News & Report – Vertriebssteuerung auf einen Blick

Präsentation zum Thema: "News & Report – Vertriebssteuerung auf einen Blick"—  Präsentation transkript:

1 News & Report – Vertriebssteuerung auf einen Blick
Auf einen Blick die aktuellsten Zahlen erfahren Wichtige Kontrollfunktionen für Ihre tägliche Arbeit Vernetztes Reporting verschiedener Bereiche Vertriebskontrolle über alle betreuten Vermögenswerte Vorstellung einer Multibankenplattform

2 Die Vermögensaufstellung konsolidiert und übersichtlich
Ein weiteres Highlight der erweiterten Plattform: Neben allen Wertpapieren finden Sie auch sämtliche anderen Geldanlagen übersichtlich präsentiert: Bargeld Terminkalender Immobilien Rückkaufswerte von Versicherungen Bausparguthaben uvm. Vorstellung einer Multibankenplattform

3 Die Vermögensaufstellung konsolidiert und übersichtlich
Ein weiteres Highlight der Bankplattform: Neben sämtlichen Wertpapieren finden Sie auch sämtliche anderen Geldanlagen übersichtlich präsentiert vor. Vorstellung einer Multibankenplattform

4 Kundenverwaltung Erstellen professioneller Berichte
Sie bestimmen eigenverantwortlich durch Auswahl der Parameter den umfang der Berichte, wie z.B. den der einseitigen Vermögensaufstellung Vorstellung einer Multibankenplattform

5 Kundenverwaltung Erstellen professioneller Berichte
Auszug aus dem umfangreichen Berichtswesen, dessen Umfang Sie kundenindividuell festgelegen. Vorstellung einer Multibankenplattform

6 Bericht zur Vermögensübersicht
Januar 2008 bis 31. März 2008 Firma Muster GmbH 76 Beispielstrasse 60 70058 Musterort37 Ihr Berater: Joachim Berater3 Firma Muster GmbH 76 Depot-Nr.: Vorstellung einer Multibankenplattform

7 Vermögensübersicht Wertpapiernalyse – größte Position
Diese Darstellung zeigt die gesamten Einzelpositionen des Wertpapierdepots ohne Berücksichtigung der Liquidität. Rundungen können dazu führen, dass die Summe nicht 100% ergibt. Alle Geldwerte sind in Euro angegeben. Firma Muster GmbH 76 Depot-Nr.: Vorstellung einer Multibankenplattform

8 Vermögensübersicht Analyse nach Assetklassen
Die Grafik zeigt die Verteilung des Wertpapierdepots auf die einzelnen Assetklassen. Rundungen können dazu führen, dass die Summe nicht 100% ergibt. Alle Geldwerte sind in Euro angegeben. Firma Muster GmbH 76 Depot-Nr.: Vorstellung einer Multibankenplattform

9 Vermögensübersicht Analyse nach Regionen
Das Kuchendiagramm zeigt die Verteilung der einzelnen Fonds des Wertpapierdepots auf die verschiedenen Anlageregionen. Rundungen können dazu führen, dass die Summe nicht 100% ergibt. Alle Geldwerte sind in Euro angegeben. Firma Muster GmbH 76 Depot-Nr.: Vorstellung einer Multibankenplattform

10 Vermögensübersicht Analyse nach Branchen - Sektoren
Diese Darstellung zeigt die Verteilung der einzelnen Fonds des Wertpapierdepots auf die unterschiedlichen Branchen bzw. Sektoren. Rundungen können dazu führen, dass die Summe nicht 100% ergibt. Alle Geldwerte sind in Euro angegeben. Firma Muster GmbH 76 Depot-Nr.: Vorstellung einer Multibankenplattform

11 Vermögensübersicht Wertpapierstände zu einem Stichtag
¹ HINWEIS: Es wird jeweils der letzte verfügbare Kurs herangezogen. Alle prozentualen Angaben zur Performance in den Abschnitten "Wertpapierbestände" und "Performancebericht Wertpapierbestände" beruhen auf der kapitalgewichteten Performancemessungsmethode. Der Ausweis der Einzelpositionen im Abschnitt "Wertpapierbestände" erfolgt nach der Nettomethode, d.h. alle angefallenen Kosten finden insofern Berücksichtigung. Die unter "Erfolg" ausgewiesen Werte des Abschnitts "Wertpapierbestände" beziehen sich auf den jeweils gewählten Berichtszeitraum. Firma Muster GmbH 76 Depot-Nr.: Vorstellung einer Multibankenplattform

12 Vermögensübersicht Wertpapierstände im Detail
Firma Muster GmbH 76 Depot-Nr.: Vorstellung einer Multibankenplattform

13 Vermögensübersicht Wertpapierstände im Detail
Firma Muster GmbH 76 Depot-Nr.: Vorstellung einer Multibankenplattform

14 Vermögensübersicht Wertpapierübersicht im Berichtszeitraum
Firma Muster GmbH 76 Depot-Nr.: Vorstellung einer Multibankenplattform

15 Vermögensübersicht Übersicht sonstige Anlagen
Diese Grafik zeigt die Verteilung der sonstigen Geldanlagen auf die einzelnen Assetklassen unter Berücksichtigung des eingesetzten Kapitals. Rundungen können dazu führen, dass die Summe nicht 100% ergibt. Alle Geldwerte sind in Euro angegeben. Positionen in Fremdwährung finden keine Berücksichtigung. Firma Muster GmbH 76 Depot-Nr.: Vorstellung einer Multibankenplattform