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Unternehmenspräsentation. Eckdaten Stabilitas GmbH Spezialisiert auf Beratung von Edelmetallinvestments Januar 2005: Gründung als ERA Resources Sukzessiver.

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1 Unternehmenspräsentation

2 Eckdaten Stabilitas GmbH Spezialisiert auf Beratung von Edelmetallinvestments Januar 2005: Gründung als ERA Resources Sukzessiver Aufbau der Stabilitas-Fondsfamilie Januar 2011: Umfirmierung im Zuge Managementwechsel Inhabergeführt von Martin Siegel Beraterteam: Ludger Kohmäscher, Björn Paffrath

3 Investmentansatz Fokus: mittelgroße Produzenten mit soliden Dividendenzahlungen Stock Picking: fundamental unterbewertete Minenaktien mit sehr gutem Rendite- /Risikoprofil Fundamentalanalyse: quantitativ (z.B. NPV, Dividenden) und qualitativ (z.B. Managementfähigkeit, Explorationspotenzial) Regionen-Fokus: politisch stabile Regionen (z.B. Nordamerika, Pazifik/Australien) Diversifikation: nach Ländern, Währungsräumen, Sektoren, Marktkapitalisierung (Small, Medium, Large Cap)

4 Investmentansatz Minenentwicklungsphasen

5 Market Views Die Finanzkrise wird wieder aufbrechen Gründe: Umschichtung von maroden Bankbilanzen in marode Bilanzen der Staatshaushalte Eine durch zu viele Kredite entstandene Krise kann nicht durch die Aufnahme neuer Kredite überwunden werden Blase an den Anleihemärkten wird bei fortsetzender wirtschaftlicher Erholung platzen, aufgrund steigender Zinsen Folge: inflationäre Wirtschaftsentwicklung (Katastrophenhausse) (Hintergrundinformationen auf unter Analysen und Vorträge)

6 Market Views Aktuelle Prognosen für kommende Katastrophenhausse: (Basis Österreichische Schule der Nationalökonomie) Gewinnerseite: Gold + Silber Rohstoffe, Basismetalle, Öl Aktien Immobilien Verliererseite: Besitzer von Anleihen und Lebensversicherungen Sparer Rentner

7 Market Views Wichtige Änderungen am Goldmarkt Angebot Goldproduzenten bleibt stabil Angebot aus Zentralbankverkäufen nimmt ab Zentralbanken treten neuerdings als Käufer auf Unkalkulierbare Nachfrage der Investoren nimmt zu Stabile Nachfrage der Schmuckindustrie nimmt ab Steigende Preise bei zunehmender Volatilität der Preisentwicklung Preisentwicklung zunehmend von Investoren abhängig

8 Market Views Goldpreisziel: $/oz (aktuelle Kaufkraft) Basis: Angebot aus Minenproduktion und Recyclinggold Minenproduktion wird teurer und aufwendiger (Abschreibungen, Erzgehalte sinken, Explorationsausgaben steigen, Umweltschutz) Nachfrage der Schmuckproduktion, Industrie, Zahngold Zentralbanken, Investoren bleiben unberücksichtigt Gleichgewichtspreis wird deutlich übertroffen werden Anleger mit einem Anteil von 3,4 % (inkl. Schmuck, Goldminenaktien) unterinvestiert (Stand Mai 2012) Jede Hausse endet in einer Übertreibung und Gold ist ein sehr emotionales Investment!

9 Market Views Historische Goldpreisentwicklung vs. aktuelle Hausse

10 Market Views Hervorragende Einstiegsoption bei Minenaktien

11 Portfolio-Strategie STABILITAS – PACIFIC GOLD+METALS Regionen-Spezialisierung Sektoren: Gold 83 %, Basismetalle 14 %, Silber 3 % Region: Australien 90 %, Kanada 5 %, Deutschland 3 %, Südafrika 2 % Marktkapitalisierung: Best of Class; Schwerpunkt: Mittelgroße Produzenten Strategie: Investment in australische Goldproduzenten, die bei der Analyse der großen nordamerikanischen Brokerhäuser vernachlässigt werden Ausblick: Attraktives Umfeld für Minengesellschaften in Australien dank fundamentaler Unterbewertung und vorteilhafter geostrategischer Positionierung

12 Portfolio-Strategie STABILITAS – SILBER+WEISSMETALLE Sektoren-Spezialisierung Sektor: Silber 99 %, Cash 1 % Regionen: Kanada 84 %, USA 6 %, Großbritannien 9 %, Cash 1 % Marktkapitalisierung: Abdeckung des kompletten Silbermarktes; Investments in allen wesentlichen Silberproduzenten und größeren Explorationswerten Ausblick: Deutliche Outperformance von Goldminenaktienfonds bei anhaltend positivem Umfeld für Edelmetall-Investments, Outperformance des Silbersektors durch Veränderungen der Gewichtung der Einzelwerte

13 Portfolio-Strategie STABILITAS – GOLD+RESOURCEN Basisinvestment Sektoren: Edelmetalle: 86 %, Basismetalle: 9 %, Sonstige/Cash: 5 % Regionen: Kanada 46 %, Australien 43 %, Sonstige 8 %, Cash 3 % Marktkapitalisierung: Best of Class; Schwerpunkt: Mittelgroße Produzenten Strategie: Ausrichtung auf hochqualitative und liquide Gold- und Basismetallproduzenten, Zielfonds für Dachfonds

14 Portfolio-Strategie STABILITAS – SPECIAL SITUATIONS Spezialisierung nach Marktkapitalisierung Sektoren: Basismetalle 67 %, Gold 10 %, Energie 8 %, Silber 5 %, Sonstige/Cash 12 % Regionen: Australien 87 %, Kanada 5 %, Cash 8 % Marktkapitalisierung: Fokus auf kleine Explorationswerte Strategie: Nutzung von Sondersituationen im Explorationsbereich Ausblick: Anknüpfung an deutliche Outperformance in 2009 und 2010 bei anhaltender Rohstoff-Hausse

15 Zur Person Martin Siegel : Autor von 6 Büchern: Die Analyse des Goldmarktes und der Goldminenaktien : Berater des PEH-Q-Goldmines Fonds (Bester Goldminenfonds 2001 und 2007) 2006: Gründung der Goldhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) 2007: Berater des Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (Bester Goldminenfonds 2009, zweitbester Goldminenfonds 2010) 2011: Übernahme der ERA Resources (jetzt Stabilitas GmbH)

16 Kontakt Stabilitas GmbH Wittenbrede Bad Salzuflen Tel.: Fax: Home:


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