Kapitalmarkt Roundtable

Präsentation zum Thema: "Kapitalmarkt Roundtable"—  Präsentation transkript:

1 Kapitalmarkt Roundtable
Marktupdate & Workshop Oktober 2013

2 Emissionsvolumina Corporates 2004-2013 YTD
Unternehmen nutzen die Vorteile des Kapitalmarktes Entwicklung Unternehmens- anleihen seit 2004 Die Volumina der letzten 5 Jahren unterstreichen die wachsende Bedeutung des Anleihemarktes Die Anleiheemissionen von Emittenten ohne Rating entwickeln sich in etwa parallel zum gesamten Emissionsvolumen

3 Österreichische Retailemissionen 2013
Gute Marktfenster begünstigen Emissionen Erste Group war an allen Retailemis- sionen 2013 beteiligt EGGER Holzwerkstoffe EUR Hybrid Bond Oktober 2013 Joint Bookrunner FACC EUR 7-jährige Fixzinsanleihe Juni 2013 Joint Bookrunner Constantia Flexibles Group EUR Hybridanleihe Mai 2013 Joint Bookrunner STRABAG SE EUR 7-jährige Fixzinsanleihe Mai 2013 Joint Bookrunner Wienerberger AG EUR 7-jährige Fixzinsanleihe April 2013 Senior Co-Lead Manager NOVOMATIC AG EUR 6-jährige Fixzinsanleihe Januar 2013 Joint Bookrunner

4 Erste Group als Sole Bookrunner bei Immobilienanleihen
Neues Finanzinstrument als Alternative zu Bankkrediten Erste Group als Sole Bookrunner bei Immobilienanleihen Erstrangig hypothekarisch besichert Strukturiert je nach Emittenten- und Investoren- interessen Sozialbau AG EUR 12j grundbücherlich bes. Unternehmensanleihe Oktober 2013 Sole Bookrunner PEMA EUR 10j grundbücherlich bes. Immobilienanleihe Juli 2013 Sole Bookrunner JP Immobilien EUR j grundbücherlich bes. Immobilienanleihe Dezember 2012 Sole Bookrunner

5 Überblick Hybridanleihen 2012/13
Überblick Hybridmarkt Unternehmen nutzen Vorteile des Hybridmarkts wie noch nie zuvor 2013 ist national wie international das stärkste Hybridjahr Überblick Hybridanleihen 2012/13 Erste Group als Bookrunner EGGER Holzwerkstoffe EUR Hybridanleihe Oktober 2013 Joint Bookrunner Constantia Flexibles Group EUR Hybridanleihe Mai 2013 Joint Bookrunner voestalpine EUR Hybridanleihe März 2013 Sole Lead Manager Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. EUR Hybrid Cash Tender November 2012 Sole Dealer Manager

6 Neues Segment der Wiener Börse: Corporates Prime
Unternehmensanleihen haben ihren „großen Auftritt” im Rampenlicht Corporate Sektor Corporates Prime Corporates Standard Dritter Markt Geregelter Freiverkehr Amtlicher Handel

7 Neues Segment der Wiener Börse: Corporates Prime
Unternehmensanleihen haben ihren „großen Auftritt” im Rampenlicht Zugangsvoraus-setzungen Voraussetzung für den Zugang zum neuen Sektor Prospekt Stückelung maximal EUR Externes Rating nicht erforderlich Emissionsvolumen ab EUR 5 Mio. Aufnahme bestehender Anleihen möglich Gleichrangig, besichert oder nachrangig Mindestbestandsdauer Emittent: 1 Jahr oder länger  Ziel: Unterstützung der Emittenten am Primärmarkt sowie erhöhte Transparenz und Publizität für Investoren