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High-Tech zwischen Tradition und Moderne Exportforum Maschinen- und Anlagenbau Fokus: Zentral- und Südosteuropa Moderation: Mag. Eric Savoye AUSSENWIRTSCHAFT.

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1 High-Tech zwischen Tradition und Moderne Exportforum Maschinen- und Anlagenbau Fokus: Zentral- und Südosteuropa Moderation: Mag. Eric Savoye AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA OÖ Exporttag 2015 I 21. September Die Welt: Mein Markt!

2  Internationalisierung im Mechatronik-Cluster Mag. Elmar Paireder Cluster-Manager | Mechatronik-Cluster  Exportchancen für Maschinen- und Anlagenbauer in Tschechien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina und Rumänien Mag. Christian Miller Österreichischer Wirtschaftsdelegierter in der Tschechischen Republik Dr. Wilhelm-Peter Hasslacher Österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Slowenien Ing. Mag. Sigmund Nemeti Österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Bosnien-Herzegowina Mag. Rudolf Lukavsky Österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Rumänien  Diskussion & Erfahrungsaustausch Exportforum Maschinen- und Anlagenbau Fokus: Zentral- und Südosteuropa

3 Internationalisierung im Mechatronik-Cluster OÖ Exporttag 2015 Die Welt: Mein Markt! Mag. Elmar Paireder Cluster-Manager Kunststoff-Cluster

4 Mag. Christian Miller Österreichischer Wirtschaftsdelegierter in der Tschechischen Republik OÖ Exporttag 2015 Die Welt: Mein Markt! Exportchancen für Maschinen- und Anlagenbauer in der Tschechischen Republik

5 Christian Miller, AußenwirtschaftsCenter Prag

6 AKTUELLE WIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN CZ BIP-Wachstum: +4,3% (1. HJ 2015) (2014: +2,0%, 2013: -0,5%, 2012: -0,9%) Exporte 1.HJ 2015: EUR 69,9 Mrd. (+8,1%) Importe 1.HJ 2015: EUR 61,4 Mrd. (+7,4%) Industrieproduktion: +4,7% (1.HJ 2015) (2014: 4,9%, 2013: +0,5%, 2012: -1,2%, 2011: +6,5%) Einzelhandelsumsatz: +6,2% (1. HJ 2015) Bauproduktion: +9,0% (1. HJ 2015) (2014: +2,3%, 2013: -6,7%, 2012: -7,6%) Inflation : 0,5% (1.HJ 2015) (2014: 0,4%, 2013: 1,4%, 2012: 3,3%) Budgetdefizit: 1,9% (Prognose 2015) (2014: 2,0%, 2013: 1,2%, 2012: 4,2%) Staatsverschuldung: 40,9% (Prognose 2015) (2014: 42,6% / 2013: 46,1% / 2012: 46,2 %) Moody‘s Rating: A1  stabiler Ausblick Quelle: Statistik Austria, WKO, ÖNB, EUROSTAT

7 ENTWICKLUNG BIP - BIP im 2. Quartal 2015 wuchs auf 4,4 %:

8 PRODUKTION NACH BRANCHEN 2014

9 TSCHECHISCHE INDUSTRIE – ANTEIL IN %

10 INDUSTRIE: HISTORISCHER BLICK -lange Tradition -Österreichisch – Ungarische Monarchie – Tschechien ist der industrielle Stützpunkt (Produktionsanteil: 70 % des gesamten Habsburgerreiches) -erste Tschechoslowakische Republik (ab 1918) – Spitzenplatz in der industriellen Produktion

11 -Wirtschaftsleistung wächst im Jahresvergleich um 2,9 % -Industrie ist Wachstumstreiber (Automobil) -Import ist für Tschechien immer wichtiger INDUSTRIEPRODUKTION (IN %)

12 ENTWICKLUNG INDUSTRIEPRODUKTION

13 INDUSTRIEPRODUKTION IM VERGLEICH EU 28CZDATSK ,1105,7106,7106,8105, ,9104,8106,3106,5113, ,4105,0106,5107,4119, ,7113,1109,1113,5129,7 Industry production index (2010 = 100%)

14 INDUSTRIE INVESTITIONEN (IN MIO. EUR) -Anteil der Industrie am BIP (32 %) ist europaweit einer der höchsten

15 MASCHINENBAU NACH BRANCHEN Herstellung von: 28.1 nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen 28.2 sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen 28.3 land- und forstwirtschaftlichen Maschinen 28.4 Werkzeugmaschinen 28.9 Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige

16 UMSATZ IM MASCHINENBAU NACE-CODE Herstellung von: EUR in Tsd n. wirtschaftszweigspez. M sonst.n. wirtschaftszweigspez. M land- und forstwirtschaftlichen M Werkzeugmaschinen M. für sonst. Wirtschaftszweige Gesamt 28 Maschinenbau

17 BESCHÄFTIGTE IM MASCHINENBAU

18 BESCHÄFTIGTE IM MASCHINENBAU IM VERGLEICH index (2010 = 100 %) EU 28Czech RepublicGermanyAustriaSlovakia , ,7102,3104, ,8104,9103,8103, ,8100,9105,5103,9102, ,4113,8103,110399

19 28.1 HERSTELLUNG VON NICHT WIRTSCHAFTSZWEIGSPEZIFISCHEN MASCHINEN Quelle: EU-Kommission, OECD Produktionsverteilung NACE (in EUR Tsd.) Herstellung von: Verbrennungsmotoren und Turbinen hydraulischen und pneumatischen Komponenten und Systemen Pumpen und Kompressoren Armaturen Lager, Getriebe, Zahnräder und Antriebselemente

20 PRODUKTIONSENTWICKLUNG NACE 28.1 NACE EUR Tsd

21 ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN NACE 28.1 NACE CODE

22 28.2HERSTELLUNG VON SONSTIGEN NICHT WIRTSCHAFTSZWEIGSPEZIFISCHEN MASCHINEN ( IN EUR TSD.) Herstellung von: Öfen und Brennern Hebezeugen und Fördermitteln Büromaschinen handgeführten Werkzeugen mit Motorantrieb kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen, nicht für den Haushalt sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen

23 PRODUKTIONSENTWICKLUNG NACE 28.2 NACE EUR Tsd

24 ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN NACE 28.2 NACE CODE

25 28.3HERSTELLUNG VON LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHEN MASCHINEN Produktionsentwicklung NACE 28.3 seit 2010 bis 2014 (in EUR Tsd.) NACE EUR Tsd

26 ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN NACE 28.3 NACE CODE

27 28.4HERSTELLUNG VON WERKZEUGMASCHINEN Produktionsverteilung NACE 28.4 im Jahr 2014 (in EUR Tsd.) Herstellung von: Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung sonstigen Werkzeugmaschinen

28 PRODUKTIONSENTWICKLUNG NACE 28.4 NACE EUR Tsd

29 ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN NACE 28.4 NACE CODE

30 28.9HERSTELLUNG VON MASCHINEN FÜR SONSTIGE BESTIMMTE WIRTSCHAFTSZWEIGE (IN EUR TSD.) Herstellung von Maschinen für: Metallerzeugung, von Walzwerkeinrichtungen und Gießmaschinen Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen Nahrungs- und Genussmittelerzeugung Textil- und Bekleidungsherstellung und die Lederverarbeitung Papiererzeugung und Verarbeitung Verarbeitung von Kunstoffen und Kautschuk sonstige bestimmte Wirtschaftszweige

31 PRODUKTIONSENTWICKLUNG NACE 28.9 NACE EUR Tsd

32 ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN NACE 28.9 NACE CODE

33 AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER PRAG E Wwko.at/aw/cz T F Ihr Ansprechpartner in der Tschechischen Republik!

34 Dr. Wilhelm-Peter Hasslacher Österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Slowenien OÖ Exporttag 2015 Die Welt: Mein Markt! Exportchancen für Maschinen- und Anlagenbauer in Slowenien

35 AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA Metallindustrie in Slowenien Stand: 9/2015

36 AGENDA 36 Wirtschaftskennzahlen 1 Außenhandel 2 Metallindustrie 3

37 Wirtschaftskennzahlen Quelle: UMAR, SURS, BS, Europäische Kommission; #Prognosen in EUR # Wirtschaftswachstum (in % vom BIP) 0,6%-2,6%-1,0%3,0%2,0% # Arbeitslosenrate (nach ILO)8,2%8,9%10,1%9,7%9,2% Quelle: UMAR, SURS, BS, Europäische Kommission; #Prognosen Slowenien wächst

38 in Mio. EUR Quelle: UMAR, SURS, BS, Europäische Kommission Außenhandel in Mio. EUR Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich Exporte: 72% in EU Importe: 78% aus EU Anstieg der Importe um 11,23% Anstieg der Exporte um 3,5%

39 Umfrage des AUSSENWIRTSCHAFTSCENTERS LAIBACH Standortfaktoren: WICHTIGKEIT vs. ZUFRIEDENHEIT Ca. 700 österreichische Unternehmen Quantitative Online-Umfrage

40 Höchste Pro-Kopf-Abnahme weltweit, EUR/Kopf 11% österreichischer Marktanteil in Slowenien 48% aller Auslandsinvestitionen in Slowenien aus Österreich Trend: Kontinuierlicher Zustrom österreichischer Investoren Große Chancen im Bereich Technologietransfer (Know-how) Slowenien ist Weltmeister! Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich

41 Überblick - Metallbranche ~54.000Beschäftigte >7.000 Unternehmen >90%Kleinunternehmen 70%Exportquote 1/4aller Exporte Sloweniens ISO 9001 & 14001als Standard in der Branche

42 Produkte Metallindustrie FahrzeugeMaschinenbauerzeugnisse Armaturen und BauteileGussteile Wasserturbinen und Pumpenverschiedene Metallerzeugnisse

43 Maschinen und andere Teile IMP/EXP von Österreich gemessen am Gesamtvolumen (in EUR) 2010M M122012M122013M122015M6 ExportsImportsExportsImportsExportsImportsExportsImportsExportsImports ,9%10,3%11,0%8,3%10,9%8,1%11,6%10,3%12,0%9,5% Importe/Exporte Maschinen und andere Teile

44

45

46 bis zu 40% des Wertes der Maschinen (als Sacheinlage) von der Steuer absetzbar – Abschreibungsdauer – 5 Jahre Gründungsförderungen/Steuervorteile Investition > 12 Mio. EUR bzw. Arbeitsplätze > 50 Antrag für Staatsförderung direkt ans Ministerium

47 Export- und Importzuwächse Positiver Ausblick für 2015 und 2016 Österreichische und deutsche Unternehmen produzieren wegen des Fachkräftemangels vermehrt in Slowenien Werkzeugbauer Europas Für hochwertige Produkte, F&E, Euro als gemeinsame Währung  zentraler Unterschied zu z.B. Tschechien, Ungarn oder Polen qualitativ hochwertige Produkte sehr gut ausgeblidete Fachkräfte traditioneller Sektor Attraktiver Standort Wachstumsmärkte erschließen EU als Hauptabnehmer Ausblick Positiver Ausblick für 2015 und 2016 Werkzeugbauer Europas Attraktiver Standort EU als Hauptabnehmer

48 8. Kooperationsbörse der Metall- & Kunststoffindustrie 24. November 2015 in Celje Slowenien hat sehr gut entwickelte metallbe- und kunststoffverarbeitende Unternehmen, die sich bereits bei vielen österreichischen Unternehmen als Entwicklungslieferanten oder als Lohnfertiger etablieren konnten. Bei diesem Kooperationstreffen haben Sie die Möglichkeit, individuelle Gespräche mit möglichen Kooperationspartnern, Käufern und Abnehmern zu führen. Weitere Informationen finden Sie unter Haben Sie noch Fragen? Tel.: / Nutzen Sie die Chance!

49 Ing. Mag. Sigmund Nemeti Österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Bosnien- Herzegowina OÖ Exporttag 2015 Die Welt: Mein Markt! Exportchancen für Maschinen- und Anlagenbauer in Bosnien-Herzegowina

50 METALL- UND MASCHINENBAUINDUSTRIE IN BOSNIEN-HERZEGOWINA Ing. Mag. Sigmund Nemeti AußenwirtschaftsCenter Sarajevo

51 BOSNIEN UND HERZEGOWINA – DATEN + FAKTEN o Fläche: km² o Einwohnerzahl: ca. 4 Mio. o 2 Entitäten, Distrikt Brcko o 3 Volksgruppen o internat. Aufsicht OHR

52 GEOGRAPHISCHE DATEN Fläche: km² 51% Föderation Bosnien-Herzegowina (FBiH) 49% Republika Srpska (RS) Bevölkerung: ca. 4 Mio. FBiH 2,9 Mio. RS 1,1 Mio. Zusammensetzung: 45% Bosniaken (Muslime) 32% Serben 18% Kroaten 5% andere Städte: Sarajevo ( ), Banja Luka ( ), Zenica ( ), Tuzla ( ), Mostar (87.000), Bihac (70.000)

53 WIRTSCHAFTSKENNZAHLEN BOSNIEN-HERZEGOWINAS (e)2015 (p) Wirtschaftswachstum in % (BIP)-0,72,50,92,1 BIP (Mrd. EUR)14,014,3 14,7 durchschn. Inflationsrate in %2,0-0,1-0,90,4 Arbeitslosenrate in %28,027,527,0 FDI (Mio. EUR) k.A. Exporte (Mrd. EUR)4,04,34,42,6(I-VII) Importe (Mrd. EUR)7,8 8,34,7(I-VII) Österr. Exporte nach BiH (Mio. EUR) ,2345,9165,7 (I-VI) Österr. Importe aus BiH (Mio. EUR) ,8455,8225,2 (I-VI) Durchs. Wechselkurs EUR/BAM1,95583

54 AUSSENHANDEL MIT ÖSTERREICH IN MIO. EUR

55 ANTEIL AM BIP BOSNIEN-HERZEGOWINAS 2011 (%)2012 (%)2013 (%) Metallherstellung1,160,850,82 Metallprodukte außer Maschinenbau 1,231,421,49 Herstellung von Maschinen und Anlagen 0,300,310,33

56 INVESTITIONEN IN DAS ANLAGEVERMÖGEN BOSNIEN-HERZEGOWINAS 2011 (in Mio. EUR) 2012 (in Mio. EUR) 2013 (in Mio. EUR) Maschinen und Transport Ausstattung 1, Baugewerbe1, , , Andere Investitionen TOTAL2, , ,

57 EXPORT – IMPORT 2014 WICHTIGE HANDELSPARTNER BOSNIEN-HERZEGOWINAS

58 EXPORT – IMPORT 01-07/2015 WICHTIGE HANDELSPARTNER BOSNIEN-HERZEGOWINAS

59 VORTEILE BOSNIEN-HERZEGOWINAS Geschulte, motivierte und kostengünstige Arbeitskräfte Geographische Lage und Nähe zum EU-Markt Erfahrung von Metallverarbeitungsunternehmen im Export in die EU Verfügbarkeit von Produktionsstätten und Industriezonen Regionale und bilaterale Freihandelsabkommen Stabile Währung, da an den EUR gebunden Geringe Inflation

60 VERANSTALTUNG – Austria Showcase in Vitez Maschinen-, Anlagen-, und Stahlbau

61 ANSCHRIFT AußenwirtschafsCenter Sarajevo Zmaja od Bosne 11 zgrada RBBH objekat B BA Sarajevo Bosnien und Herzegowina Tel Fax

62 Mag. Rudolf Lukavsky Österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Rumänien OÖ Exporttag 2015 Die Welt: Mein Markt! Exportchancen für Maschinen- und Anlagenbauer in Rumänien

63 BRANCHENFORUM MASCHINEN & ANLAGENBAU Fokus: Rumänien | Öl, Gas und Treibstoffe

64 powered by: Fläche: km 2 Einwohner: 20,6 Mio. BIP: 150,0 Mrd. EUR Wachstum: 2,8% AT Exporte: 1,88 Mrd. EUR (+4,4%) AT Importe: 1,21 Mrd. EUR (+9,5%) 19% des FDI aus Österreich Firmen mit österreichischer Beteiligung Arbeitsplätze RUMÄNIEN - KURZÜBERBLICK Quelle: Google Maps

65 powered by: BRANCHENÜBERBLICK | ÖL & GAS Fünftgrößter Ölproduzent Europas  4 Mio. Tonnen pro Jahr, deckt rd. 40% des Inlandsbedarfs  ‚Mature Oilfields‘ | sekundäre Phase der Förderung  Aktuelle Technologie: Förderung von rd. 25% der Lagerstätten Ölreserven  Mehr als 2 Mrd. Tonnen  Rd. 60 Mio. Tonnen lokalisiert bzw. förderbar  Großteil onshore, nur 4% offshore Förderung Erdgas  Sehr stabil, rd. 11 Mrd. m 3 pro Jahr  Inlandsbedarf kann aus nationaler Förderung gedeckt werden  Großteil onshore

66 powered by: BRANCHENÜBERBLICK | ÖL & GAS Schrittweise Neustrukturierung & Liberalisierung der Industrie  Erdgasbereich: Gesetz 351/2004  Öl- und Treibstoffbereich : Gesetz 238/2004 & Durchführungsbestimmung HG 2075/2004 Zuständige Behörde  Energieministerium | Ministerul Energiei  ANRE | Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei  NAMR | Agenia Naională pentru Resurse Minerale Marktteilnehmer  Öl: OMV Petrom, Rompetrol, Lukoil, Exxonmobil, u.a.  Gas: Petrom, Romgaz, Amromco, Transgaz, u.a.

67 powered by: TRENDS UND ENTWICKLUNGEN Förderung im küstennahen Bereich des Schwarzen Meeres  Vermehrt Vergabe von Lizenzen für die Öl- und Gasförderung  Stetig Entdeckung neuer Lagerstätten  Regionen mit Wassertiefe >1.000 Meter noch kaum erforscht Schließung von Raffinerien  Aktuell 10 Raffinerien, nur mehr 4 in Betrieb  Bereits in Vorkriegszeit gegründet  veraltete Technologien, Modernisierungskosten nicht rentabel Fracking  Lizenzvergabe für mehrere potenzielle Lagerstätten im Osten Rumäniens  Großer Widerstand in der Bevölkerung  Letztlich Einstellung des Projekts

68 powered by: CHANCEN FÜR ÖSTERREICHISCHE UNTERNEHMEN Pipelines  Veraltete Infrastruktur  Dringender Austausch- und Modernisierungsbedarf  Baupläne Transgaz, rumänischen Teilstrecke der BRUA- Pipeline  politischer Beschluss noch ausständig Tankstellen  Netz-Ausbaupläne von mehreren Marktteilnehmern  Verdrängungswettbewerb bei stagnierendem Gesamtkonsum  Versorgung bei neugebauten Autobahnen und Umfahrungsstraßen unzureichend Verhaltene Investitionspolitik durch niedrigen Ölpreis  Bei Erholung Investitionen in weiteren Bereichen zu erwarten  Einsatz moderner/experimenteller Technologien um Fördergrad zu erhöhen  Einleitung tertiärer Förderphase

69 powered by: EU- UND NATIONALE FÖRDERPROGRAMME Vielzahl an potentiellen Förderprogrammen  EU Förderungen (für Investitionen von KMUs)  Nationale Förderungen  Stehen rumänischen Unternehmen offen (auch FDI) Aktuelle Förderungen (Auszug)  Steigerung der Energieeffizienz durch effiziente Kogenerierungsanlagen | Anlagen zur kombinierten Wärme- und Stromerzeugung (POIM 6.4)  EU-Förderungen für die Steigerung der Effizienz von Fernwärmesystemen (POIM 7.1 und 7.2)  EU-Förderungen für Investitionen in Forschung und Entwicklung  Nationale Förderungen von großen Investitionsprojekten in Rumänien (HG 807/2014)  Nationales Förderprogramm für die Anstellung zusätzlicher Mitarbeiter (HG 332/2014)

70 INTERESSE GEWECKT? WIR SIND GERNE FÜR SIE DA! Mag. Rudolf Lukavsky Der österreichische Wirtschaftsdelegierte AußenwirtschaftsCenter Bukarest T E W

71 Diskussion & Erfahrungsaustausch OÖ Exporttag 2015 Die Welt: Mein Markt!

72 Nutzen Sie den OÖ Exporttag 2015!


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