AGOF facts & figures: Branchenpotenziale im Internet Q3 2016: Versicherungen Basis: digital facts

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1 AGOF facts & figures: Branchenpotenziale im Internet Q3 2016: Versicherungen Basis: digital facts 2016-06

2 Slide 2 Management Summary Versicherungen

3 Summary – Quantitative Potenziale Versicherungsbranche AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle, Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle / Angaben in Prozent Slide 3 Produkt- interesse Produktinfos im Internet gesucht Produkt im Internet gekauft Kaufplanung Digitale Potenziale15,36 Mio. UU 29,1 Prozent 13,99 Mio. UU 26,5 Prozent 4,44 Mio. UU 8,4 Prozent 9,70 Mio. UU 18,4 Prozent Online Potenziale14,86 Mio. UU 29,0 Prozent 13,77 Mio. UU 26,8 Prozent 4,34 Mio. UU 8,5 Prozent 9,50 Mio. UU 18,5 Prozent Mobile Potenziale11,82 Mio. UU 30,8 Prozent 11,49 Mio. UU 30,0 Prozent 3,62 Mio. UU 9,4 Prozent 8,19 Mio. UU 21,4 Prozent Digitale Potenziale der Versicherungsbranche im Überblick

4 Summary – Überschneidungsfreie Vorortung quantitative Potenziale Versicherungen AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate) / Angaben in Prozent Slide 4 Digitale Potenziale – Verortung der Nutzer

5 Summary – Externe Überschneidungen Digitale Potenziale Versicherungen AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle, Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle / Angaben in Prozent Slide 5 Überschneidung der Nutzer mobiler Angebote, die auch stationäre Angebote nutzen Überschneidung der Nutzer stationärer Angebote, die auch mobile Angebote nutzen Lesebeispiel: 96,3% der Nutzer mobiler Angebote nutzen auch stationäre Angebote, bei Usern mit Interesse an Versicherungen sind es 95,8%. Lesebeispiel: 72,0% der Nutzer stationärer Angebote nutzen auch mobile Angebote, bei den Usern mit Interesse an Versicherungen sind es 76,2%.

6 Summary Mediamix Versicherungen im ersten Halbjahr 2016 Slide 6 22.042 TEUR 2.842 TEUR 76.512 TEUR GESAMT 101.396 TEUR AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand September 2016) / Spendings der Unternehmensgruppe Versicherungen / Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften, Radio) sowie Internet und Mobile / Angaben für das erste Halbjahr 2016

7 Slide 7 Quantitative Potenziale Versicherungen

8 Produktinteresse Versicherungen Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote Slide 8 Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 52,72 Mio. Digitales Potenzial insgesamtDigitales Potenzial pro Produkt Davon Interesse Versicherungen: 29,1% = 15,36 Mio. AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert?“ 11,49 8,96 8,00 Mio. UU

9 Produktinteresse Versicherungen Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Slide 9 Davon Interesse an Versicherungen: 30,8% = 11,82 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 38,36 Mio. Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Davon Interesse an Versicherungen: 30,6% = 11,32 Mio. Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 51,31 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 36,95 Mio. Stationäre Potenziale Davon Interesse an Versicherungen: 29,0% = 14,86 Mio. AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=74.145 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle „An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert?“

10 Produktinteresse Versicherungen Slide 10 Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle / Angaben in Prozent „An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert?“ 76,2% der Nutzer stationärer Angebote mit Interesse an Versicherungen nutzen auch mobile Angebote. Mobile Potenziale Versicherungen Produktinteresse: 11,82 Mio. 95,8% der Nutzer mobiler Angebote mit Interesse an Versicherungen nutzen auch stationäre Angebote. Stationäre Potenziale Versicherungen Produktinteresse: 14,86 Mio. Überschneidung: 76,2 % Überschneidung: 95,8 % 11,32 Mio. Unique User

11 Online-Infosuche Versicherungen Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote Slide 11 Digitales Potenzial insgesamtDigitales Potenzial pro Produkt Davon Online-Infosuche zu Versicherungen: 26,5% = 13,99 Mio. AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht? Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 52,72 Mio. 10,33 7,37 5,64 Mio. UU

12 Online-Infosuche Versicherungen Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Slide 12 Davon Online-Info zu Versicherungen: 30,0% = 11,49 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 38,36 Mio. Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Davon Online-Info zu Versicherungen: 30,5% = 11,27 Mio. Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 51,31 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 36,95 Mio. Stationäre Potenziale Davon Online-Info zu Versicherungen: 26,8% = 13,77 Mio. AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=74.145 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?

13 Online-Infosuche Versicherungen Slide 13 Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle / Angaben in Prozent „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht? 81,9% der Nutzer stationärer Angebote, die im Internet Infos zu Versicherungen suchen, nutzen auch mobile Angebote. Mobile Potenziale Versicherungen Online-Info: 11,49 Mio. 98,1% der Nutzer mobiler Angebote, die im Internet Infos zu Versicherungen suchen, nutzen auch stationäre Angebote. Stationäre Potenziale Versicherungen Online-Info: 13,77 Mio. Überschneidung: 81,9 % Überschneidung: 98,1 % 11,27 Mio. Unique User

14 Online-Kauf Versicherungen Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote Slide 14 Digitales Potenzial insgesamtDigitales Potenzial pro Produkt Davon Online-Kauf von Versicherungen: 8,4% = 4,44 Mio. AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 52,72 Mio. 3,59 1,31 0,94 Mio. UU

15 Online-Kauf Versicherungen Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Slide 15 Davon Online-Kauf von Versicherungen: 9,4% = 3,62 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 38,36 Mio. Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Davon Online-Kauf von Versicherungen: 9,5% = 3,52 Mio. Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 51,31 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 36,95 Mio. Stationäre Potenziale Davon Online-Kauf von Versicherungen: 8,5% = 4,34 Mio. AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=74.145 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft?

16 Online-Kauf Versicherungen Slide 16 Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle / Angaben in Prozent „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? 81,1% der Nutzer stationärer Angebote, die Versicherungen online kaufen, nutzen auch mobile Angebote. Mobile Potenziale Versicherungen Online-Kauf: 3,62 Mio. 97,1% der Nutzer mobiler Angebote, die Versicherungen online kaufen, nutzen auch stationäre Angebote. Stationäre Potenziale Versicherungen Online-Kauf: 4,34 Mio. Überschneidung: 81,1 % Überschneidung: 97,1 % 3,52 Mio. Unique User

17 Online-Info UND -Kauf Versicherungen Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote Slide 17 Digitales Potenzial insgesamtDigitales Potenzial pro Produkt Davon Online-Info UND –Kauf von Versicherungen: 8,1% = 4,28 Mio. AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ UND „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 52,72 Mio. 3,51 1,21 0,86 Mio. UU

18 Online-Info UND -Kauf Versicherungen Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Slide 18 Davon Online-Info UND -Kauf Versicherungen: 9,1% = 3,50 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 38,36 Mio. Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Davon Online-Info UND –Kauf Versicherungen: 9,2% = 3,41 Mio. Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 51,31 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 36,95 Mio. Stationäre Potenziale Davon Online-Info UND -Kauf Versicherungen: 8,2% = 4,19 Mio. AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=74.145 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ UND „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft?

19 Online-Info UND -Kauf Versicherungen Slide 19 Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle / Angaben in Prozent „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ UND „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? 81,4% der Nutzer stationärer Angebote, die Versicherungen im Netz suchen und kaufen, nutzen auch mobile Angebote. Mobile Potenziale Versicherungen Online-Info UND -Kauf: 3,50 Mio. 97,5% der Nutzer mobiler Angebote, die Versicherungen im Netz suchen und kaufen, nutzen auch stationäre Angebote. Stationäre Potenziale Versicherungen Online-Info UND -Kauf: 4,19 Mio. Überschneidung: 81,4 % Überschneidung: 97,5 % 3,41 Mio. Unique User

20 Kaufplanung Versicherungen Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote Slide 20 Digitales Potenzial insgesamtDigitales Potenzial pro Produkt Davon bestimmt/vielleicht Kauf von Versicherungen geplant: 18,4% = 9,70 Mio. AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „Welches der folgenden Produkte planen Sie bestimmt/vielleicht in den nächsten 12 Monaten zu kaufen?“ Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 52,72 Mio. 7,94 4,36 3,63 Mio. UU

21 Kaufplanung Versicherungen Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Slide 21 Davon bestimmt/vielleicht Kauf von Versicherungen geplant: 21,4% = 8,19 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 38,36 Mio. Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Davon bestimmt/vielleicht kauf von Versicherungen geplant: 21,6% = 7,99 Mio. Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 51,31 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 36,95 Mio. Stationäre Potenziale Davon bestimmt/vielleicht Kauf von Versicherungen geplant: 18,5% = 9,50 Mio. AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=74.145 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle „Welches der folgenden Produkte planen Sie bestimmt/vielleicht in den nächsten 12 Monaten zu kaufen?“

22 Kaufplanung Versicherungen Slide 22 Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle / Angaben in Prozent „Welches der folgenden Produkte planen Sie bestimmt/vielleicht in den nächsten 12 Monaten zu kaufen?“ 84,1% der Nutzer stationärer Angebote, die planen in den nächsten 12 Monaten Versicherungen zu kaufen, nutzen auch mobile Angebote. Mobile Potenziale Versicherungen Kaufplanung: 8,19 Mio. 97,5% der Nutzer mobiler Angebote, die planen in den nächsten 12 Monaten Versicherungen zu kaufen, nutzen auch stationäre Angebote. Stationäre Potenziale Versicherungen Kaufplanung: 9,50 Mio. Überschneidung: 84,1 % Überschneidung: 97,5 % 7,99 Mio. Unique User

23 Slide 23 Qualitative Potenziale Versicherungen Komplette Excel-Auswertungen zum Download unter: http://www.agof.de/branchenberichte-facts-figures/ http://www.agof.de/branchenberichte-facts-figures/

24 Qualitative Potenziale Versicherungen Auszug: Demographie AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate) Slide 24

25 Qualitative Potenziale Versicherungen Auszug: Psychografische Statements AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate) Slide 25

26 Slide 26 Werbespendings der Versicherungsbranche

27 Mediamix Versicherungen im ersten Halbjahr 2016 Slide 27 22.042 TEUR 2.842 TEUR 51.144 TEUR 6.270 TEUR 8.557 TEUR 2.153 TEUR 8.387 TEUR GESAMT 101.396 TEUR AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand September 2016) / Spendings der Unternehmensgruppe Versicherungen / Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften, Radio) sowie Internet und Mobile / Angaben für das erste Halbjahr 2016

28 Werbespendings Offline Versicherungen Top 20 / Above-the-Line-Gattungen AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand September 2016) / Spendings der Unternehmensgruppe Versicherungen / Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften und Radio) / Angaben für das erste Halbjahr 2016 Slide 28 In Tsd. Euro

29 Digitale Werbespendings Versicherungen Top 20 / Internet Slide 29 In Tsd. Euro AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand September 2016) / Spendings der Unternehmensgruppe Versicherungen / Werbespendings Internet / Angaben für das erste Halbjahr 2016

30 Digitale Werbespendings Versicherungen Top 20 / Mobile Slide 30 In Tsd. Euro AGOF facts & figures „Versicherungen“ Q3/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand September 2016) / Spendings der Unternehmensgruppe Versicherungen / Werbespendings Mobile / Angaben für das erste Halbjahr 2016

31 Kontakt Slide 31 Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die AGOF: Claudia Dubrau Geschäftsführerin AGOF e.V. Tel: 069 / 264 888 - 311 Mail: claudia.dubrau@agof.declaudia.dubrau@agof.de Katharina Böhm Pressesprecherin AGOF Tel.: 069 / 264 888 - 318 Mail: katharina.boehm@agof.dekatharina.boehm@agof.de www.agof.de