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News & Report – Vertriebssteuerung auf einen Blick 13.07.2010Vorstellung einer Multibankenplattform1 Auf einen Blick die aktuellsten Zahlen erfahren Wichtige.

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Präsentation zum Thema: "News & Report – Vertriebssteuerung auf einen Blick 13.07.2010Vorstellung einer Multibankenplattform1 Auf einen Blick die aktuellsten Zahlen erfahren Wichtige."—  Präsentation transkript:

1 News & Report – Vertriebssteuerung auf einen Blick Vorstellung einer Multibankenplattform1 Auf einen Blick die aktuellsten Zahlen erfahren Wichtige Kontrollfunktionen für Ihre tägliche Arbeit Vertriebskontrolle über alle betreuten Vermögenswerte Vernetztes Reporting verschiedener Bereiche

2 Die Vermögensaufstellung konsolidiert und übersichtlich Vorstellung einer Multibankenplattform2 Ein weiteres Highlight der erweiterten Plattform: Neben allen Wertpapieren finden Sie auch sämtliche anderen Geldanlagen übersichtlich präsentiert: 1.Bargeld 2.Terminkalender 3.Immobilien 4.Rückkaufswerte von Versicherungen 5.Bausparguthaben 6.uvm. Ein weiteres Highlight der erweiterten Plattform: Neben allen Wertpapieren finden Sie auch sämtliche anderen Geldanlagen übersichtlich präsentiert: 1.Bargeld 2.Terminkalender 3.Immobilien 4.Rückkaufswerte von Versicherungen 5.Bausparguthaben 6.uvm.

3 Die Vermögensaufstellung konsolidiert und übersichtlich Vorstellung einer Multibankenplattform3 Ein weiteres Highlight der Bankplattform: Neben sämtlichen Wertpapieren finden Sie auch sämtliche anderen Geldanlagen übersichtlich präsentiert vor. Ein weiteres Highlight der Bankplattform: Neben sämtlichen Wertpapieren finden Sie auch sämtliche anderen Geldanlagen übersichtlich präsentiert vor.

4 Kundenverwaltung Erstellen professioneller Berichte Vorstellung einer Multibankenplattform4 Sie bestimmen eigenverantwortlich durch Auswahl der Parameter den umfang der Berichte, wie z.B. den der einseitigen Vermögensaufstellung Sie bestimmen eigenverantwortlich durch Auswahl der Parameter den umfang der Berichte, wie z.B. den der einseitigen Vermögensaufstellung

5 Kundenverwaltung Erstellen professioneller Berichte Vorstellung einer Multibankenplattform5 Auszug aus dem umfangreichen Berichtswesen, dessen Umfang Sie kundenindividuell festgelegen.

6 Bericht zur Vermögensübersicht Vorstellung einer Multibankenplattform6 Bericht 1.Januar 2008 bis 31. März 2008 Firma Muster GmbH 76 Beispielstrasse Musterort37 Ihr Berater: Joachim Berater3 Firma Muster GmbH 76 Depot-Nr.:

7 Vermögensübersicht Wertpapiernalyse – größte Position Vorstellung einer Multibankenplattform7 Diese Darstellung zeigt die gesamten Einzelpositionen des Wertpapierdepots ohne Berücksichtigung der Liquidität. Rundungen können dazu führen, dass die Summe nicht 100% ergibt. Alle Geldwerte sind in Euro angegeben. Firma Muster GmbH 76 Depot-Nr.:

8 Vermögensübersicht Analyse nach Assetklassen Vorstellung einer Multibankenplattform8 Die Grafik zeigt die Verteilung des Wertpapierdepots auf die einzelnen Assetklassen. Rundungen können dazu führen, dass die Summe nicht 100% ergibt. Alle Geldwerte sind in Euro angegeben. Firma Muster GmbH 76 Depot-Nr.:

9 Vermögensübersicht Analyse nach Regionen Vorstellung einer Multibankenplattform9 Firma Muster GmbH 76 Depot-Nr.: Das Kuchendiagramm zeigt die Verteilung der einzelnen Fonds des Wertpapierdepots auf die verschiedenen Anlageregionen. Rundungen können dazu führen, dass die Summe nicht 100% ergibt. Alle Geldwerte sind in Euro angegeben.

10 Vermögensübersicht Analyse nach Branchen - Sektoren Vorstellung einer Multibankenplattform10 Firma Muster GmbH 76 Depot-Nr.: Diese Darstellung zeigt die Verteilung der einzelnen Fonds des Wertpapierdepots auf die unterschiedlichen Branchen bzw. Sektoren. Rundungen können dazu führen, dass die Summe nicht 100% ergibt. Alle Geldwerte sind in Euro angegeben.

11 Vermögensübersicht Wertpapierstände zu einem Stichtag Vorstellung einer Multibankenplattform11 Firma Muster GmbH 76 Depot-Nr.: ¹ HINWEIS: Es wird jeweils der letzte verfügbare Kurs herangezogen. Alle prozentualen Angaben zur Performance in den Abschnitten "Wertpapierbestände" und "Performancebericht Wertpapierbestände" beruhen auf der kapitalgewichteten Performancemessungsmethode. Der Ausweis der Einzelpositionen im Abschnitt "Wertpapierbestände" erfolgt nach der Nettomethode, d.h. alle angefallenen Kosten finden insofern Berücksichtigung. Die unter "Erfolg" ausgewiesen Werte des Abschnitts "Wertpapierbestände" beziehen sich auf den jeweils gewählten Berichtszeitraum.

12 Vermögensübersicht Wertpapierstände im Detail Vorstellung einer Multibankenplattform12 Firma Muster GmbH 76 Depot-Nr.:

13 Vermögensübersicht Wertpapierstände im Detail Vorstellung einer Multibankenplattform13 Firma Muster GmbH 76 Depot-Nr.:

14 Vermögensübersicht Wertpapierübersicht im Berichtszeitraum Vorstellung einer Multibankenplattform14 Firma Muster GmbH 76 Depot-Nr.:

15 Vermögensübersicht Übersicht sonstige Anlagen Vorstellung einer Multibankenplattform15 Diese Grafik zeigt die Verteilung der sonstigen Geldanlagen auf die einzelnen Assetklassen unter Berücksichtigung des eingesetzten Kapitals. Rundungen können dazu führen, dass die Summe nicht 100% ergibt. Alle Geldwerte sind in Euro angegeben. Positionen in Fremdwährung finden keine Berücksichtigung. Firma Muster GmbH 76 Depot-Nr.:


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