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1 Oktober 2010 Unternehmenspräsentation Florian Nowotny Head of Capital Markets.

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Präsentation zum Thema: "1 Oktober 2010 Unternehmenspräsentation Florian Nowotny Head of Capital Markets."—  Präsentation transkript:

1 1 Oktober 2010 Unternehmenspräsentation Florian Nowotny Head of Capital Markets

2 2 Überblick über die CA Immo Gruppe VIVICO Deutschland Struktur Anfang 2010 Österreich CEE / SEE / CIS ~62% Regionale Portfoliozusammensetzung ( Mio) Osteuropa Anteil wird durch Europolis von 20% auf 42 % steigen Deutschland Anteil ~42 % Österreich ~16 % Weiterhin Fokus auf gewerbliche Immobilien, insbesondere Büros CEE/SEE/CIS + Deutschland Österreich CEE/SEE CEE / SEE / CISDeutschlandÖsterreich Struktur ab Anfang 2011 Re-Integration der CA Immo International Kauf der Europolis AG Privatanleger ~50%Institutionelle ~40%Bank Austria ~10% Marktkapitalisierung: 920 Mio Kursperformance seit : +35 %

3 3 Strategische Positionierung Kernregion Sekundär Region Opportunistischer Zugang CA Immo: Ein führendes Immobilien- unternehmen in Zentraleuropa mit einem starken gewerblichen Bestandsportfolio und einzigartigem organischen Wachstumspotenzial aus Developments Exit bis 2013 Laufende Evaluierung Aktive Marktpräsenz mit eigener Mannschaft

4 4 Überblick Deutschland

5 5 Deutschland: 2,2 Mrd. Immobilienvermögen Vermietete Immobilien ( 1,2 Mrd) 800 Mio Hessen-Portfolio m² vermietbare Fläche, langfristige Mietverträge Voll wertgesichert Langfristige Finanzierung Weitere Bestandsimmobilien in Berlin und Hamburg Zum Verkauf vorgesehenes Trading Portfolio ~ 70 Mio Mieteinnahmen p.a. Stabilität durch langfristige Mietverträge Laufende Verkäufe Developments ( 1,0 Mrd) 400 Mio in Bau 270 Mio baureifes Land 300 Mio Landreserve Quartiersentwicklungen auf ehemaligen Bahnliegenschaften (Vivico) Fokus auf Frankfurt, München, Berlin. Düsseldorf Strategische Landreserve ist Basis für künftiges organisches Wachstum

6 6 Europa-Viertel Quartiersentwicklung im Herzen Frankfurts Tower 185: Erster Teil fertiggestellt Nord 1: Verkauft Shoppingcenter: vor Baubeginn Mövenpick Hotel: Verkauft Hotel: Fertiggestellt und Vermietet Wohnungen: Fertiggestellt und Verkauft Verkauf der Liegenschaft

7 7 Baufortschritt Tower 185 Status Oktober 2010 ~ 450 Mio Projekt- volumen 65% Vorvermietung (PWC als Ankermieter) Fertigstellung Ende 2011 Übergabe Podest- Gebäude bereits erfolgt

8 8 München Arnulfpark Skygarden (in Bau) Atmos (verkauft) Velum (verkauft) MK 3 (Bauvorbereitung)

9 9 Berlin Europacity Erstes Projekt (Tour Total) in Bau

10 10 Düsseldorf Belsenpark Fokus auf gehobenes Wohnen

11 11 Überblick Osteuropa

12 12 LandCA ImmoEuropolisGesamtin % Ungarn Polen Tschechien Slowakei CEE Rumänien Serbien Slowenien Bulgarien SEE Ukraine RU Gesamt Osteuropa: Kauf der Europolis wird wesentlich zur künftigen Profitabilität beitragen CEE SEE CEE Erhöhung des Anteils an Bestandsimmobilien1 Deutliche Ertragssteigerung2 Attraktive Transaktionsstruktur3 Richtiger Moment im CEE Immobilienzyklus4 Exzellente Reputation der Europolis5 Eckdaten der Transaktion Portfolio Wert: 1,504 Mio Kaufpreis Eigenkapital: 272 Mio Closing:Jänner 2011 Mieteinnahmen:~ 100 Mio. 73% in Kern-CEE Europolis Portfolio

13 13 City Gate Qualitativ äußerst hochwertige Immobilien (Auswahl) Zagrebtower City Gate Zagrebtower Lipowy Office Park River Place Budapest Aerozone

14 14 Talsohle bei den Bewertungen ist überschritten Veränderung der durchschnittlichen Kapitalwerte in Osteuropa in % Quelle: CBRE Q2 2010

15 15 Finanzzahlen

16 16 Robuste Bilanz 37% EK-Quote NAV: 17,92 / Aktie => Discount von 40% ! Gesunde Eigenkapitalquote Bestands-Immobilien 2,4 Mrd Immobilien in Entwicklung 1,1 Mrd Cash 0,4 Mrd Sonstiges 0,4 Mrd Finanz- verbindlichkeiten 2,1 Mrd Sonstiges 0,6 Mrd Eigenkapital 1,6 Mrd Bilanzsumme: 4,3 Mrd Bilanz per in mill Chg. % Property assets let2.513,42.520,7(0%) Property assets under development977,21.079,8(10%) Property own used20,419,45% Other l.t. assets181,6210,9(14%) Property intended for trading146,6168,4(13%) Cash288,6321,4(10%) Other s.t. assets132,374,278% Total Assets4.260,04.394,8(3%) Share Capital / Reserves / Ret. Earnings1.561,81.623,0(4%) Minority interests198,8231,7(14%) Shareholders equity1.760,61.854,7(5%) Equity in % of b/s total41,3%42,2% l.t. financial liabilities (incl. bonds)1.697,41.834,9(7%) Other l.t. liabilities356,6329,18% s.t. financial liabilities158,388,978% Other s.t. liabilities287,0287,30% Liabilities + shareholders equity4.260,04.394,8(3%) Erwartete Auswirkungen durch Europolis: Anstieg der Bilanzssumme auf rd. 5,9 Mrd Reduktion der EK Quote auf rd. 31 % Flankierende Maßnahmen: Streckung des Europolis Fristigkeitenprofils (Stundung von 50% des Kaufpreises, Verlängerung der ÖVAG-Immobilienkredite) Laufende Immobilien Verkäufe

17 17 LandCA ImmoEuropolisGesamtin % Ungarn Polen Tschechien Slowakei CEE Rumänien Serbien Slowenien Bulgarien SEE Ukraine RU Gesamt H1 2010: Rückkehr in Gewinnzone CEE SEE CEE Mieterlöse 82,7 Mio-8 %Rückgang in Folge der 2009 erfolgten Verkäufe Verkaufsergebnis (1) 15,8 Mio+48 %Insbesondere aus Verkauf deutscher Immobilien Bewertungsergebnis 4,3 MioErgebnis Resultat der Trendwende auf den Märkten EBIT 73,5 MioGegenüber -21,1 Mio im Vorjahr Finanzergebnis -63,6 Mio+4% Höheres Finanzierungsvolumen, aber keine Belastungen aus Beteiligungsabschreibungen Konzernergebnis nach Minderheiten 4,1 MioGegenüber -56,2 Mio im Vorjahr (1) Kombiniertes Ergebnis aus Trading und Verkauf langfristiger Immobilien

18 Nachhaltig positives Ergebnis und Dividenden- fähigkeit 18 Ausblick 1 Positive Effekte aus Projektfertigstellungen und Verkäufen von Landreserven 4 Stärkung der Bilanzstruktur 2 Signifikanter Ergebnisbeitrag aus Europolis 3 Stabilisierung der Bewertungs- ergebnisse

19 19 Ansprechpartner für weitere Fragen: Florian Nowotny Head of Capital Markets Tel.: (+431) Claudia Hainz Investor Relations Tel.: (+431) DISCLAIMER This presentation handout serves marketing purposes in Austria and constitutes neither an offer to sell, nor a solicitation to buy any securities, nor investment advice nor financial analysis. Any public offer of securities of CA Immobilien Anlagen AG may be made solely by means and on the basis of a prospectus prepared and published in accordance with the provisions of the Austrian Capital Markets Act and approved by the Austrian Financial Market Authority. The Issuer expects approval of a prospectus by the Austrian Financial Market Authority. Any subscription offers before the subscription period will be rejected. If a public offer is undertaken in Austria, a prospectus will be published copies of which will be available free of charge at the business address of the Issuer, Mechelgasse 1, 1030 Wien, during regular business hours and on the website the Issuer Any public offer will be undertaken solely by means and on the basis of a prospectus prepared and published in accordance with the provisions of the Austrian Capital Markets Act and approved by the Austrian Financial Market Authority.www.caimmmoag. This presentation handout contains forward-looking statements and information. Such statements are based on the Issuer's current expectations and certain presumptions and are therefore subject to certain risks and uncertainties. A variety of factors, many of which are beyond the Issuer's control, affect its operations, performance, business strategy and results and could cause the actual results, performance or achievements of the Issuer to be materially different. Should one or more of these risks or uncertainties materialise or should underlying assumptions prove incorrect, actual results may vary materially, either positively or negatively, from those described in the relevant forward-looking statement as expected, anticipated, intended planned, believed, projected or estimated. The Issuer does not intend or assume any obligation to update or revise these forward-looking statements in light of developments which differ from those anticipated. This presentation handout is not for distribution in or into the United States of America and must not be distributed to U.S. persons (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act")) or publications with a general circulation in the United States. This presentation handout does not constitute an offer or invitation to purchase any securities in the United States. The securities of the Issuer have not been registered under the Securities Act and may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons absent from registration under or an applicable exemption from the registration requirements of the United States securities laws. There will be no public offer of securities of the Issuer in the United States. This presentation handout is directed only at persons (i) who are outside the United Kingdom or (ii) who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (iii) who fall within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents. Any investment or investment activity to which this presentation handout relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. This handout is not intended for publication in the United States of America, Canada, Australia or Japan.


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