……damit der Notfall nicht zum Zufall wird!

Präsentation zum Thema: "……damit der Notfall nicht zum Zufall wird!"—  Präsentation transkript:

1 ……damit der Notfall nicht zum Zufall wird!
sos Ordner

2 Der SOS-Ordner DANKE!

3 Ist Ihnen schon mal etwas passiert?

4 Der SOS-Ordner Was ist dann mit … … ihrer Familie … ihrem Unternehmen

5 Der SOS-Ordner SOS steht für... Strategie Organisation Sicherheit

6 Ihr kennt ja alle den Regenschirmeffekt?
Der SOS-Ordner Ihr kennt ja alle den Regenschirmeffekt?

7 Was gehört in den SOS-Ordner?
Der SOS-Ordner Was gehört in den SOS-Ordner? Privates und / oder Betriebliches

8 Privates In den Ordner gehört ... Kauf- und Mietverträge Depots
Lebensversicherungen Bausparverträge Schließfächer und sonstiges Vermögen

9 Privates In den Ordner gehört ... Testament / Erbvertrag
Schenkungen unter Lebenden Geheimzahlen aller EC / Kreditkarten Sonstige private Kennwörter PCs, etc.

10 Betriebliches In den Ordner gehört ... Passwörter und PINs
Abos und Mitgliedschaften Verträge und deren Nebenabreden Ansprechpartner Unternehmensbeteiligungen

11 Betriebliches In den Ordner gehört ... Vertretungsregelungen
Handlungs- und Bankvollmachten Hinweis auf die Personalakten Schlüsselverzeichnis und Zugangsbeschräkungen Tresor- / Schließfachzugang

12 Betriebliches In den Ordner gehört ...
Adressen Steuerberater, Versicherungsvertreter u.a. mit Zuständigkeiten Wichtige Kunden- und Lieferantenkonditionen Grundstücksdaten, -verträge

13 Wie kann das Sammeln der Daten geschehen?
Der SOS-Ordner Wie kann das Sammeln der Daten geschehen? Alles wichtige wird laufend abgelegt Einmalig wird alles, was vorhanden ist gesammelt Jährlich wird überprüft, ob noch alles aktuell ist

14 Welche praktische Hilfen gibt es von uns?
Der SOS-Ordner Welche praktische Hilfen gibt es von uns? SOS-Ordner mit Register betrieblich/privat Checklisten/Leitfaden zum Füllen Musterformulare auf Anfrage

15 SOS-Paket Basis Unsere Leistungen SOS-Ordner mit Inhaltsverzeichnis
Gebrauchsanweisung und Liste Mindestangaben Überwachungsliste Update-Erinnerung

16 SOS-Paket Standard Unsere Leistungen Zusätzlich:
Datenvorbestückung durch Steuerkanzlei Einzelinterview in der Kanzlei Regieanweisung Datensammlung

17 SOS-Paket Premium: Unsere Leistungen Zusätzlich:
Familieninterview beim Mandanten, Zusammenfassung der vom Mandanten zu beschaffenden Unterlagen, Einarbeitung der vom Mandanten bereitgestellten Daten, zusätzliche Archivierung der Daten durch einscannen in der Kanzlei Update-Termin jeweils nach 12 Monaten

18 Der SOS-Ordner Welche Fragen treten oft bei der Datensammlung auf:
Unternehmensnachfolge Ergebnis- oder Kapitalbeteilgung von Mitarbeitern Testament ist nicht vorhanden Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht Aufbewahrung

19 Wann legen wir bei Euch los?
Der SOS-Ordner Wann legen wir bei Euch los?

20 Notfall Hotline xxxxxx
Sprechen Sie uns an! sos Ordner Notfall Hotline xxxxxx