Bergbau, Landwirtschaft, Bauwesen, Lebensmittel verarbeitende Industrie LBB in Rußland

8 Seite 8 Erneuerbare Energien auch in Russland zunehmend wichtiger Wachsende Bedeutung Zunehmende Umweltbelastung durch konventionelle Energieerzeugung Selbstverpflichtung auch Russlands zur globalen Reduzierung der CO 2 – Emissionen nRegionale Energiedefizite nSchonung eigener Rohstoffressourcen Herausforderungen Noch relativ hohe Investitionskosten Lange Amortisationsfristen Einspeisevergütungen Langfristige Abnahmeverträge Staatlicher Support (z. B. über Garantien) Chancen für Russland Nutzung klimatischer Gegebenheiten für Energiegewinnung Internationale Beachtung Projektrealisierung auch im nationalen Interesse: u.a. dezentrale Energieversorgung möglich LBB Maßgeschneiderte Lösungen für Alternative Energie- Finanzierungen

9 Seite 9 Projekte der LBB im Energiesektor Diverse weitere Projekte für verschiedene Länder in Bearbeitung Schwerpunkt: Windparks und Biomasse Windpark (zehn Generatoren, 25 MW) nahe Baku, Azerbaijan, EUR 64 Mio. Deal of the Year 2009 (Trade Finance Magazine) Best Deal 2009 (Global Trade Review) Windpark (11 Generatoren, 33 MW in Kalmykien, Rußland, EUR 45,1 Mio. (Finanzierungsmandat) Kombikraftwerk (Gas/Wärme) in Mazedonien (220 MW), EUR 167 Mio.: Deal of the Year 2007 (Trade Finance Magazine) Best Deal 2007 (Global Trade Review) Kontrollsysteme für 20 Wasserkraftgeneratoren in Argentienien JV Bioorganik, Taschkent, Usbekistan, Reinigung v. 1,2 Mio. m³ Abwasser Erweiterung eines Wärmekraftwerks (157 MW ) in Kangal, Türkei

10 Seite 10 LBB Finanzierungskonzept I ECA-gedeckte Exportfinanzierung auf Basis Annex IV OECD Konsensus Sektoren: + Windkraft + Geothermie + Solarthermie + Photovoltaik + Wasserkraft + Bioenergie (Klärgas, Biomasse, Deponiegas) + Wasser Ver- und Entsorgungsprojekte

11 Seite 11 LBB Finanzierungskonzept II ECA-gedeckte Exportfinanzierung auf Basis Annex IV OECD Konsensus Vorteile: + lange Finanzierungslaufzeiten von bis zu 18 Jahren möglich + tilgungsfreie Zeit kann bis zu 1,5 Jahre nach Inbetriebnahme dauern + flexible Tilgungsstrukturen (z.B. Annuitäten) + Zinskapitalisierung bis zur Inbetriebnahme möglich + lokale Lieferungen und Leistungen können bis zu 23 % vom Auftragswert betragen (Chance für lokale Baufirmen) + Weitere Verbesserung des Cash-Flows durch Verkauf von CO 2 -Emissionszertifikaten möglich

12 Seite Finanzkredit deckung 6. Lieferung 10. Rückzahlung in 14 gleichen Halbjahresraten (erste Rate beginnend Monate nach Betriebsbereitschaft) % Anzahlung 1. Liefervertrag 3. Kreditvertrag 9. Einnahmen aus Energieverkauf 7. Akkreditivdokumente (Transportdokument und Rechnung) EULER-HERMES Kreditversicherungs AG Landesbank Berlin AG - Kreditgeber - Lokale Bank Importeur Exporteur 5. Ausfuhrdeckung 8. 85% pro rata Lieferung 2. Kreditvertrag für 85 % des Auftragswerts 5. Versicherungsprämie unter dem Kredit finanziert Grundstruktur: LBB Finanzierung mit ECA-Deckung (III) Direkter Kreditvertrag Garantie Escrow account

13 Seite 13 Aus unserer Sicht erforderliche Projektsicherheit für lokale Bank : + Escrow-account f. Verwaltung aller Einnahmen + Stromabnahmeverträge + (Regionale) Garantie eines wirtschaftlichen Abnahmepreises + Sicherheiten an den Anlagen + Sonstige (regionale) Förderung (?) Finanzierungansatz für Windpark in Kalmykien (IV) Auftragswert: EUR 50 Mio. (45 MW) Kreditbetrag = 85 % vom Auftragswert (Rest Eigenkapital) plus 100% kreditierte ECA-Prämie Lieferant: Vestas Europe/WKA Montage Annahmen für die Finanzierung Liefer-/Bauzeit: 8 Monate Tilgungszeit: 7 Jahre (bis zu 18 Jahre möglich, dadurch Cash-Flow-Belastung niedriger) Möglicher Garant/Kreditnehmer: führende lokale Banken oder das Finanzministerium

14 Seite 14 Hermes Gebühr All IN-Zinssatz LBB All IN-Zinssatz Projekt LBB Finanzierung mit ECA-Deckung (V) Zusammen: ca. 4,6 % float bzw. 6,8 % fest Zusammen: ca. 10 % plus x Annahmen für die Finanzierung Finanzierungskosten p. a. (bei 10jähriger Laufzeit) Stand Februar Funding EUR (float oder fix) +Liquiditätskostenaufschlag LBB (für 7 Jahresliquidität) +Marge LBB +Marge lokaler Banken

15 Seite 15 Repräsentanzen Russische Föderation Friedhold Hermann, 1. Kasatschij Per., Moskau tel.: 007 / 495 / fax: 007 / 495 / Russische Föderation Friedhold Hermann, 1. Kasatschij Per., Moskau tel.: 007 / 495 / fax: 007 / 495 / Kasachstan Jochen Wildenhain, Dostyk ave. 89 G, 3rd floor Almaty tel.: 007 / 7272 / fax: 007 / 7272 / Kasachstan Jochen Wildenhain, Dostyk ave. 89 G, 3rd floor Almaty tel.: 007 / 7272 / fax: 007 / 7272 / Ukraine Dr. Andre Artelt, B. Khmelnitsky Str., Kiev, Ukraine tel.: / 44 / fax: / 44 / Ukraine Dr. Andre Artelt, B. Khmelnitsky Str., Kiev, Ukraine tel.: / 44 / fax: / 44 / Usbekistan Aziz Inomkhodjayev ul. Turab Tula 1, 3rd floor Tashkent tel.: 0099 / 871 / fax: 0099 / 871 / Usbekistan Aziz Inomkhodjayev ul. Turab Tula 1, 3rd floor Tashkent tel.: 0099 / 871 / fax: 0099 / 871 / United Kingdom Landesbank Berlin AG, London Branch 1 Crown Court, 66 Cheapside London EC2V 6LR tel.: 0044 / 207 / fax: 0044 / 207 / United Kingdom Landesbank Berlin AG, London Branch 1 Crown Court, 66 Cheapside London EC2V 6LR tel.: 0044 / 207 / fax: 0044 / 207 / Luxemburg Landesbank Berlin International S.A. 30, Boulevard Royal 2449 Luxembourg tel.: 0035 / 2 / fax: 0035 / 2 / Luxemburg Landesbank Berlin International S.A. 30, Boulevard Royal 2449 Luxembourg tel.: 0035 / 2 / fax: 0035 / 2 /

16 Seite 16 Kontakte Bereichsleiter Internationales Geschäft Dr. Karl-Friedrich Hirschhäuser Phone : Fax: Bereichsleiter Internationales Geschäft Dr. Karl-Friedrich Hirschhäuser Phone : Fax: Abteilung Zentral- und Osteuropa Dirk Siemann Abteilung Zentral- und Osteuropa Dirk Siemann Abteilung Exportfinanzierung Ulrich Ficht Abteilung Exportfinanzierung Ulrich Ficht Customer Support Sparkassen Tarek El-Naschef Customer Support Sparkassen Tarek El-Naschef


Herunterladen ppt "Seite 1 Bereich Internationales Geschäft Wir verleihen dem Wind Flügel! AHK-Konferenz: Bioenergien in Zentralrussland 21.Juni 2010 Innovative Finanzierungskonzepte."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen