Private Tax 2009 10. Februar 2010 Heinz Cronimund.

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1 Private Tax 2009 10. Februar 2010 Heinz Cronimund

2 Private Tax - Programm des Treffs
1. Teil, Präsentation Was ist / kann Private Tax? Laden / starten Erste Schritte, Arbeitshinweise 2. Teil, Demonstration Arbeiten mit einfacher Mustersteuererklärung / Cr Seite 2

3 Private Tax - was ist / kann es?
PT ist das Programm des Kant. Steueramtes für die PC-gestützte Erstellung der Steuererklärung, unterstützt Betriebssysteme Windows, Mac, Linux, kann jeweils anfangs Januar via Internet geladen oder als CD vom Steueramt bezogen werden, wird jährlich verbessert herausgegeben, ist komfortabel und einfach zu bedienen. PT erlaubt Erstellung einer beliebigen Anzahl von Steuererklärungen (z. B. für Verwandte, Dritte), / Cr Seite 3

4 Private Tax - was ist / kann es?
übernimmt Daten aus dem Vorjahr, d.h. reduziert Aufwand (z. B. Stammdaten, z.T. Detailformulare), automatisiert Additionen, Pauschalabzüge, Datenübertragung von Hilfsformularen, Neurechnung nach Korrekturen/Änderungen, verhindert unerlaubte Eingaben, signalisiert Fehler, berechnet Steuern provisorisch. StE kann per versandt werden, z.B. Berater Unterschriebene Ausdrucke mit Barcodeblatt in unterschriebene Originalformulare legen – fertig! Mit Private Tax macht Steuererklärung fast Spass! / Cr Seite 4

5 Private Tax - Laden Programm Menü-geführt via Internet laden oder CD beim Steueramt Wallisellen beziehen und laden (gratis). Ausschnitt aus Website / Cr Seite 5

6 Private Tax - Laden / starten
Richtigen Download anklicken Bei Frage „Dateidownload – Sicherheitswarnung /  ausführen oder speichern?“  ausführen Speicherort wird vorgeschlagen, kann individuell verändert werden Programm starten (über automatisch auf Desktop gespeicherte Verknüpfung oder Start / Programme / Private Tax 2009) Programm beginnt mit Fenster „Was ist neu?“ / Cr Seite 6

7 Private Tax - 1. Schritte - Was ist neu?
Wird nach Markierung nicht mehr angezeigt  OK  Startdialog / Cr Seite 7

8 Private Tax - Was wollen Sie tun?
Cursor auf Knopf  Anzeige Aktion Cursor auf Knopf  Anzeige Aktion Cursor Klick  Auslösung Aktion / Cr Seite 8

9 Private Tax - Anleitung
Durchblättern lohnt sich – umfassend & gut! / Cr Seite 9

10 Private Tax - Anleitung, Beispiel 1
Programmfenster StE Anleitung S. 3 / Cr Seite 10

11 Private Tax - Anleitung, Beispiel 2
Erklärung der Symbole, Anleitung S. 4 / Cr Seite 11

12 Private Tax - Anleitung, Beispiel 3
Wertschriftenverzeichnis Anleitung S. 12 / Cr Seite 12

13 Private Tax - Neue Steuererklärung 1
Entweder mit Daten- übernahme 2008, oder zum 1. Male Anklicken  Fenster Stammdaten öffnet / Cr Seite 13

14 Private Tax - Neue Steuererklärung 2
Stammdaten ausfüllen (2 Seiten!)  weiter … / Cr Seite 14

15 Private Tax - Neue Steuererklärung 3
1. Seite Steuererklärung Weiteres Vorgehen: wie „von Hand“! / Cr Seite 15

16 Private Tax - Dateneingabe in StE
Gelb/rot: man. Eingabe F1  Wegleitung F11  Rechner Detailformular öffnen mit Klick; wird grün nach Bearbeitung Grau: automatisch berechne-te Felder Dunkelgrau: man/auto Felder, umschaltbar (Rechtsklick) / Cr Seite 16

17 Private Tax - Dateneingabe in WSV 1
Eingabe Assistent Direkteingabe, oder via / Cr Seite 17

18 Private Tax - Dateneingabe in WSV 2
Eingabe Assistent „Muss“-Felder Nach Eingabe Wertpapier und Bemerkungen  OK  Übertrag in WSV / Cr Seite 18

19 Private Tax - Speichern / wieder öffnen
Für Unterbrechung der Arbeit Datei speichern: via Symbol oder Menü Datei/speichern unter… Achtung: Dateiname ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Wieder öffnen im Startdialog: direkt, via Ordner oder „Durchsuchen“ / Cr Seite 19

20 Private Tax - Drucken Via Symbol oder Datei / Drucken …
Auslesen was man drucken will Via Symbol oder Datei / Drucken … Achtung: nach Änderungen speichern vor dem Drucken! / Cr Seite 20

21 Private Tax - Empfehlungen
Notwendige Unterlagen (Bescheinigungen, Bank-belege, Kostenzusammenstellungen etc.) vor Beginn der Arbeit bereitstellen In Anleitung mindestens anschauen: „Elemente des Programmfensters“ (Symbolleiste, Menüleiste, Formularbereich), Seiten 4-11 StE periodisch speichern Hotline: / Tf Hauptsache ist: mal beginnen – learning by doing! / Cr Seite 21

22 Private Tax - Links zu Muster
Private Tax Programm installieren Website zum Private Tax –Treff öffnen Darin sind Links zu zwei Mustersteuererklärungen: eine einfache, selbst erstellte (MusterHans) & eine umfassende vom Kant. Steueramt (Barcode) Mit Cursor (Händchen) ein Muster anklicken: es öffnet sich das Fenster „Dateidownload“ Datei nicht öffnen sondern speichern, z. B. auf Desktop Do. für das 2. Muster Private Tax starten & im Startdialog (Was wollen Sie tun?) via „Öffnen Sie eine neue StE / Durchsuchen / z. B. Desktop“ gewünschtes Muster öffnen (sh. auch nächste S.) / Cr Seite 22

23 Private Tax - Zugang zu Mustern 2
Wenn Symbole der Muster nicht Zürcher Wappen zeigen: Rechtsklick auf Symbol Fenster „Öffnen“: Eigenschaften anklicken Fenster Eigenschaften (unbekannte Anwendung): Ändern anklicken Fenster „Öffnen mit Durchsuchen Programme Private Tax 2009 Private Tax OK / Cr Seite 23