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Kapitalmarkt Roundtable Marktupdate & Workshop Oktober 2013.

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Präsentation zum Thema: "Kapitalmarkt Roundtable Marktupdate & Workshop Oktober 2013."—  Präsentation transkript:

1 Kapitalmarkt Roundtable Marktupdate & Workshop Oktober 2013

2 Emissionsvolumina Corporates YTD 2 Entwicklung Unternehmens- anleihen seit 2004 Unternehmen nutzen die Vorteile des Kapitalmarktes Die Volumina der letzten 5 Jahren unterstreichen die wachsende Bedeutung des Anleihemarktes Die Anleiheemissionen von Emittenten ohne Rating entwickeln sich in etwa parallel zum gesamten Emissionsvolumen

3 Österreichische Retailemissionen Erste Group war an allen Retailemis- sionen 2013 beteiligt Gute Marktfenster begünstigen Emissionen NOVOMATIC AG EUR jährige Fixzinsanleihe Januar 2013 Joint Bookrunner STRABAG SE EUR jährige Fixzinsanleihe Mai 2013 Joint Bookrunner Constantia Flexibles Group EUR Hybridanleihe Mai 2013 Joint Bookrunner FACC EUR jährige Fixzinsanleihe Juni 2013 Joint Bookrunner EGGER Holzwerkstoffe EUR Hybrid Bond Oktober 2013 Joint Bookrunner Wienerberger AG EUR jährige Fixzinsanleihe April 2013 Senior Co-Lead Manager

4 Immobilienanleihen Sozialbau AG EUR j grundbücherlich bes. Unternehmensanleihe Oktober 2013 Sole Bookrunner PEMA EUR j grundbücherlich bes. Immobilienanleihe Juli 2013 Sole Bookrunner JP Immobilien EUR j grundbücherlich bes. Immobilienanleihe Dezember 2012 Sole Bookrunner 4 Neues Finanzinstrument als Alternative zu Bankkrediten Erste Group als Sole Bookrunner bei Immobilienanleihen Erstrangig hypothekarisch besichert Strukturiert je nach Emittenten- und Investoren- interessen

5 ist national wie international das stärkste Hybridjahr Überblick Hybridmarkt Unternehmen nutzen Vorteile des Hybridmarkts wie noch nie zuvor Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. EUR Hybrid Cash Tender November 2012 Sole Dealer Manager Constantia Flexibles Group EUR Hybridanleihe Mai 2013 Joint Bookrunner voestalpine EUR Hybridanleihe März 2013 Sole Lead Manager Erste Group als Bookrunner EGGER Holzwerkstoffe EUR Hybridanleihe Oktober 2013 Joint Bookrunner Überblick Hybridanleihen 2012/13

6 Neues Segment der Wiener Börse: Corporates Prime 6 Unternehmensanleihen haben ihren großen Auftritt im Rampenlicht Corporate Sektor Corporates Prime Corporates Standard Dritter Markt Geregelter Freiverkehr Amtlicher Handel

7 Neues Segment der Wiener Börse: Corporates Prime 7 Zugangsvoraus- setzungen Unternehmensanleihen haben ihren großen Auftritt im Rampenlicht Prospekt Stückelung maximal EUR Externes Rating nicht erforderlich Emissionsvolumen ab EUR 5 Mio. Aufnahme bestehender Anleihen möglich Gleichrangig, besichert oder nachrangig Mindestbestandsdauer Emittent: 1 Jahr oder länger Ziel: Unterstützung der Emittenten am Primärmarkt sowie erhöhte Transparenz und Publizität für Investoren Voraussetzung für den Zugang zum neuen Sektor


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